華為5G基站PA訂單明顯增長、GaN工藝需求即將爆發(fā)

　　據(jù)媒體報道，華為用于基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備，特別是4G和5G基站的相關(guān)芯片訂單量明顯增加，包括PA（功率放大器，用于射頻前端）、網(wǎng)絡(luò)處理器等。其中，基站用PA備受關(guān)注，原因在于，其技術(shù)含量較高，主要以進口為主，國產(chǎn)替代呼聲高。另外，從技術(shù)角度看，基站用PA，正處于技術(shù)和制造工藝迭代時期，新工藝GaN正在逐步占領(lǐng)市場，受到的關(guān)注度也越來越高。5G對于設(shè)備性能和功率效率提出了更高的要求，特別是在基站端，基站數(shù)量和單個基站成本雙雙上漲，這將會帶來市場空間的巨大增長?；居肞A的數(shù)量和質(zhì)量都在提升，市場需求旺盛，特別是GaN（氮化鎵）工藝，已經(jīng)勢不可擋。

　　統(tǒng)計顯示，我國5G宏基站使用的PA數(shù)量在2019年達到1843.2萬個，今年有望達到7372.8萬個。預(yù)計今年，基于GaN工藝的基站PA占比將由去年的50%達到58%。在這樣的背景下，華為加大基站PA的自研力度和采購數(shù)量，無疑會為GaN的發(fā)展再添一把火。華為的基站PA布局較早，高低端都有規(guī)劃，具有一定的技術(shù)儲備。但是，對于華為巨大的基站和手機PA用量來說，其自研的PA還是遠遠不夠用，依然以外購為主，而在當下貿(mào)易限制的大背景下，華為正在加大來自日本和中國本土的PA供應(yīng)量，國內(nèi)GaN領(lǐng)域公司望受益。

　　海特高新旗下海威華芯的GaN工藝已成功突破6英寸GaN晶圓鍵合技術(shù)。

　　耐威科技GaN外延材料已有少量銷售且仍在繼續(xù)拓展市場，GaN器件已處于送樣、驗證階段。

　　全球規(guī)模體量最大供應(yīng)商停產(chǎn)、光引發(fā)劑國產(chǎn)替代迎良機

　　受新冠肺炎疫情影響，全球規(guī)模體量最大的引發(fā)劑供應(yīng)商，位于意大利倫巴第大區(qū)的IGM（艾堅蒙）公司已經(jīng)開始停工。

　　點評：行業(yè)龍頭企業(yè)IGM公司的停工停產(chǎn)，無疑給我國光引發(fā)劑市場帶來擴張機遇。供給端，在政策規(guī)范和環(huán)保壓力下，國內(nèi)技術(shù)落后、規(guī)模小、實力薄弱的光引發(fā)劑企業(yè)已被市場淘汰，供給收縮將支撐產(chǎn)品價格走高。同時，近年來受益于環(huán)保政策影響，下游UV光固化配方產(chǎn)品的需求大幅提升，光引發(fā)劑整體供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)預(yù)計，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的增量以及環(huán)保替代，預(yù)計未來幾年我國光引發(fā)劑市場規(guī)模將保持高速增長。

　　強力新材主營光刻膠專用化學(xué)品，包括光刻膠用光引發(fā)劑，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶顯示等領(lǐng)域。

　　容大感光參股公司寧夏沃凱瓏新材料有限公司專注于高端光引發(fā)劑的研發(fā)生產(chǎn)。

　　漢威科技：紅外熱電堆傳感器供不應(yīng)求

　　漢威科技在互動平臺表示，公司紅外熱電堆傳感器、熱成像快速體溫篩查等解決方案及系統(tǒng)都可以應(yīng)用到疫情防控工作中，目前公司紅外熱電堆傳感器供不應(yīng)求，正在積極安排生產(chǎn)。公司持續(xù)深耕傳感器技術(shù)，橫向拓寬壓力、流量、紅外傳感器等多種門類，成功研發(fā)出MEMS、熱釋電等智能傳感器并得到市場認證。形成了“傳感器+監(jiān)測終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用”的系統(tǒng)解決方案，覆蓋智慧安全、智慧市政、智慧環(huán)保、健康家居等眾多板塊。未來MEMS傳感器向消費電子方面應(yīng)用一定是大勢所趨。公司近幾年不斷加強MEMS傳感器的技術(shù)研發(fā)及市場布局，未來隨著MEMS傳感器相關(guān)產(chǎn)品的逐漸批量生產(chǎn)，有望在消費電子及手機端市場進行大量應(yīng)用。

　　信維通信布局濾波器和PA領(lǐng)域

　　信維通信在濾波器方面開始產(chǎn)品設(shè)計、樣品制作和驗證，目前，公司的濾波器產(chǎn)品優(yōu)勢在于：產(chǎn)品性能達到國際一流技術(shù)水平，基本覆蓋各個產(chǎn)品型號；領(lǐng)先的濾波器產(chǎn)品設(shè)計能力，具有較高成本優(yōu)勢；公司積極籌備濾波器產(chǎn)品的自主制造能力，為射頻前端全部產(chǎn)品線提供足夠支撐。在PA方面，公司已經(jīng)擁有中低端PA的自主設(shè)計能力，已通過收購深圳瑞強，整合成熟的PA銷售網(wǎng)絡(luò)；瑞強直接入股WiPAM公司，同時也是WiPAM中國區(qū)的唯一銷售渠道，公司會借此引入高端PA開發(fā)能力。在射頻開關(guān)和調(diào)諧器方面，根據(jù)市場需求，公司正在開發(fā)多款Switch和Tuner產(chǎn)品。目前已完成流片，性能滿足設(shè)計要求，預(yù)計年內(nèi)可以形成產(chǎn)品銷售和供貨。未來將加快開發(fā)5G通信市場迫切需求的Switch和Tuner產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線，積極滿足客戶需求。

　　克明面業(yè)一季度業(yè)績大增 產(chǎn)品供不應(yīng)求

　　克明面業(yè)發(fā)布2020年一季度業(yè)績預(yù)告，歸屬于上市公司股東的凈利潤為8563.58萬元至1.10億元，同比增長40%至80%。在新冠疫情期間，家庭消費需求旺盛，掛面屬主食類家庭消費剛需品，截止本公告發(fā)布日，累計未發(fā)掛面訂單數(shù)超5萬噸，公司產(chǎn)品在供不應(yīng)求形勢下，高毛利產(chǎn)品銷量增加，買贈促銷活動大幅減少，導(dǎo)致一季度毛利率較上期提高，銷售費用率降低，利潤總額增加。

　　云天化擬非公開發(fā)行股票募資不超過20.8億元，用于投資建設(shè)6萬噸/年聚甲醛項目等項目。

　　音飛儲存實控人變更為景德鎮(zhèn)國資委，3月4日復(fù)牌。

　　雙塔食品擬定增募資21.5億，用于萬噸白蛋白提取綜合加工等項目。

　　東風汽車收到2億元政府補助。

　　云天化擬定增募資不超20.85億元主要用于年產(chǎn)6萬噸聚甲醛項目。

　　英科醫(yī)療擬投資8.24億元擴建高端醫(yī)用手套等項目。

　　景嘉微子公司景美與神州數(shù)碼簽署采購合作框架協(xié)議。景美提供給神州數(shù)碼圖形處理器及顯卡產(chǎn)品，神州數(shù)碼可以“中國大陸地區(qū)經(jīng)銷商”的名義在包括網(wǎng)絡(luò)銷售渠道在內(nèi)的中國大陸地區(qū)銷售景美的產(chǎn)品。

　　曲美家居實控人趙瑞海、趙瑞賓擬向張家港產(chǎn)業(yè)資本轉(zhuǎn)讓10.11%公司股份。

　　英唐智控控股重孫公司擬收購先鋒微技術(shù)100%股權(quán)。

　　東港股份子公司提供支持，北京稅務(wù)局開具出了北京市第一張區(qū)塊鏈電子發(fā)票。

　　萬華化學(xué)擬出資24億與福建化工成立合資公司，建設(shè)40萬噸/年MDI及苯胺配套項目等。

　　行業(yè)平臺披露的各廠商報價顯示，2%生物素品類方面，圣達生物（603079）-1.76%報價已達360元/Kg，再創(chuàng)歷史新高。

　　大北農(nóng)擬出售荃銀高科股票。

　　初靈信息子公司視達科中選中國移動大屏服務(wù)軟件采購項目。

　　*ST新?？毓晒蓶|擬將所持25%公司股份轉(zhuǎn)讓給國都創(chuàng)業(yè)管理的有限合伙企業(yè)，實控人將發(fā)生變更。

　　銀寶山新在互動平臺表示，由于公司產(chǎn)能所限，目前暫停承接新的口罩機訂單。