全球芯片將持續(xù)短缺、汽車半導(dǎo)體迎替代機(jī)遇

　　據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部25日發(fā)布的一份調(diào)查報(bào)告結(jié)果顯示，全球芯片短缺問(wèn)題將至少持續(xù)到今年下半年，這將給汽車制造商、消費(fèi)電子行業(yè)等一系列企業(yè)，帶來(lái)長(zhǎng)期壓力。美國(guó)制造商和其他使用半導(dǎo)體的公司的關(guān)鍵芯片庫(kù)存從2019年的40日安減少至不足五天。

　　這份報(bào)告顯示，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍然很脆弱，需求繼續(xù)遠(yuǎn)超供應(yīng)。汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)中帶動(dòng)汽車半導(dǎo)體需求大幅度增長(zhǎng)。電動(dòng)化方面，汽車電動(dòng)化最受益的是功率器件，尤其是IGBT。IGBT是電子裝置中電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心器件，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)車、光伏、工控等領(lǐng)域。據(jù)ASMC研究顯示，全球IGBT市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到60億美元，到2025年將達(dá)到92億美元。隨著汽車智能化快速發(fā)展，自動(dòng)駕駛、智能座艙等對(duì)汽車感知器件、運(yùn)算能力、數(shù)據(jù)量需求日益提升，汽車控制芯片、存儲(chǔ)芯片等成長(zhǎng)空間廣闊。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，受益于汽車行業(yè)“三化”趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2026年全球汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的380億美元增長(zhǎng)至676億美元。汽車缺芯推動(dòng)汽車芯片國(guó)產(chǎn)化加速，汽車半導(dǎo)體處于汽車與半導(dǎo)體的交叉點(diǎn)，有望迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

　　【新潔能(605111)、股吧】(605111)是國(guó)產(chǎn)MOSFET先鋒，MOSFET和IGBT已獲新能源汽車、光伏等領(lǐng)域多家客戶認(rèn)證通過(guò)。

　　【瑞芯微(603893)、股吧】(603893)2020年發(fā)布了第一款通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證的芯片RK3358M，第二款芯片正在做AEC-Q100認(rèn)證。

　　國(guó)內(nèi)共享儲(chǔ)能建設(shè)遍地開(kāi)花、兩家相關(guān)公司望迎來(lái)機(jī)遇

　　據(jù)報(bào)道，2022年伊始，內(nèi)蒙古、浙江等地相繼發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)，提出投資建設(shè)共享儲(chǔ)能，研究建立電網(wǎng)替代性儲(chǔ)能設(shè)施的成本疏導(dǎo)機(jī)制，激勵(lì)新能源發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目落地。自2021年來(lái)，已有河南、山東、青海、內(nèi)蒙古、河北等九省區(qū)陸續(xù)出臺(tái)了鼓勵(lì)共享儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)。在政策扶持及市場(chǎng)需求下，共享儲(chǔ)能備受各方關(guān)注。截至目前，國(guó)內(nèi)共有84個(gè)共享儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)通過(guò)備案或公示，主要分布在內(nèi)蒙古、湖北等9個(gè)省區(qū)，項(xiàng)目總規(guī)模超1200千瓦/2400千瓦時(shí)。同時(shí)，共享儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目的規(guī)模越來(lái)越大，功率要求越來(lái)越高，目前已有7個(gè)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到100萬(wàn)千瓦時(shí)。

　　共享儲(chǔ)能是以電網(wǎng)為紐帶，為多個(gè)新能源電站提供共享儲(chǔ)能服務(wù)，為新能源電站增發(fā)電量、促進(jìn)新能源消納，即1對(duì)N的服務(wù)。共享儲(chǔ)能能夠縮短投資回收周期，提高項(xiàng)目收益率，降低了新能源配套儲(chǔ)能的建設(shè)成本，節(jié)省了日常運(yùn)維成本，有利于電網(wǎng)對(duì)新能源的科學(xué)消納。2021年四月國(guó)家能源局等部門發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》特別強(qiáng)調(diào)，要鼓勵(lì)探索建設(shè)共享儲(chǔ)能。隨著國(guó)內(nèi)共享儲(chǔ)能建設(shè)的全面開(kāi)花，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

　　【林洋能源(601222)、股吧】(601222)將儲(chǔ)能作為未來(lái)重要的新業(yè)務(wù)，提出了新能源發(fā)電+“共享儲(chǔ)能”的商業(yè)模式，并積極探索將用戶側(cè)儲(chǔ)能和新能源配套結(jié)合的商業(yè)模式，為客戶提供定制化磷酸鐵鋰大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)解決方案。

　　北京科銳(002350)公司已取得共享儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等14項(xiàng)儲(chǔ)能方面的軟件著作權(quán)，控股子公司是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的科技企業(yè)，其儲(chǔ)能技術(shù)包括儲(chǔ)能EMS系統(tǒng)、儲(chǔ)能BMS系統(tǒng)（含梯次應(yīng)用BMS）、儲(chǔ)能集裝箱集成、儲(chǔ)能電池柜集成、儲(chǔ)能電站集成技術(shù)等，應(yīng)用場(chǎng)景包括電網(wǎng)側(cè)共享儲(chǔ)能電站、家庭儲(chǔ)能、工廠儲(chǔ)能、風(fēng)光儲(chǔ)充微網(wǎng)等電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的應(yīng)用。

　　有機(jī)硅出口量大幅增長(zhǎng)、在新能源領(lǐng)域應(yīng)用前景可期

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年12月，初級(jí)形態(tài)聚硅氧烷出口4.5萬(wàn)噸，出口量再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)94.32%，環(huán)比增長(zhǎng)11.33%。目前多數(shù)企業(yè)的在手訂單較為充足，部分企業(yè)訂單已排至春節(jié)之后，市場(chǎng)需求高漲。

　　有機(jī)硅材料集傳統(tǒng)有機(jī)物與無(wú)機(jī)物的特色于一身，具備優(yōu)異的耐高低溫性能、耐候性、電氣絕緣性、生物相容性。高端定制的有機(jī)硅材料，能夠有效為鋰電池組及電芯散熱，改善電池工作溫度，還能保護(hù)鋰電池內(nèi)部的關(guān)鍵電子器件、電芯和母線，進(jìn)而避免電涌和起火的風(fēng)險(xiǎn)。

　　【合盛硅業(yè)(603260)、股吧】(603260)具備73萬(wàn)噸工業(yè)硅產(chǎn)能和93萬(wàn)噸有機(jī)硅單體產(chǎn)能；

　　新安股份(600596)具備50萬(wàn)噸/年單體產(chǎn)能；

　　三孚股份(603938)具備6.5萬(wàn)噸/年三氯氫硅產(chǎn)能。

　　亞太股份(002284)預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)6300萬(wàn)元-7300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)285.1%-346.23%。

　　麥捷科技(300319)預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)為2.5億-3.1億元，同比增長(zhǎng)600.75%-768.93%。

　　恒力石化(600346)擬199.88億元投建160萬(wàn)噸/年高性能樹(shù)脂及新材料項(xiàng)目。

　　崇達(dá)技術(shù)(002815)擬定增募資不超20億元用于新建電路板項(xiàng)目二期。

　　奧瑞金(002701)與中體產(chǎn)業(yè)(600158)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬推出運(yùn)動(dòng)飲料系列產(chǎn)品。

　　橫店?yáng)|磁(002056)擬投建年產(chǎn)6GWh高性能鋰電池項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目。

　　東方生物(688298)新增幾款新冠病毒檢測(cè)試劑及相關(guān)檢測(cè)儀器的境外醫(yī)療器械注冊(cè)證書。

　　貴州茅臺(tái)(600519)擬41.1億元投建“十四五”醬香酒習(xí)水同民壩一期建設(shè)項(xiàng)目。

　　萬(wàn)華化學(xué)(600309)上調(diào)2月份國(guó)內(nèi)MDI掛牌價(jià)。