銷售額有望連續(xù)3年創(chuàng)新高，這類產(chǎn)品是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”

　　12月13日，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）在SEMICON Japan 2022上發(fā)布了《2022年度總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測報(bào)告》，報(bào)告預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售金額有望達(dá)到1085億美元，較去年成長5.9%，將連續(xù)3年創(chuàng)下新高。

　　半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體技術(shù)迭代的基石，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)。近日，國內(nèi)鼓勵(lì)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展政策再加碼。東方證券分析指出，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)穿越周期，長期成長屬性無虞。一方面國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商堅(jiān)持高研發(fā)投入，基本在15%以上，助力技術(shù)追趕；另一方面，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展初期下高研發(fā)投入導(dǎo)致國內(nèi)廠商凈利率較低，隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，盈利能力有望進(jìn)一步提升，業(yè)績彈性進(jìn)一步釋放。未來隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移，行業(yè)層面政策催化、終端本土化帶動(dòng)供應(yīng)鏈重塑、上游零部件本土化進(jìn)程加速將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈集群協(xié)同發(fā)展，公司層面持續(xù)高研發(fā)下內(nèi)生技術(shù)突破，疊加外延手段將成為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商長期成長的重要推手，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商有望迎來業(yè)績加速提升階段。

　　上市公司中，長川科技掌握了集成電路測試設(shè)備的相關(guān)核心技術(shù)，產(chǎn)品獲得了長電科技、華天科技、通富微電等多個(gè)一流集成電路企業(yè)的使用和認(rèn)可，以自主研發(fā)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了測試機(jī)、分選機(jī)的部分進(jìn)口替代。至純科技是國內(nèi)能提供到28納米制程節(jié)點(diǎn)全部濕法工藝的本土供應(yīng)商，單片式、槽式濕法設(shè)備得到客戶認(rèn)可，單片濕法設(shè)備多工藝已通過驗(yàn)證并交付?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/688200/" target="_blank" title="華峰測控(688200)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >華峰測控(688200)、股吧】是國內(nèi)前三大半導(dǎo)體封測廠商模擬混合測試領(lǐng)域的主力測試設(shè)備供應(yīng)商，并進(jìn)入了國際封測市場供應(yīng)商體系，客戶遍布中國大陸、中國臺灣、美國、歐洲等地區(qū)，與境內(nèi)外的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)、封測廠、晶圓廠以及IDM企業(yè)均保持了緊密的合作關(guān)系。

　　車企增配的首選零部件，這一產(chǎn)品單車價(jià)值量可達(dá)2萬元

　　伴隨著新能源車增配和智能化提升，汽車微電機(jī)應(yīng)用場景越來越多，主要用于提升舒適性，如車窗電動(dòng)調(diào)節(jié)、座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、座椅通風(fēng)按摩等；提升便利性，如電動(dòng)側(cè)開門、電動(dòng)尾門、屏幕旋轉(zhuǎn)等；智能舒適駕駛，如電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、電動(dòng)駐車、剎車輔助電機(jī)等；智能精準(zhǔn)控制，如電子水泵、電動(dòng)出風(fēng)口、風(fēng)窗清洗泵等。近幾年電動(dòng)尾門、電動(dòng)門把手、屏幕旋轉(zhuǎn)等功能逐步成為新能源汽車的配置潮流，車企宣傳的眾多豪華配置也多跟微電機(jī)相關(guān)。

　　根據(jù)純電動(dòng)汽車不同配置，微電機(jī)配置數(shù)量可達(dá)50-110個(gè)，按照平均每個(gè)電機(jī)30-50元測算（比如，座椅調(diào)節(jié)電機(jī)均價(jià)約 40-50 元，EPS電機(jī)約200元），整車微電機(jī)價(jià)值量約1500-5000元；電機(jī)加上齒輪等傳動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，價(jià)值翻倍至約60-100元；再加上控制器等部件，微電機(jī)/微傳動(dòng)系統(tǒng)均價(jià)約100-200元左右（如單個(gè)電動(dòng)尾門撐桿約200-300元，單個(gè)電動(dòng)門把手約150-200元左右），則整車微電機(jī)/微傳動(dòng)系統(tǒng)價(jià)值量約5000-20000元。國金證券分析指出，新能源車競爭維度轉(zhuǎn)換，微電機(jī)系統(tǒng)是提升科技感、舒適性、智能化的配置，消費(fèi)者易感知，成為車企增配的首選。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源車大幅拉動(dòng)微電機(jī)系統(tǒng)的滲透速度。

　　上市公司中，恒帥股份的微電機(jī)產(chǎn)品主要包括汽車后備箱及側(cè)門電機(jī)、吸合鎖電機(jī)、汽車門隱形門把手電機(jī)、風(fēng)扇電機(jī)、ABS電機(jī)等，重點(diǎn)tier1客戶斯泰必魯斯是全球最大的氣彈簧生產(chǎn)商。兆威機(jī)電的多個(gè)微傳動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入比亞迪、長城、蔚小理等主流車企，此外，公司通過微型傳動(dòng)模組，可實(shí)現(xiàn)智能化VR瞳距調(diào)節(jié)，提高調(diào)節(jié)精確度，有助于緩解VR/AR設(shè)備佩戴眩暈感?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/300660/" target="_blank" title="江蘇雷利(300660)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >江蘇雷利(300660)、股吧】是國內(nèi)規(guī)模最大的微電機(jī)模塊化解決方案提供商，擁有具備國際競爭力的研發(fā)基地以及先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線。

　　廠商醞釀再次漲價(jià)10%，該關(guān)鍵材料貫穿半導(dǎo)體整個(gè)制造環(huán)節(jié)

　　據(jù)TheElec消息，用于生產(chǎn)計(jì)算機(jī)芯片的石英等原材料價(jià)格預(yù)計(jì)再次上漲10%，部分韓國制造商將近期提高價(jià)格。石英供應(yīng)商稱提價(jià)的原因在于，其上游供應(yīng)商也將漲價(jià)。據(jù)悉，在芯片生產(chǎn)中，石英用于晶圓刻蝕，隨著先進(jìn)工藝對刻蝕要求提高，石英的需求也進(jìn)一步增加。

　　在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，石英制品是半導(dǎo)體關(guān)鍵輔材之一，其貫穿半導(dǎo)體產(chǎn)品的整個(gè)制造環(huán)節(jié)，從多晶硅的生產(chǎn)，到硅片成型，再到氧化、光刻、刻蝕、擴(kuò)散等環(huán)節(jié)，均需要大量的石英制品參與。從供給方面來看，由于高純石英砂生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜、優(yōu)質(zhì)資源稀缺，目前只有美國科維亞、挪威TQC以及公司具備規(guī)?；a(chǎn)能力。東亞前海證券指出，從需求方面來看，半導(dǎo)體行業(yè)長期向好疊加光伏市場高速增長，拉動(dòng)高純石英砂需求持續(xù)提升。此外，N型單晶電池轉(zhuǎn)換效率提升潛力較大，有望成為下一代主流技術(shù)路線，鑒于N型硅片對多晶硅原料的純度要求更高，且石英坩堝消耗速度更快，將進(jìn)一步打開高純石英砂的需求增長空間。

　　上市公司中，中旗新材已取得廣西羅城縣拉榮脈石英礦及拉馬礦區(qū)脈石英礦的采礦權(quán)。脈石英巖化學(xué)成分很純，SiO2含量達(dá)99%以上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000836/" target="_blank" title="富通信息(000836)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >富通信息(000836)、股吧】子公司久智科技生產(chǎn)的高純石英產(chǎn)品，除自用外還可向半導(dǎo)體、激光光電、光伏等產(chǎn)業(yè)配套供貨。凱盛科技高純石英砂主要用于半導(dǎo)體、光伏等領(lǐng)域，可用于生產(chǎn)石英坩堝、石英坨、石英管棒等；高純石英砂項(xiàng)目目前正在建設(shè)階段。