為優(yōu)化公司資債結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化，公司子公司東莞市深糧物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東莞物流”)擬通過前海股權(quán)交易中心發(fā)行不超過人民幣3億元永續(xù)可轉(zhuǎn)債(簡(jiǎn)稱“永續(xù)債”)。東莞物流不是失信責(zé)任主體。具體發(fā)行情況如下：

　　一、永續(xù)債發(fā)行方案

　　1、發(fā)行規(guī)模：不超過3億元；

　　2、發(fā)行期限：3+N年；

　　3、募集資金用途：深糧東莞糧食物流節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款；

　　4、發(fā)行利率：具體由公司及主承銷商根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況確定；

　　5、決議有效期：在獲得前海股權(quán)交易中心批準(zhǔn)的本次永續(xù)債發(fā)行有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　本次發(fā)行最終方案以前海股權(quán)交易中心出具的《接受備案通知書》為準(zhǔn)。

　　二、申請(qǐng)授權(quán)事項(xiàng)

　　為提高工作效率，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)東莞物流管理層實(shí)施永續(xù)債發(fā)行工作，并根據(jù)實(shí)際情況及公司需要實(shí)施與永續(xù)債發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

　　1、確定永續(xù)債發(fā)行的具體條款、條件和其他事宜(包括但不限于發(fā)行規(guī)模、期限、贖回條款、票息遞增條款、利息遞延條款、利息遞延下的限制條款和持有人救濟(jì)條款等債券條款的設(shè)置、發(fā)行價(jià)格、利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、終止發(fā)行、評(píng)級(jí)安排、還本付息的期限、在股東大會(huì)批準(zhǔn)的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排等與永續(xù)債發(fā)行有關(guān)的一切事宜)；

　　2、決定聘請(qǐng)為永續(xù)債發(fā)行提供服務(wù)的承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3、修訂、簽署和申報(bào)與永續(xù)債發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理永續(xù)債的相關(guān)申報(bào)、發(fā)行和信息披露手續(xù)；

　　4、在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)永續(xù)債發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、辦理與永續(xù)債發(fā)行相關(guān)的其他事宜；

　　上述授權(quán)在本永續(xù)債發(fā)行有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　三、審議程序

　　本事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事也對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　四、備查文件

　　1、《公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

　　2、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　深圳市【深糧控股(000019)、股吧】股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一九年八月二十七日

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