聯(lián)通混改打響混改第一槍，國企改革可能是下一個板塊承接熱點，疊加政治周期高點，三、四季度改革有望成為市場主線。此外，從社保、證金等機構(gòu)的持股變化來看，國電南瑞(600406)、國電電力(600795) 、陸家嘴(600663) 等多家涉足國改的標(biāo)的也獲增持。未來隨著半年報陸續(xù)公布，可能會出現(xiàn)更多獲得這些機構(gòu)增持的國企，這或者在一定程度上也能推動市場的參與熱情。

　　從行業(yè)來看，軍工、電力、鐵路、航空、電信、石油、金融等領(lǐng)域是市場主要關(guān)注方向，以上行業(yè)中改革預(yù)期充分的央企是這輪行情的第一梯隊。除了央企混改，地方國改推進加速更加明顯，上海、山西、廣東均發(fā)布了關(guān)于國企改革的政策及規(guī)劃，建議重點關(guān)注。

　　今年以來市場的板塊抱團格局非常明顯，從年初的次新、京津冀新區(qū)到年中白馬、大金融以及近期的周期行情，資金集中在某一板塊的結(jié)構(gòu)性風(fēng)格非常顯著，這背后體現(xiàn)的是存量市場增量資金的不足。后市仍可順著市場趨勢，積極參與國改概念。

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