KrF光刻膠供應(yīng)緊張、晶圓廠正加速導(dǎo)入本土產(chǎn)品

　　目前信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足，我國多家晶圓廠KrF光刻膠供應(yīng)緊張，部分中小晶圓廠甚至遭遇了斷供，多家晶圓廠在加速驗(yàn)證導(dǎo)入本土KrF光刻膠。

　　今年以來，除了臺(tái)積電、三星、英特爾、聯(lián)電等晶圓廠積極擴(kuò)產(chǎn)外，【中芯國際(688981)、股吧】、華虹宏力、廣州粵芯等本土晶圓廠也積極擴(kuò)產(chǎn)和釋放產(chǎn)能，這導(dǎo)致國內(nèi)光刻膠需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻膠。光大證券趙乃迪認(rèn)為，國內(nèi)光刻膠企業(yè)正不斷加快高端產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，我國半導(dǎo)體材料還存在著很大的提升空間。

　　【彤程新材(603650)、股吧】（603650）是目前國內(nèi)唯一能夠供應(yīng)KrF光刻膠的廠商；

　　【晶瑞股份(300655)、股吧】（300655）的KrF光刻膠已經(jīng)完成中試，正進(jìn)入客戶測試階段。

　　AMOLED顯示屏市場快速擴(kuò)容、中國企業(yè)已初露鋒芒

　　據(jù)科技媒體報(bào)道，2021年，蘋果今年發(fā)布的新款iPhone都將采用柔性AMOLED屏幕，對AMOLED顯示屏的采購量將從2020年的1.145億塊增至1.69億塊，從而成為全球最大買家。供應(yīng)商方面，預(yù)計(jì)來自三星顯示器的供應(yīng)量約1.1億塊，LG顯示器為5000萬塊，京東方為900萬塊。

　　頭豹研究院認(rèn)為，中國在柔性AMOLED領(lǐng)域已具備較強(qiáng)實(shí)力，主流廠商生產(chǎn)良率進(jìn)入65%-90%區(qū)間，生產(chǎn)成本趨近于LCD，有望迎來訂單與出貨量上升，帶來良性循環(huán)。

　　【中穎電子(300327)、股吧】（300327）的AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片今年一季度銷售額超過3000萬元，同比增長數(shù)倍；

　　隆華科技（300263）產(chǎn)品高純鉬靶材已廣泛應(yīng)用于AMOLED等顯示面板濺射鍍膜生產(chǎn)線。

　　缺口或?qū)⒀永m(xù)至2023年底、MCU芯片價(jià)格飆漲10倍

　　據(jù)報(bào)道，ST（意法半導(dǎo)體）MCU芯片在現(xiàn)貨市場的價(jià)格在今年3月達(dá)到峰值，4月底部分分銷商開始放貨，但價(jià)格始終居高不下，隨著下游分銷商囤貨、炒貨，部分型號的MCU產(chǎn)品價(jià)格漲幅已經(jīng)超過10倍，意法半導(dǎo)體5月17日發(fā)布漲價(jià)通知，宣布所有產(chǎn)品線從6月1日起開始漲價(jià)。同時(shí)MCU大廠盛群決定于8月1日起啟動(dòng)第二波漲價(jià)。

　　點(diǎn)評：機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前MCU供需缺口大，逐步傳導(dǎo)至工控、消費(fèi)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)要到2023年才會(huì)緩解，國產(chǎn)替代有望加速。

　　A股相關(guān)概念股主要有東軟載波（300183）、中穎電子（300327）、納思達(dá)（002180）等。

　　阿里發(fā)布SaaS“翱象”、新零售合作伙伴有望受益

　　26日，阿里發(fā)布服務(wù)實(shí)體零售行業(yè)的數(shù)智化SaaS“翱象”，為商戶提供線上線下一體化經(jīng)營、消費(fèi)者需求洞察、商品經(jīng)營效率提升等解決方案。阿里巴巴超市生態(tài)事業(yè)部總經(jīng)理、翱象CEO周天牧介紹，“翱象”會(huì)通過構(gòu)建基于用戶、商品、品類、LBS（地理位置）等深度數(shù)智洞察能力，結(jié)合會(huì)員營銷等SaaS基礎(chǔ)能力，實(shí)現(xiàn)人、貨、場充分結(jié)合，有效推進(jìn)商戶經(jīng)營能力。

　　據(jù)介紹，過去半年，已有邯鄲陽光、臺(tái)州華聯(lián)等5家企業(yè)試點(diǎn)使用“翱象”。單商戶線上單量平均提升25%，倉內(nèi)揀貨人效提升15%，帶動(dòng)GMV超5.5億元。截至目前，已有近60個(gè)零售商家和生態(tài)合作伙伴與“翱象”簽署合約,覆蓋門店數(shù)量接近7500家。預(yù)計(jì)，2021年，實(shí)體零售企業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型數(shù)字化、布局、升級仍是的主旋律，加之后疫情時(shí)代用戶習(xí)慣遷移，零售業(yè)線上線下融合將持續(xù)加速，當(dāng)前是商超零售數(shù)智化轉(zhuǎn)型的最佳時(shí)機(jī)，伴隨“翱象”平臺(tái)合作推廣，預(yù)計(jì)阿里系新零售合作公司有望最先受益。

　　三江購物（601116）成功完成引入阿里巴巴集團(tuán)作為戰(zhàn)略股東，創(chuàng)新零售門店改造持續(xù)推進(jìn)，目前已有多家達(dá)到新零售1.0門店標(biāo)準(zhǔn)；

　　居然之家（000785）與阿里巴巴進(jìn)行深度合作，目前已構(gòu)建了銷售系統(tǒng)與阿里新零售POS系統(tǒng)連通的交易體系；

　　愛施德（002416）基于與阿里巴巴戰(zhàn)略合作，公司入駐天貓?jiān)O(shè)立3C數(shù)碼綜合店“由你購旗艦店”，并搭建本地化新零售平臺(tái)。

　　AR眼鏡掀起行業(yè)新風(fēng)潮、海內(nèi)外巨頭已提前卡位

　　作為智能穿戴設(shè)備的重要成員，VR/AR產(chǎn)品有望成為繼智能手環(huán)、耳戴式產(chǎn)品后的新“爆款”。業(yè)內(nèi)透過蘋果官宣海報(bào)以及媒體報(bào)道推測，6月初召開的蘋果官方宣布全球開發(fā)者大會(huì)不排除推出首款VR眼鏡。而在不久前，VR/AR產(chǎn)業(yè)也不斷傳出重磅消息：在5月16日的2021年騰訊游戲年度發(fā)布會(huì)上，以VR、AR、AI為技術(shù)基礎(chǔ)的虛擬數(shù)字世界“Metaverse元宇宙”成為關(guān)注焦點(diǎn)；5月17日華為和中手游達(dá)成游戲業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，將基于華為云共同探索VR游戲；社交媒體公司Snap推出新款A(yù)R眼鏡。

　　在2020年疫情沖擊下的逆境中，AR眼鏡作為5G商業(yè)化的核心商業(yè)場景，激發(fā)了虛擬會(huì)議、云端展覽等更為現(xiàn)實(shí)和迫切的C端需求，重現(xiàn)升勢。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球AR眼鏡出貨量40萬，較2019增長33%，表現(xiàn)出巨大的市場潛力。另據(jù)IDC等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020年全球VR/AR市場規(guī)模約為900億元人民幣，其中VR市場620億元，AR市場280億元。預(yù)計(jì)2020-2024五年期間全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率約為54%，其中VR增速約45%，AR增速約66%，2024年兩者份額均為2400億元人民幣。

　　目前蘋果、Facebook、三星等產(chǎn)業(yè)巨頭頻頻申請AR眼鏡專利，通過不斷加碼，掀起一陣AR眼鏡的風(fēng)潮。隨著AR眼鏡再度成為風(fēng)向產(chǎn)物，吹響新一輪產(chǎn)業(yè)競賽的號角聲，量產(chǎn)革命也一觸即發(fā)。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2021年主流品牌VR設(shè)備出貨量有望突破千萬量級門檻。

　　看好國內(nèi)供應(yīng)鏈企業(yè)由終端組裝環(huán)節(jié)至上游增量元器件端的受益趨勢：

　　歌爾股份（002241）是全球中高端VR產(chǎn)品的主要代工廠商，占據(jù)FacebookOculus產(chǎn)品以及PSVR等主流VR頭顯的絕大部分代工份額；

　　水晶光電（002273）在AR、VR、MR等新型顯示技術(shù)均有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，入股以色列AR眼鏡開發(fā)商Lumus；

　　韋爾股份（603501）旗下豪威科技推出AR/VR眼動(dòng)追蹤近紅外傳感器。

　　新疆天業(yè)（600075）擬投建年產(chǎn)25萬噸超凈高純醇基精細(xì)化學(xué)品及高性能樹脂項(xiàng)目。

　　元琛科技（688659）擬10億元投建新材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)園。

　　太化股份（600281）啟動(dòng)收購四家公司部分股權(quán)，包括長興德烯科技有限公司15%股權(quán)和山西碳烯科技有限公司40%股權(quán)等，布局新材料產(chǎn)業(yè)。

　　格力電器（000651）擬以75億-150億元回購股份，回購股份價(jià)格不超過70元/股?；刭彽墓煞輰⒂糜趯?shí)施公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

　　木林森（002745）上半年凈利同比預(yù)增161%至204%。

　　泰晶科技（603738）用于光刻工程的高精度配套設(shè)備取得新突破。

　　益生股份（002458）近日接待調(diào)研時(shí)表示，目前，公司雞苗供不應(yīng)求，父母代種雞價(jià)格逐月提升，商品代雞苗訂單已預(yù)定到7月。