美“實體清單”制裁范圍已擴散至網(wǎng)絡(luò)安全、多重催化劑推動行業(yè)加速增長

　　美國商務(wù)部宣布，將33家中國公司及機構(gòu)列入“實體清單”。其中包括奇虎360、哈爾濱工業(yè)大學、云從科技、【東方網(wǎng)力(300367)、股吧】及其子公司深網(wǎng)視界（SenseNets），烽火科技集團及其子公司南京烽火星空通信發(fā)展有限公司等。上榜”的實體主要包括三類：1）人工智能與通信技術(shù)企業(yè)；2）知名理工科高校與研究機構(gòu)；3）國內(nèi)研究機構(gòu)或企業(yè)采購國外零部件與設(shè)備所借助的貿(mào)易渠道型公司。值得關(guān)注的是，除三大類外，奇虎360作為網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域公司入榜。360透露，360安全大腦捕獲了美國CIA攻擊組織（APT-C-39）對我國進行的長達十一年的網(wǎng)絡(luò)攻擊滲透，并握有實錘證據(jù)，這或是被列入了“實體清單”導(dǎo)火索。

　　安信證券認為，美國商務(wù)部再發(fā)“實體清單”，制裁面由人工智能等尖端技術(shù)研究和應(yīng)用領(lǐng)域擴大至網(wǎng)絡(luò)安全。5G時代網(wǎng)絡(luò)安全需求側(cè)升級迫切，守衛(wèi)祖國“第五疆域”意義重大，網(wǎng)絡(luò)安全更是未來“新基建”的堅實保障。加之政策面催化不斷，由國家網(wǎng)信辦等12個部委聯(lián)合制定的《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》將于6月1日起正式實施，行業(yè)將持續(xù)高景氣。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2019-2021年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模復(fù)合增長率超過20%，呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢，預(yù)計2021年市場規(guī)模將達到926.8億元。

　　深信服公司是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)及云計算解決方案的主要提供商之一。

　　【綠盟科技(300369)、股吧】是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)軍企業(yè)，綜合實力位列行業(yè)前茅。

　　【安恒信息(688023)、股吧】是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)商。

　　半導(dǎo)體設(shè)備市場需求強勁、相關(guān)公司受益于行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代浪潮

　　據(jù)報道，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）發(fā)布報告稱，初步統(tǒng)計，北美地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備制造商4月的全球銷售額為22.62億美元，環(huán)比增長2.2%，同比增長17.2%。今年前3個月的銷售額分別為23.40億美元、23.75億美元和22.13億美元。據(jù)統(tǒng)計，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商月度銷售額已連續(xù)7個月超過20億美元。SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示，這反映了市場對半導(dǎo)體設(shè)備的需求依然強勁，盡管因新冠疫情等帶來的不確定性因素仍然存在，但這些半導(dǎo)體設(shè)備制造商目前表現(xiàn)依舊良好。SEMI在今年3月修正了對晶圓廠設(shè)備2020年的支出預(yù)計，在經(jīng)歷2019年的下滑之后，2020年有望同比增長3%，達到578億美元。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國迎來晶圓建廠潮，目前國內(nèi)在建的12寸晶圓廠共16條，8寸晶圓廠共6條，計劃建設(shè)的晶圓廠13條，合計投資金額超萬億。晶圓廠設(shè)備的大量采購將帶來了半導(dǎo)體設(shè)備的投資機遇，行業(yè)迎來高景氣度。目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率低，據(jù)【中銀證券(601696)、股吧】統(tǒng)計，我國半導(dǎo)體設(shè)備對美國的依賴度高達47%，中美大國博弈加劇背景下，半導(dǎo)體設(shè)備、材料等國產(chǎn)化較為迫切，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益于行業(yè)的高景氣及國產(chǎn)化替代進程的加快。

　　萬業(yè)企業(yè)旗下凱世通在離子注入機行業(yè)取得了較為良好的進展，未來有望持續(xù)迎來客戶和訂單突破。

　　精測電子公司積極布局半導(dǎo)體業(yè)務(wù)， 前道 PC+后道 ATE 檢測業(yè)務(wù)逐漸進入收獲期。

　　楚江新材：二季度訂單需求逐步提升、頂立科技分拆上市穩(wěn)步推進

　　楚江新材在互動易表示，二季度，整個產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)工情況比較通暢，訂單需求逐步提升。銅基材料整體上銷售和生產(chǎn)都處于比較良性的狀態(tài)，產(chǎn)能發(fā)揮很正常。銅原料采購趨于正常，成本得到控制，毛利也將得到一定恢復(fù)。銅價也處于一個逐漸回升的過程公司，產(chǎn)品價格呈現(xiàn)上升趨勢，有正面影響。無論是先進基礎(chǔ)材料還是軍工新材料，二季度相對全年為旺季?？傮w而言，第二季度同比增長希望很大。但也存在一些不確定因素，國外疫情加上國內(nèi)局部地區(qū)的疫情對整個需求會帶來短期影響。公司也會積極采取措施，加強風險管理和存貨的管理，使經(jīng)營更加穩(wěn)健，將風險降到最低。

　　此外，公司董事會已將頂立科技分拆上市列入2020年公司重點工作計劃。公司將積極做好各項準備工作，穩(wěn)步推進。頂立科技主要從事熱工及熱處理裝備相關(guān)領(lǐng)域，是國內(nèi)為數(shù)不多進入高端市場、實現(xiàn)進口替代的企業(yè)之一，銷售規(guī)模、技術(shù)水平、盈利能力均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

　　菲利華：半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化對公司是很大的機遇

　　菲利華在最新的調(diào)研紀要中表示，菲利華的產(chǎn)品很早就進入了國際石英制品加工商的采購鏈。目前美國對華為的制裁，實際上讓中國認清了現(xiàn)實，所謂的區(qū)域性的完整產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)會加快步伐，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化是不可阻擋的趨勢，這對公司是很大的機遇，因為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，5G的發(fā)展對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的依賴，形成了國家意志，以中微、北方華創(chuàng)為代表的供應(yīng)鏈體系會迅速的建立起來。在半導(dǎo)體石英耗材方面公司產(chǎn)品的質(zhì)量、價格是具備國際競爭力的。起碼在質(zhì)量上、技術(shù)上和歐美、日本沒有什么差距的，加上國內(nèi)人力資本的優(yōu)勢、物流優(yōu)勢，價格上具有更高的性價比，總之半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代是非常大的機遇，將全力致力于開拓市場的空間。

　　此外，上海石創(chuàng)在公司并購以后保持比較高速、比較穩(wěn)定的發(fā)展，公司將石創(chuàng)作為光學和半導(dǎo)體兩塊主要的發(fā)展平臺半導(dǎo)體加工這塊，通過近兩年和臺灣、韓國代工的形式，已經(jīng)掌握了加工的技術(shù)和工藝，在去年7月份通過中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司以后，今年會有一些訂單來支撐半導(dǎo)體發(fā)展。現(xiàn)在不管是材料國產(chǎn)化的需求，還是國產(chǎn)芯片的國產(chǎn)化配套需求來看，石英器件的需求都在逐年增加。光學領(lǐng)域，石創(chuàng)的精密光學玻璃加工今年也已經(jīng)量產(chǎn)。

　　富臨精工與華為簽訂協(xié)議，公司被確定為華為新能源車載減速器及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商。雙方未來將圍繞核心技術(shù)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)資源，在新能源電驅(qū)動總成領(lǐng)域開展合作。

　　格力地產(chǎn)擬收購免稅集團100%股權(quán)

　　格力地產(chǎn)擬向珠海市國資委、城建集團發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購買珠海市免稅企業(yè)集團100%股權(quán)。免稅集團旗下免稅商店位于廣東省珠海市的拱北口岸、九洲港口岸、橫琴口岸、港珠澳大橋珠港口岸等，2018年、2019年歸母凈利分別為6.4億元、9.4億元。

　　此外，格力地產(chǎn)大股東旗下公玖思投資擬以6.5元/股向除海投公司以外的其他股東進行部分要約收購，要約股份數(shù)量占總股本的8.89%。

　　移為通信擬定增募資不超過6.3億元，用于投資4G和5G通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目、動物溯源產(chǎn)品信息化產(chǎn)業(yè)升級項目、工業(yè)無線路由器項目。

　　德邦股份擬定增募資總額不超過6.14億元，用于轉(zhuǎn)運中心智能設(shè)備升級項目和IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目，發(fā)行對象為福杉投資，系韻達股份的全資對外投資平臺。

　　金力永磁擬定增募資不超過7.18億元，用于年產(chǎn)3000噸新能源汽車及3C領(lǐng)域高端磁材項目等。

　　太龍照明擬7.5億元收購半導(dǎo)體分銷商

　　太龍照明擬以7.5億元現(xiàn)金收購全芯科、Upkeen Global和Fast Achieve的100%股權(quán)，交易標的持有的主要資產(chǎn)為博思達及芯星電子100%股權(quán)，博思達專注于半導(dǎo)體分銷領(lǐng)域。交易完成后，太龍照明將實現(xiàn)“商業(yè)照明+半導(dǎo)體分銷”雙主業(yè)并行發(fā)展。