百度自動(dòng)駕駛基地完工、ADAS行業(yè)將迎快速發(fā)展

　　26日，百度宣布其位于北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的Apollo Park已建造完成。這是目前全球最大的自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同應(yīng)用測試基地，集車輛及配件倉儲(chǔ)、遠(yuǎn)程大數(shù)據(jù)云控、營運(yùn)指揮、維修與標(biāo)定、研發(fā)測試五大功能于一身。建成后，將加速推進(jìn)Apollo自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同技術(shù)產(chǎn)品的成熟和應(yīng)用。

　　今年2月，國家發(fā)改委等11部委聯(lián)合印發(fā)了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，提出到2025年實(shí)現(xiàn)有條件智能駕駛汽車的規(guī)?；a(chǎn)（L3級(jí)別）。目前來看，主流車企的高端車型已實(shí)現(xiàn)L2級(jí)別輔助駕駛的配置，華泰證券劉千琳認(rèn)為，未來高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)滲透率有望進(jìn)一步提升，2020-2021年將有可量產(chǎn)L3級(jí)別車型推出，2025年左右有望推出高度自動(dòng)駕駛L4級(jí)別車型，ADAS和智能駕駛艙產(chǎn)業(yè)鏈有望快速發(fā)展。

　　保隆科技（603197）在ADAS領(lǐng)域持續(xù)加大對(duì)傳感器、毫米波雷達(dá)、攝像頭、360°環(huán)視系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)投入；

　　中國汽研（601965）已布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車的路測和檢測業(yè)務(wù)。

　　網(wǎng)易大舉布局直播帶貨、電商服務(wù)市場增長可期

　　26日，網(wǎng)易旗下原創(chuàng)生活類自營電商品牌網(wǎng)易嚴(yán)選發(fā)布“星馳計(jì)劃”，計(jì)劃面向抖音、快手、微博、淘寶等全網(wǎng)招募1000名優(yōu)質(zhì)紅人主播，100家MCN機(jī)構(gòu)，共創(chuàng)10個(gè)千萬級(jí)爆品。該計(jì)劃為紅人主播設(shè)立了1億傭金池瓜分、百萬現(xiàn)金池獎(jiǎng)勵(lì)、億級(jí)流量包等扶持措施。

　　今年以來，已有越來越多的企業(yè)加入直播帶貨行列，不少地方政府也把直播帶貨做為拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷路、實(shí)現(xiàn)電商扶貧的重要途徑。據(jù)估算，目前淘寶直播的日均活躍用戶已超1.6億，快手電商用戶破億，而2019年底還不足5000萬。用戶普及度的快速提升，疊加直播形態(tài)的普遍高轉(zhuǎn)化率，有望給電商直播帶來較大增量。

　　國聯(lián)證券曹亮認(rèn)為，社交網(wǎng)絡(luò)加網(wǎng)紅電商的應(yīng)用場景，剛好和下沉消費(fèi)市場用戶得到匹配，激發(fā)了下沉市場的巨大潛力。電商服務(wù)行業(yè)從品牌形象塑造、整合營銷策劃、線上品牌運(yùn)營、精準(zhǔn)廣告投放、倉儲(chǔ)物流等全鏈路為品牌提供線上服務(wù)，有望持續(xù)受益。

　　龍頭公司包括壹網(wǎng)壹創(chuàng)（300792）、值得買（300785）等。

　　騰訊5000億元加碼新基建、數(shù)據(jù)中心需求將提升

　　據(jù)媒體，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群總裁湯道生日前對(duì)外宣布，騰訊未來五年將投入5000億元，用于新基建的進(jìn)一步布局。云計(jì)算、人工智能、服務(wù)器、大型數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等都將是重點(diǎn)投入領(lǐng)域。其中在數(shù)據(jù)中心方面，騰訊將陸續(xù)在全國新建多個(gè)百萬級(jí)服務(wù)器規(guī)模的大型數(shù)據(jù)中心。

　　此前阿里云4月20日宣布，未來3年再投2000億元，用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)等領(lǐng)域。民生證券包江麟認(rèn)為，騰訊、阿里加碼云計(jì)算及數(shù)據(jù)中心，再次彰顯數(shù)據(jù)中心作為新基建的重要性所在。數(shù)據(jù)流量增長和云化趨勢，將推動(dòng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展，加速云計(jì)算滲透率提升。

　　東華軟件（002065）擬定增募資布局云計(jì)算、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)，升級(jí)擴(kuò)建云數(shù)據(jù)中心，騰訊為公司股東；

　　四維圖新（002405）在高精度地圖和車載芯片領(lǐng)域競爭力位居行業(yè)前列，騰訊為公司第二大股東。

　　SiP方案漸成為高階無線耳機(jī)主流、5G時(shí)代SiP需求望持續(xù)爆發(fā)

　　據(jù)報(bào)道，自從蘋果AirPods Pro采用SiP（系統(tǒng)級(jí)封裝）方案后，無線藍(lán)牙耳機(jī)(TWS)市場對(duì)SiP技術(shù)導(dǎo)入越來越普及，各大封裝業(yè)者都推出自家SiP方案來爭取設(shè)計(jì)業(yè)者支持，在TWS應(yīng)用多樣化需求下，可以整合不同晶片功能的SiP方案將逐漸成為主流技術(shù)，尤其高階TWS產(chǎn)品貨或已成為必需。除無線耳機(jī)外，SiP也早已用于Apple watch等可穿戴設(shè)備中。而5G換機(jī)潮的到來更是帶動(dòng)SiP需求迅速增長，高集成化的SiP已成為產(chǎn)業(yè)新趨勢。

　　分析指出，隨著半導(dǎo)體技術(shù)的不斷發(fā)展，為了滿足越來越多的應(yīng)用需求，電子封裝體正朝著小型化、微型化發(fā)展，系統(tǒng)級(jí)封裝技術(shù)（SiP）越來越受到重視。在5G通訊被快速推廣的今天，SiP技術(shù)可節(jié)省開發(fā)時(shí)間和避免試錯(cuò)成本，因而被廣泛地應(yīng)用于移動(dòng)終端設(shè)備中，具有很高的商業(yè)和技術(shù)價(jià)值。隨著無線耳機(jī)等可穿戴設(shè)備的大規(guī)模采用及5G手機(jī)出貨量的快速增長，SiP方案需求將持續(xù)爆發(fā)，行業(yè)公司迎來機(jī)遇。

　　【環(huán)旭電子(601231)、股吧】（601231）是SiP微小化技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，是蘋果公司重要供應(yīng)商。

　　長電科技（600584）公司已實(shí)現(xiàn)雙面封裝SiP產(chǎn)品的量產(chǎn)。

　　我國碳基半導(dǎo)體領(lǐng)域取得關(guān)鍵突破、將提升我國在半導(dǎo)體行業(yè)話語權(quán)

　　據(jù)媒體報(bào)道，由北京元芯碳基集成電路研究院彭練矛教授和張志勇教授帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過多年研究與實(shí)踐，解決了長期困擾碳基半導(dǎo)體材料制備的瓶頸，如材料的純度、密度與面積問題。他們的這項(xiàng)研究成果已經(jīng)被收錄在今年5月22日的《科學(xué)》期刊“應(yīng)用物理器件科技”欄目中。目前，芯片絕大部分采用硅基材料的集成電路技術(shù)，該項(xiàng)技術(shù)被國外廠家長期壟斷。碳基半導(dǎo)體具有成本更低、功耗更小、效率更高的優(yōu)勢，更適合在不同領(lǐng)域的應(yīng)用而成為更好的半導(dǎo)體材料選項(xiàng)。碳基技術(shù)也是西方發(fā)達(dá)國家一直研發(fā)預(yù)替代硅基的新技術(shù)。

　　與國外硅基技術(shù)制造出來的芯片相比，我國碳基技術(shù)制造出來的芯片在處理大數(shù)據(jù)時(shí)不僅速度更快，而且至少節(jié)約30%的功耗。碳基技術(shù)在不久的將來可以應(yīng)用于國防科技、衛(wèi)星導(dǎo)航、氣象監(jiān)測、人工智能、醫(yī)療器械等多重領(lǐng)域。我國在碳基技術(shù)領(lǐng)域取得的一些列突破進(jìn)展，將極大地提升了我國在世界半導(dǎo)體行業(yè)的話語權(quán)。

　　楚江新材（002171）子公司頂立科技研制開發(fā)的熱工裝備，廣泛應(yīng)用于碳基、陶瓷基復(fù)合材料等領(lǐng)域。

　　丹邦科技（002618）自主研發(fā)的多層柔性量子碳基半導(dǎo)體薄膜具有超輕薄、柔韌性好等特點(diǎn)。

　　銀龍股份（603969）公司旗下天津聚合碳基研究院專注于碳材料的研究及應(yīng)用。