原創(chuàng)性突破、我國(guó)科學(xué)家成功制備玻璃襯底氮化鎵

　　據(jù)報(bào)道，北京石墨烯研究院劉忠范院士團(tuán)隊(duì)國(guó)際上首次在玻璃襯底上成功“異構(gòu)外延”出連續(xù)平整的準(zhǔn)單晶氮化鎵（GaN）薄膜，并制備藍(lán)光發(fā)光二極管（LED）。研究人員巧妙地利用石墨烯的晶格來(lái)引導(dǎo)氮化物的晶格排列，在非晶玻璃上實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量氮化物的外延。據(jù)悉，面向大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，北京石墨烯研究院在玻璃襯底上采用化學(xué)氣相沉積，發(fā)展了一系列石墨烯晶圓制備方法，為氮化物變革性制備技術(shù)的探索提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　點(diǎn)評(píng)：這一成果是典型的“從0到1”式的原創(chuàng)性突破，為石墨烯等二維材料的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供了新思路，有望發(fā)展為氮化物變革性制備技術(shù)，解決先進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)展技術(shù)瓶頸，在新型顯示、柔性電子學(xué)等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用前景。

　　A股相關(guān)概念股主要有德?tīng)栁磥?lái)(002631)、華麗家族(600503)等。

　　我國(guó)異質(zhì)結(jié)電池實(shí)現(xiàn)突破、轉(zhuǎn)換效率創(chuàng)紀(jì)錄

　　據(jù)報(bào)道，近日，我國(guó)福建企業(yè)鉅能電力，在量產(chǎn)線上打造出了最高轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25．31％的異質(zhì)結(jié)電池，刷新了量產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池轉(zhuǎn)換效率的紀(jì)錄，且經(jīng)過(guò)TUV北德公司的檢測(cè)認(rèn)證，是量產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池的一大突破。

　　A股相關(guān)概念股【山煤國(guó)際(600546)、股吧】(600546)、東方日升(300118)等。

　　全球海上風(fēng)電迎爆發(fā)式增長(zhǎng)、風(fēng)電安裝產(chǎn)業(yè)鏈率先受益

　　據(jù)報(bào)道，國(guó)際可再生能源署最新發(fā)布《海上可再生能源行動(dòng)議程》，明確支持發(fā)展海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)，加速G20國(guó)家能源轉(zhuǎn)型。美國(guó)已宣布大力發(fā)展海上風(fēng)電，提出到2030年將部署30GW裝機(jī)容量，接近2020年全球海上風(fēng)電裝機(jī)總和。由于美國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)商主要依靠歐洲安裝船，而目前全球總計(jì)約50艘安裝船多數(shù)在歐洲北海、中國(guó)部分區(qū)域作業(yè)，隨著5月美國(guó)首座海上風(fēng)電場(chǎng)獲批開(kāi)建，全球風(fēng)電安裝產(chǎn)能緊缺進(jìn)一步加劇。今年一季度，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電施工船租金從人民幣400萬(wàn)/月漲至1000萬(wàn)/月以上。美國(guó)海上風(fēng)電安裝船租金更是漲至540萬(wàn)美元/月仍“一船難求”。

　　據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)測(cè)，G20國(guó)家海上風(fēng)電將從目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超過(guò)2000GW。海上風(fēng)電安裝環(huán)境復(fù)雜、施工受天氣影響大，施工效率存在“天花板”。同時(shí)，部分現(xiàn)有安裝船已無(wú)法適應(yīng)快速增長(zhǎng)的海上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量加劇安裝產(chǎn)能緊缺。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，即使全球造船廠開(kāi)足馬力，也無(wú)法滿足2025年后的海上風(fēng)電項(xiàng)目需求。2026年-2027年全球海上風(fēng)電安裝船短缺將更嚴(yán)重，行業(yè)長(zhǎng)期維持高景氣。

　　【潤(rùn)邦股份(002483)、股吧】(002483)海上風(fēng)電裝備業(yè)務(wù)包括各類海上風(fēng)電安裝作業(yè)平臺(tái)，公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)并建造了國(guó)內(nèi)首座適用于近海海域自升式風(fēng)電安裝作業(yè)平臺(tái)“華電1001”號(hào)；

　　【天海防務(wù)(300008)、股吧】(300008)主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及船海工程、軍工、新能源三大領(lǐng)域，海上風(fēng)電作業(yè)平臺(tái)是公司船海工程業(yè)務(wù)重要產(chǎn)品之一，公司此前承接的700噸海上風(fēng)電作業(yè)平臺(tái)已順利交付。

　　大批水泥廠迎來(lái)停產(chǎn)限運(yùn)、華東多地水泥價(jià)格開(kāi)始上漲

　　據(jù)水泥內(nèi)參報(bào)道，近日國(guó)內(nèi)多個(gè)省份發(fā)布水泥停產(chǎn)、限運(yùn)通知，浙江、安徽等南方省份水泥價(jià)格開(kāi)始漲價(jià)。日前，河北唐山最新發(fā)布大氣管控方案，要求水泥等行業(yè)采取停限產(chǎn)措施，對(duì)各類工業(yè)企業(yè)貨物運(yùn)輸提出限制要求，逾10家水泥產(chǎn)面臨停產(chǎn)、減排、限運(yùn)等狀況。山東省發(fā)布《關(guān)于山東省水泥熟料企業(yè)開(kāi)展2021年8月份夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，要求8月11日-8月30日山東省水泥熟料企業(yè)的熟料生產(chǎn)線停窯錯(cuò)峰，時(shí)間20天。黑龍江省也正在進(jìn)行錯(cuò)峰停產(chǎn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)安排清單顯示8月繼續(xù)停產(chǎn)企業(yè)不在少數(shù)。此外，因?yàn)殡娏?yīng)緊張導(dǎo)致的水泥廠被迫停產(chǎn)在多個(gè)地方出現(xiàn)。價(jià)格方面，安徽、浙江、江蘇等南方省份熟料價(jià)格普遍上漲，漲價(jià)幅度多數(shù)為20-50元/噸。

　　國(guó)盛證券認(rèn)為，短期來(lái)看，以華東市場(chǎng)為代表的水泥價(jià)格有望止跌修復(fù)，高產(chǎn)能利用率疊加高海運(yùn)成本之下，考慮水泥熟料價(jià)差也處于歷史較低水平，隨著雨季結(jié)束，長(zhǎng)江中下游流域需求有望季節(jié)性回升，水泥價(jià)格下調(diào)空間有限，有望逐步修復(fù)。中期來(lái)看，雖然行業(yè)需求承壓，但需求悲觀情形下剔除錯(cuò)峰后行業(yè)產(chǎn)能利用率仍然高于95%，維持高位運(yùn)行，長(zhǎng)三角等核心市場(chǎng)旺季供需仍有望呈現(xiàn)較為緊張的態(tài)勢(shì)，支撐景氣高位震蕩。加之碳中和背景下供給側(cè)或持續(xù)超預(yù)期，水泥行業(yè)本身的供需關(guān)系難以顯著邊際惡化。而且碳中和背景下隨著相關(guān)政策的出臺(tái)落地，產(chǎn)業(yè)政策和供給約束或持續(xù)趨嚴(yán)，有利于提升行業(yè)盈利中樞和穩(wěn)定性。

　　可關(guān)注尖峰集團(tuán)(600668)、【塔牌集團(tuán)(002233)、股吧】(002233)、萬(wàn)年青(000789)等水泥公司。

　　杉杉股份(600884)投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目

　　杉杉股份(600884)8月2日晚間公告，公司董事會(huì)同意下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在四川眉山設(shè)立項(xiàng)目公司并投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目，計(jì)劃固定資產(chǎn)投資總額約80億元。項(xiàng)目建成后將有利于補(bǔ)足未來(lái)幾年公司負(fù)極材料的產(chǎn)能缺口，快速響應(yīng)客戶需求，提升市占率，并強(qiáng)化公司龍頭地位。

　　安納達(dá)(002136)子公司50kt/a電池級(jí)磷酸鐵擴(kuò)建項(xiàng)目（二期）建成投產(chǎn)。

　　新宙邦(300037)擬15億元在荷蘭投建鋰離子電池電解液及材料項(xiàng)目。

　　海目星(688559)中航鋰電擬采購(gòu)公司電芯裝配設(shè)備，意向采購(gòu)總金額預(yù)計(jì)為19.68億元。

　　恩捷股份(002812)擬與實(shí)控人、勝利精密(002426)共同布局3C消費(fèi)電子和新能源等領(lǐng)域。

　　億緯鋰能(300014)擬與恩捷股份(002812)合作開(kāi)展鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造。

　　川發(fā)龍蟒(002312)擬收購(gòu)天瑞礦業(yè)，完善磷化工產(chǎn)業(yè)鏈。

　　永太科技(002326)向?qū)幍聲r(shí)代(300750)供應(yīng)六氟磷酸鋰等產(chǎn)品，協(xié)議有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。

　　中國(guó)長(zhǎng)城(000066)和百度聯(lián)合研制的首款“PKS”國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器發(fā)布。

　　深南電路(002916)擬定增募資不超過(guò)25.5億元，用于高階倒裝芯片用IC載板產(chǎn)品制造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　滄州明珠(002108)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司鋰離子電池隔膜的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能目前是2.9億平方米，2021年一季度隔膜銷量約6000多萬(wàn)平方米，濕法隔膜產(chǎn)品已盈利。