昨日兩市沖高回落，多頭上攻乏力，行業(yè)板塊普遍飄綠，相比其它板塊的頹靡表現(xiàn)，電子元器件板塊逆勢(shì)上漲1.96%，位列各大行業(yè)板塊漲幅榜第一位。在電子元器件的子行業(yè)中，機(jī)構(gòu)建議首選消費(fèi)電子板塊，其次是安防監(jiān)控和元器件，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)期向好的公司。

　　行業(yè)整體業(yè)績(jī)見(jiàn)底反彈

　　昨日電子元器件中的【華天科技(002185)、股吧】、國(guó)光電器、晶方科技、通富微電抱團(tuán)漲停。除了上述漲停股以外，其余電子元器件個(gè)股也表現(xiàn)不俗，盤(pán)面數(shù)據(jù)顯示，麥捷科技、北京君正、盈趣科技、長(zhǎng)電科技、漫步者、韋爾股份、木林森、北方華創(chuàng)、蘇州固锝、嘉元科技昨日分別大漲9.88%、8.42%、8.09%、7.89%、7.10%、6.69%、6.44%、6.36%、6.28%、5.46%。

　　從電子元器件的股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍的公司有29股，漲幅區(qū)間為100.00%至742.44%。其中，領(lǐng)益智造、圣邦股份、北京君正、【博通集成(603068)、股吧】、金運(yùn)激光、立訊精密，今年以來(lái)股價(jià)漲幅分別為332.80%、316.35%、238.39%、236.97%、234.26%、220.41%。

　　截至目前，兩市已有25家電子元器件公司披露2019年全年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中22股今年預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，其中業(yè)績(jī)漲幅靠前的有沃爾核材、科達(dá)利、卓翼科技、東晶電子、雄韜股份、新時(shí)達(dá)、【三利譜(002876)、股吧】、天津普林，預(yù)計(jì)漲幅分別為950.00%、 210.00%、163.23%、140.70%、133.49%、130.69%、130.00%、125.31%。

　　“2019年電子元器件行業(yè)整體業(yè)績(jī)見(jiàn)底反彈，市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁。”華金證券分析認(rèn)為，資本市場(chǎng)上前三季度的漲幅較為顯著，1至9月漲幅達(dá)到50.3%，1至10月漲幅為50%，在所有一級(jí)指數(shù)中排名領(lǐng)先。市場(chǎng)上半年在國(guó)產(chǎn)化自主可控的主題驅(qū)動(dòng)下，情緒帶動(dòng)行業(yè)估值大漲，未來(lái)行業(yè)基本面和市場(chǎng)需求能否有效支撐市場(chǎng)估值成為主要影響因素。

　　關(guān)注業(yè)績(jī)預(yù)期向好的個(gè)股

　　從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司進(jìn)入成長(zhǎng)軌道。國(guó)泰君安研究員王聰分析稱：“半導(dǎo)體設(shè)備公司的成長(zhǎng)經(jīng)歷初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期和優(yōu)勢(shì)穩(wěn)定期三個(gè)階段，目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)處于初創(chuàng)期。隨著國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商設(shè)備營(yíng)收未來(lái)陸續(xù)跨過(guò)IC設(shè)備的盈利拐點(diǎn)(7-10億元)，疊加未來(lái)多條產(chǎn)線拉動(dòng)下游需求，相信國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司將進(jìn)入快速成長(zhǎng)軌道。推薦國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭企業(yè)北方華創(chuàng)，同時(shí)刻蝕及MOCVD設(shè)備龍頭【中微公司(688012)、股吧】及清洗龍頭盛美半導(dǎo)體也受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?/p>

　　“消費(fèi)電子建議關(guān)注iPhone無(wú)線通訊模組以及iWatch的SiP模組供應(yīng)商環(huán)旭電子；COMS芯片供應(yīng)商韋爾股份；存儲(chǔ)器供應(yīng)商兆易創(chuàng)新；國(guó)內(nèi)泛射頻龍頭信維通信；半導(dǎo)體及元件概念建議關(guān)注已實(shí)現(xiàn)部分半導(dǎo)體制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代的中微公司；正持續(xù)推進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商認(rèn)證的電子級(jí)石英制品廠商石英股份；晶圓廠干式真空泵廠商漢鐘精機(jī)；先進(jìn)封裝領(lǐng)軍企業(yè)晶方科技；電子化學(xué)品建議持續(xù)跟蹤國(guó)內(nèi)PCB油墨龍頭企業(yè)廣信材料以及CMP拋光液龍頭安集科技?！遍L(zhǎng)城證券研究員鄒蘭蘭認(rèn)為。

　　華金證券分析師蔡景彥建議關(guān)注核心板塊中業(yè)績(jī)預(yù)期向好的標(biāo)的，并提醒主題投資熱情下降業(yè)績(jī)無(wú)法支持的風(fēng)險(xiǎn)。子行業(yè)首選消費(fèi)電子板塊，其次包括安防監(jiān)控和元器件板塊，建議關(guān)注封測(cè)板塊。個(gè)股核心推薦標(biāo)的不變，包括立訊精密、長(zhǎng)盈精密、萊寶高科、?？低暫徒９煞?。