康欣新材作價(jià)34.5億借殼 青鳥(niǎo)華光(600076)漲停
摘要: 新浪財(cái)經(jīng)訊周一早盤(pán),青鳥(niǎo)華光今天早盤(pán)一字漲停,截止發(fā)稿,報(bào)5.80元,漲幅為10.06%。消息面上,停牌5個(gè)多月后,青鳥(niǎo)華光16日拋出重磅重組方案,主營(yíng)集裝箱底板業(yè)務(wù)的康欣新材將作價(jià)34.5億借殼上市
新浪財(cái)經(jīng)訊 周一早盤(pán),青鳥(niǎo)華光今天早盤(pán)一字漲停,截止發(fā)稿,報(bào)5.80元,漲幅為10.06%。
消息面上,停牌5個(gè)多月后,青鳥(niǎo)華光16日拋出重磅重組方案,主營(yíng)集裝箱底板業(yè)務(wù)的康欣新材將作價(jià)34.5億借殼上市。
方案顯示,本次重組分三步走:重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金。上市公司以其除無(wú)法剝離之應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬等負(fù)債及與之對(duì)等現(xiàn)金外全部資產(chǎn)、負(fù)債與交易對(duì)方所持康欣新材股權(quán)的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。置出資產(chǎn)預(yù)估值為1.7億元,而康欣新材置入資產(chǎn)的預(yù)估值為34.5億元,兩者差額部分,由青鳥(niǎo)華光以5.9元/股的價(jià)格向康欣新材全體股東合計(jì)發(fā)行約55609.90萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)。
另外,公司以詢(xún)價(jià)方式,向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)10億元,用于康欣新材在建的年產(chǎn)27.5萬(wàn)立方COSB項(xiàng)目以及年產(chǎn)20萬(wàn)立方新型集裝箱底板項(xiàng)目建設(shè),置換部分先期投入在建項(xiàng)目的銀行借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金及支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等相關(guān)交易稅費(fèi)。
本次重組將導(dǎo)致實(shí)際控制人發(fā)生變更。據(jù)披露,本次重組前,東方國(guó)興為公司的第一大股東,朱小潔持有東方國(guó)興50%股份,并與持有東方國(guó)興25%股份的孫維東達(dá)成一致行動(dòng),為公司實(shí)際控制人。重組完成后,東方國(guó)興持股比例將降至3.70%,交易對(duì)方李潔家族合計(jì)持有上市公司股份28096.81萬(wàn)股,占總股本的30.49%,李潔家族將成為公司的實(shí)際控制人。不過(guò),在配套募資后,其持股比例將有所下降。
據(jù)悉,康欣新材主要從事以集裝箱底板為主的優(yōu)質(zhì)、新型木質(zhì)復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及營(yíng)林造林業(yè)務(wù),系湖北省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)、首批國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,康欣新材2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90617.14萬(wàn)元,較2013年增長(zhǎng)33.8%;凈利潤(rùn)18816.31萬(wàn)元,較2013年增長(zhǎng)11.86%。
青鳥(niǎo)華光主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品及電子代工、房地產(chǎn)業(yè)務(wù),但近年來(lái)因國(guó)內(nèi)電子信息類(lèi)企業(yè)眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈,以及房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控加劇、景氣度明顯下降,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢,連續(xù)虧損,且金額較大,短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)不利局面的困難較大。在此背景下,公司擬通過(guò)本次重組改變現(xiàn)狀。公司表示,本次交易后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)為集裝箱底板等優(yōu)質(zhì)、新型木質(zhì)復(fù)合材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及營(yíng)林造林和優(yōu)質(zhì)種苗培育,其中集裝箱底板等優(yōu)質(zhì)、新型木質(zhì)復(fù)合材料業(yè)務(wù)是收入和利潤(rùn)的主要來(lái)源。
公司,業(yè)務(wù),康欣,本次,資產(chǎn)








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