A股：7月收官日A股三大股指跌幅均超1%，滬指收盤失守3600點。截至收盤，滬指跌1.18%，報3573.21點；深成指跌1.73%報11009.77點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.66%報2328.31點。滬深兩市全天成交1.96萬億元。板塊方面，液冷IDC、輔助生殖、谷歌，生物制品、化學制藥、計算機等行業(yè)及概念漲幅居前；水產(chǎn)、PTA、鐵礦石、能源金屬、鋼鐵、小金屬等行業(yè)及概念跌幅居前。盤面上，智譜AI板塊震蕩走強，易點天下20cm漲停。液冷服務器板塊全線走強，思泉新材20cm漲停，英維克、淳中科技等漲停封板。輔助生殖板塊持續(xù)走強，共同藥業(yè)、安科生物20cm漲停，漢商集團漲停封板。鋼鐵板塊調(diào)整，包鋼股份跌超8%。煤炭板塊全線走低，板塊內(nèi)全線飄綠，安泰集團跌超7%。

　　港股：7月31日，港股三大指數(shù)全線下跌。恒指跌1.6%失守25000點關口，國指跌1.72%，恒科指收跌0.69%且錄得6連跌。本月，三大指數(shù)均飄紅收官。恒指、國指、恒科指分別累計收漲2.91%、2.36%、2.83%。今日，大型科技股普遍下跌，大金融股（銀行、保險、券商）、中字頭等權重股普遍表現(xiàn)低迷，鋼鐵股、家電股、汽車股、光伏股等“反內(nèi)卷”相關板塊齊跌，黃金股、石油股等避險板塊亦走低。另一方面， 英偉達被約談，半導體、芯片股午后拉升，龍頭中芯國際一度漲約6%；濠賭股逆勢上揚，美高梅中國績后漲超6%創(chuàng)6年來新高。

　　美股：美國股市高開低走，三大股指集體收跌。盡管微軟與Meta財報亮眼提振個股表現(xiàn)，但整體市場情緒受壓。截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌330.30點，跌幅0.74%，報44130.98點；標普500指數(shù)下跌23.51點，跌幅0.37%，報6339.39點，連續(xù)第三個交易日收低；納斯達克綜合指數(shù)小幅下挫7.23點，跌幅0.03%，收于21122.45點。以科技股為主的納斯達克100指數(shù)下跌127.29點，跌幅0.55%，報23218.12點。縱觀7月，標普500指數(shù)上漲2.17%，納指上漲3.70%，道指微漲0.08%。標普500指數(shù)和道指錄得連續(xù)第三個月上漲，納指月線四連陽。

　　歐股：德國DAX30指數(shù)漲0.47%，英國富時100指數(shù)漲0.09%，法國CAC40指數(shù)漲0.36%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.39%。

　　【新股申購】

　　新股提示：【廣東建科(301632)、股吧】今日申購

　　【公告速遞】

　　【停牌】

　　無

　　【復牌】

　　300527 ST應急

　　【品大事】

　　水井坊：董事Sathish Krishnan因工作原因辭職

　　水井坊（600779）公告，公司董事會于近日收到Sathish Krishnan提交的書面辭職報告。因工作原因，Sathish Krishnan申請辭去公司董事及相關職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

　　二連板勝通能源：近期公司經(jīng)營情況正常內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

　　二連板勝通能源（001331）披露股票交易異動公告稱，近期公司經(jīng)營情況正常，不存在內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境、相關業(yè)務發(fā)生重大變化的情形。公司主營業(yè)務為LNG采購、銷售以及運輸服務。我國LNG價格為市場化定價方式，LNG市場價格受市場供需、國際天然氣價格等多種因素影響，LNG市場價格的波動將引起公司LNG購銷價差的變化，進而影響公司的盈利水平。公司主要通過境內(nèi)市場價采購和“進口LNG窗口一站通”5年期長期協(xié)議（簡稱“窗口期協(xié)議”）采購兩種方式采購LNG，并通過LNG槽車運輸至國內(nèi)終端客戶。公司窗口期協(xié)議對市場供需變化較為敏感，公司LNG業(yè)務的盈利狀況會受到國內(nèi)LNG市場價格波動的影響。

　　夢網(wǎng)科技：擬與專業(yè)機構等共同投資合伙企業(yè)

　　夢網(wǎng)科技（002123）公告，公司作為有限合伙人與普通合伙人深圳市高新投人才股權投資基金管理有限公司，及其他有限合伙人共同簽署《深圳市高新投高端裝備產(chǎn)業(yè)私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，擬共同投資設立深圳市高新投高端裝備產(chǎn)業(yè)私募股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“合伙企業(yè)”），合伙企業(yè)目標募資規(guī)模為20億元，出資方式均為貨幣。全體合伙人本次的認繳出資總額為15.4億元，公司擬認繳出資5000萬元，出資比例為3.2468%。合伙企業(yè)應將可投資金額100%投資于以下領域：工業(yè)母機、激光與增材制造、精密儀器設備、軌道交通等四個產(chǎn)業(yè)領域以及由產(chǎn)業(yè)主管單位認可的其他相關投資領域，其中前三個領域的每個領域投資比例原則上不低于可投資金額的20%。

　　國恩股份：全資子公司取得PEEK相關項目備案

　　國恩股份（002768）公告，目前，公司已完成PEEK材料生產(chǎn)技術與核心工藝的開發(fā)，為加速實現(xiàn)該關鍵戰(zhàn)略材料的產(chǎn)業(yè)化與市場化，公司擬通過全資子公司浙江國恩化學有限公司（簡稱“浙江化學”）打造覆蓋PEEK從聚合到復合再到制品的全產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化平臺。同時，公司將充分利用上游產(chǎn)業(yè)自有資源，強化上下游協(xié)同發(fā)展，建設苯乙烯工程材料聚合中試平臺及30萬噸/年有機高分子改性、復合材料項目。近日，浙江化學已取得舟山高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會海洋產(chǎn)業(yè)委經(jīng)濟發(fā)展局出具的項目備案。

　　行動教育：實控人提議實施中期分紅每10股派10元

　　行動教育（605098）公告，公司實控人、董事長李踐提議實施2025年度中期分紅，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅）。

　　【觀業(yè)績】

　　捷佳偉創(chuàng)：上半年凈利同比預增38.65%—59.85%

　　捷佳偉創(chuàng)（300724）發(fā)布業(yè)績預告，預計2025年上半年歸母凈利17億元—19.6億元，同比增長38.65%—59.85%。業(yè)績增長得益于公司在手訂單在報告期內(nèi)持續(xù)驗收轉化為收入。

　　中國石化：預計上半年凈利潤同比下降39.5%—43.7%

　　中國石化（600028）發(fā)布業(yè)績預告，預計公司2025年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為201億元至216億元，與上年同期相比，將下降39.5%至43.7%。2025年上半年，面對嚴峻復雜的經(jīng)營形勢，公司加大生產(chǎn)經(jīng)營優(yōu)化力度，從嚴從緊控制成本費用。但受國際原油價格大幅下跌、石油石化市場競爭激烈、化工市場毛利低迷等因素影響，上半年歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降。

　　道道全：上半年凈利潤同比增長563.15% 擬10派1.76元

　　道道全（002852）披露2025年半年度報告，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入27.92億元，同比增長1.16%；歸母凈利潤1.81億元，同比增長563.15%；基本每股收益0.53元。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.76元（含稅）。報告期內(nèi)，公司包裝油銷量同比有較好增長，同時通過實施精細化管理，不斷提升運營效能與成本控制水平，疊加主要原材料綜合采購成本的下降，使產(chǎn)品綜合銷售毛利率及包裝油毛利率同比增長。

　　新光光電：上半年預計虧損1900萬元—2300萬元

　　新光光電（688011）披露2025年半年度業(yè)績預告，預計2025年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入約2100萬元，歸母凈利潤虧損1900萬元—2300萬元，上年同期歸母凈利潤虧損1786.57萬元。報告期營業(yè)收入下降的主要原因是公司營業(yè)收入中光學目標與模擬仿真系統(tǒng)收入同比上年下降約65.89%，主要系公司承接的系統(tǒng)級項目尚處于生產(chǎn)及裝調(diào)階段，已交付客戶的產(chǎn)品涉及到大系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)、測試，暫未達到驗收條件，項目驗收周期長，預計將集中于下半年完成交付。由于營業(yè)收入同比減少，毛利水平不足以覆蓋公司的各項費用，從而導致本期出現(xiàn)虧損。

　　【簽大單】

　　申聯(lián)生物：與中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州獸醫(yī)研究所等簽訂多聯(lián)多價疫苗項目合作開發(fā)合同

　　申聯(lián)生物（688098）公告，公司與中國農(nóng)業(yè)科學院蘭州獸醫(yī)研究所（簡稱“蘭研所”）等單位簽訂了《豬口蹄疫O型/A型、豬瘟、偽狂犬病三聯(lián)疫苗技術開發(fā)（合作）合同》及《牛口蹄疫O型/A型、病毒性腹瀉/黏膜病、傳染性鼻氣管炎三聯(lián)疫苗技術開發(fā)（合作）合同》，共同開發(fā)豬用口蹄疫等三種疫病多聯(lián)多價疫苗及牛用口蹄疫等三種疫病多聯(lián)多價疫苗，合作各方按照協(xié)議約定任務和分工，各自承擔相關費用，合作研發(fā)項目產(chǎn)生的技術成果及知識產(chǎn)權歸公司及蘭研所兩方共同享有。

　　博盈特焊：與威爾漢姆簽署合作框架協(xié)議

　　博盈特焊（301468）公告，公司于7月30日與蘇州威爾漢姆堆焊技術有限公司（簡稱“威爾漢姆”）簽署了《合作框架協(xié)議》。雙方將利用技術、市場、品牌、資金等資源及優(yōu)勢，在特種焊接技術在油氣市場的應用、防腐防磨裝備及高端鋼結構件在海外市場的拓展等領域，開展務實合作。

　　【增減持】

　　江南奕帆：公司董事兼總經(jīng)理擬增持公司股份

　　江南奕帆（301023）公告，公司董事兼總經(jīng)理劉松艷計劃自2025年8月1日起至2026年1月31日止，以自有資金通過集中競價方式增持公司股份，擬增持公司股份的數(shù)量不少于5萬股，且不超過10萬股。