11月1日訊——周二(11月1日)公布中國10月官方制造業(yè)PMI及財新制造業(yè)PMI，美國10月Markit制造業(yè)PMI；同日，將公布日銀決議及澳洲聯(lián)儲決議；①OPEC成員國10月原油產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄新高，美油周一收跌近4%；②FBI重啟希拉里“郵件門”調(diào)查，降低希拉里獲勝的可能性，市場影響前景依舊難測；③歐元區(qū)10月CPI同比增0.5%，創(chuàng)逾兩年新高；④歐洲國家已于10月30日格林威治時間1:00開始實(shí)施冬令時，至2017年3月26日結(jié)束；⑤人民幣加入特別提款權(quán)(SDR)生效之后的第一個月累計下跌1.6%。

　　【國際財經(jīng)要聞】

　　★★海外

　　1、英國央行行長卡尼表示，將留任直至2019年6月。英國首相發(fā)言人表示，首相特雷莎·梅對卡尼的決定表示歡迎，認(rèn)為這對英國是好事。在英國談判脫歐之際，卡尼的決定將為英國央行政策提供延續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　2、美國財長杰克·盧稱，民粹主義的崛起正影響著美國大選；看到薪資出現(xiàn)“略微更多的”競爭力；抵抗英國脫歐等沖擊不應(yīng)當(dāng)讓金融系統(tǒng)感到自滿；歐洲國家稅率偏低，這對那些避稅需求高的美國公司頗具吸引力；在總統(tǒng)奧巴馬離任前，可以達(dá)成TPP協(xié)議。

　　3、據(jù)央視新聞，韓國檢方?jīng)Q定緊急逮捕“親信干政”事件當(dāng)事人崔順實(shí)。

　　4、高盛稱，美元升至七個月高點(diǎn)，其進(jìn)一步升值有可能削弱美國經(jīng)濟(jì)，并導(dǎo)致美聯(lián)儲12月再次暫緩加息。如果美元加權(quán)匯率指標(biāo)升至1月的水平，美聯(lián)儲有可能會按兵不動。該指標(biāo)目前處于3月1日以來的最高水平。

　　5、標(biāo)普稱，正在監(jiān)控英鎊作為儲備貨幣的地位是否會發(fā)生動搖，英國央行的獨(dú)立性是毋庸置疑的，英國硬脫歐是最可能的結(jié)果，英國前景展望負(fù)面，反映了不確定性。

　　6、美國司法部將與聯(lián)邦調(diào)查局合作調(diào)查希拉里所涉電郵案。司法部立法事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人Peter Kadzik在一封致民主黨議員的回函中，試圖安撫民主黨議員的憤怒情緒，表示將盡快完成相關(guān)調(diào)查。Politico/Morning Consult民調(diào)顯示，在距離投票日僅剩一周之際，希拉里相對于特朗普仍然有3個百分點(diǎn)的優(yōu)勢。39%的選民稱新曝光的電郵調(diào)查與他們將在11月投下的選票無關(guān)，33%的選民稱這件事顯著降低了他們投票給希拉里的可能性。調(diào)查于10月29日至10月30日通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，共1772名可能投票的選民參加調(diào)查。澳新銀行表示，如果美國大選選情發(fā)生逆轉(zhuǎn)的話，將會令市場避險情緒抬頭，市場影響前景依舊難測。

　　7、美國9月核心PCE物價指數(shù)同比增1.7%，符合預(yù)期，前值增1.7%。美國9月個人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比增0.5%，預(yù)期增0.4%。

　　8、歐元區(qū)10月CPI同比增0.5%，創(chuàng)逾兩年新高。歐元區(qū)三季度GDP季環(huán)比初值增0.3%，符合預(yù)期。

　　隔夜金融情況一覽

　　★★外匯

　　1、10月是人民幣加入特別提款權(quán)(SDR)生效之后的第一個月，人民幣在這個月內(nèi)的貶值幅度達(dá)到1.6%，這是極為罕見的波動幅度。業(yè)內(nèi)人士稱，人民幣的貶值壓力仍然大。

　　2、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.7708，較上一交易日上漲87個基點(diǎn)。當(dāng)日，人民幣兌美元中間價大幅上調(diào)217個基點(diǎn)，報6.7641，上調(diào)幅度創(chuàng)逾一個月以來最大。

　　3、中國央行稱，9月底外幣對本幣遠(yuǎn)期合約和期貨合約空頭頭寸453億美元，為央行披露以來首次出現(xiàn)變動。

　　★★國際股市

　　1、周一美國三大股指悉數(shù)收低，10月亦全部下跌。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌0.10%，報18142.42點(diǎn)，10月累跌0.91%。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.01%，報2126.15點(diǎn)，10月累跌1.94%。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌0.02%，報5189.14點(diǎn)，10月累跌2.31%。

　　2、周一歐洲三大股指悉數(shù)收低，10月則全部上漲。英國富時100指數(shù)收跌0.60%，報6954.22點(diǎn)，10月累漲0.80%；德國DAX 30指數(shù)收跌0.29%，報10665.01點(diǎn)，10月累漲1.47%；法國CAC 40指數(shù)收跌0.86%，報4509.26點(diǎn)，10月累漲1.37%。

　　3、歐洲國家已于10月30日格林威治時間1:00開始實(shí)施冬令時，至2017年3月26日結(jié)束。歐洲股市交易時間自10月31日開始改為：北京時間16:00-00:30，之前為15:00-23:30。

　　4、阿里巴巴稱，將成立規(guī)模超過100億元人民幣的媒體投資基金，基金將投資數(shù)字媒體和娛樂產(chǎn)業(yè)。

　　5、據(jù)日經(jīng)新聞，業(yè)內(nèi)消息人士稱，富士康正為蘋果即將在2017年發(fā)布的iPhone 8智能手機(jī)打造無線充電模塊，但這一組件最終能否應(yīng)用到iPhone 8手機(jī)還取決于富士康能否將實(shí)際收益率提高至令人滿意的水平。

　　6、亞太股市漲跌互現(xiàn)，日韓股市雙雙下滑，澳新股市小幅上漲。截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)報17425.02點(diǎn)，跌21.39點(diǎn)或0.12%。韓國綜指跌0.56%報2008.19點(diǎn)，創(chuàng)一個半月新低。臺灣加權(quán)指數(shù)跌0.18%報9290.12點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.64%報5317.7點(diǎn)。新西蘭NZSE50指數(shù)漲0.25%報6960.68點(diǎn)。

　　★★原油

　　1、周一WTI 12月原油期貨下跌1.84美元或3.8%，報46.86美元/桶，創(chuàng)9月27日以來收盤新低。布倫特12月原油期貨下跌1.41美元或2.8%，報48.30美元/桶。

　　2、據(jù)路透調(diào)查，歐佩克成員國10月原油產(chǎn)量上漲13萬桶/日至3382萬桶/日，創(chuàng)紀(jì)錄新高；其中尼日利亞、利比亞和伊拉克產(chǎn)出增幅明顯，而沙特供應(yīng)則降至1053萬桶/日。

　　3、OPEC秘書長巴爾金都表示，OPEC委員會已取得“重大進(jìn)展”，有望在11月30日的峰會上達(dá)成一致；俄羅斯等非OPEC成員國已承諾幫助OPEC；要給出非OPEC成員國的減產(chǎn)規(guī)模還為時過早；阿爾及爾協(xié)議將“顯著”遏制市場的原油供應(yīng)。

　　★★黃金

　　1、周一COMEX 12月黃金期貨下跌2.50美元或0.2%，報1274.30美元/盎司，10月累計下跌3%。

　　★★商品

　　1、周一COMEX 12月白銀期貨上漲0.04美元或0.3%，報17.84美元/盎司，10月累計下跌7.3%。

　　2、周一倫敦基本金屬多數(shù)上漲。LME期鋅收漲2.5%，報2457.50美元/噸，盤中刷新2011年8月以來高位至2479.50美元/噸。LME期鋁收漲1.0%，報1735美元/噸，盤中刷新2015年7月以來高位至1737美元/噸。LME期銅收漲0.2%，報4852美元/噸，盤中刷新三個月高位至4878美元/噸。LME期鉛收平，報2065美元/噸。LME期錫收漲0.2%，報20700美元/噸，盤中刷新2014年9月以來高位至20745美元/噸。LME期鎳收漲0.5%，報10480美元/噸。

　　3、周一國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，油脂類全線收高。焦炭、動力煤分別收漲2.16%、0.39%，焦煤收跌0.54%；鐵礦石收漲1.21%。菜油、棕櫚油、豆油分別收漲0.15%、0.10%、0.30%。豆粕、菜粕、大豆分別收跌0.51%、0.09%、0.10%。

　　4、鄭商所稱，動力煤品種日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由12元/手調(diào)整為24元/手，10月31日晚夜盤交易時起實(shí)施；動力煤品種非日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)維持不變。

　　★★債券

　　1、周一美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌2.0個基點(diǎn)，至1.833%，10月累漲23.86個基點(diǎn)，創(chuàng)2015年2月以來最大單月漲幅。30年期美債收益率報2.587%，10月累漲27.16個基點(diǎn)。兩年期美債收益率報0.853%，10月累漲9.11個基點(diǎn)，創(chuàng)8月以來最小單月漲幅。

　　2、國泰君安稱，在內(nèi)外“風(fēng)險”加大的情況下，債券市場的“避險作用”很可能會上升，歷史上最長的債券牛市持續(xù)的概率仍然很高。

　　【國內(nèi)財經(jīng)要聞】

　　★★宏觀

　　1、國務(wù)院常務(wù)會議強(qiáng)調(diào)，對抓落實(shí)有力有效的地方和部門要推廣其經(jīng)驗，并將對地方的激勵措施從去年的6項增加到24項，在改革試點(diǎn)、融資發(fā)債等方面進(jìn)一步加大政策傾斜和支持。

　　2、財政部副部長朱光耀稱，中國的債務(wù)水平公開透明，總體風(fēng)險可控但挑戰(zhàn)仍存，需要警惕企業(yè)債務(wù)增長過快等問題；政府已經(jīng)采取了多項措施來防范、化解企業(yè)債務(wù)風(fēng)險，尤其是國有企業(yè)債務(wù)。

　　3、人民日報社論稱，讓干實(shí)業(yè)不輸給炒房，宏觀調(diào)控的政策選擇與執(zhí)行不能單純盯著供需平衡，還要注重實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的比例結(jié)構(gòu)，細(xì)分資金的投向。

　　4、央行公開市場周一凈投放1059億元。央行當(dāng)日進(jìn)行1000億元7天期、700億元14天期、200億元28天期逆回購操作，利率均與上次持平；當(dāng)日有900億逆回購到期，另有59億央票到期。央行公開市場本周共有7000億元逆回購到期。

　　5、流動性風(fēng)險憂慮加劇。周一利率互換創(chuàng)自4月20日來最高盤中水平；Shibor利率漲跌互現(xiàn)，隔夜品種下跌；債市繼10月24日大跌后再次遭遇調(diào)整，5年、10年期國債期貨主力合約均下跌，現(xiàn)券收益率漲幅擴(kuò)大。

　　6、發(fā)改委稱，要全面放開小城鎮(zhèn)落戶限制，全面落實(shí)居住證制度，積極盤活存量土地，建立低效用地再開發(fā)激勵機(jī)制。

　　7、本輪成品油調(diào)價窗口將于11月2日24時打開，機(jī)構(gòu)預(yù)測本輪成品油調(diào)價擱淺概率大。

　　8、財政部副部長劉昆表示，全面推開營改增試點(diǎn)后，增值稅收入中央與地方劃分比例由此前75：25變成50：50，預(yù)計今年中央一般公共預(yù)算收入增加1780億元，全部用于對地方的稅收返還，地方一般公共預(yù)算收入總量不會變。

　　9、中證網(wǎng)稱，統(tǒng)計局將于11月1日公布10月PMI數(shù)據(jù)。市場普遍預(yù)期，10月制造業(yè)PMI有望與9月的50.4%持平，甚至略有回升。

　　10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，國資委主任肖亞慶日前表示，國資委提速央企瘦身健體，3年內(nèi)多數(shù)央企管理層級減至3至4級以下，法人單位減少20%左右；要大力推動中央企業(yè)回歸、突出主業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢企業(yè)，增強(qiáng)核心業(yè)務(wù)盈利能力和市場競爭力，對經(jīng)營不善的輔業(yè)要下決心該出讓出讓、該轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓、集中精力把主業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大。

　　11、據(jù)中國證券報，分析人士指出，隨著主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策寬松意愿減弱，國際金融危機(jī)以來的流動性盛宴接近尾聲，未來提振經(jīng)濟(jì)增長可能將更多依賴財政政策。長期來看，全球利率水平趨勢性向上將不可避免，但考慮到實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟，流動性收緊空間有限。

　　12、海通證券稱，流動性短期趨緊，但長期流動性趨松；短期來看抑制地產(chǎn)泡沫、防范金融風(fēng)險、人民幣貶值、通脹回升制約著央行貨幣寬松空間，降準(zhǔn)或繼續(xù)延后，年底前資金或持續(xù)偏緊；但地產(chǎn)調(diào)控加碼加劇經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險，也意味著資金需求長期趨降，流動性長期趨松。

　　★★國內(nèi)股市

　　1、周一上證綜指收跌0.12%報3100.49點(diǎn)，深成指跌0.06%報10704.30點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%報2159.76點(diǎn)。兩市成交4348億元，低于上日的5107億。10月，滬指漲3.19%，深成指漲1.29%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.46%。

　　2、周一香港恒生指數(shù)跌0.09%報22934.54點(diǎn)，10月累跌1.56%；恒生國企指數(shù)漲0.46%報9559.39點(diǎn)，10月跌0.24%；恒生紅籌指數(shù)跌0.71%報3762.24點(diǎn)，10月跌2.56%。大市全日成交578.02億港元，低于上日的657.13億港元。

　　3、深交所黨委召開專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會精神，表示將強(qiáng)化市場一線監(jiān)管，提升風(fēng)險管控能力，穩(wěn)定市場各方預(yù)期，牢牢守住市場安全運(yùn)行和不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險的底線；推進(jìn)市場雙向開放，確保深港通年內(nèi)平穩(wěn)順利開通。

　　4、港交所行政總裁李小加稱，深港通開通時間不會跟圣誕假期太近，宣布后有兩星期做準(zhǔn)備。

　　5、路透調(diào)查顯示，中國基金經(jīng)理對未來三個月股票的持倉建議配比升至72.5%，上月68.1%。

　　6、11月和12月即將迎來解禁高峰。這兩個月的解禁市值分別超過2286億元和3642億元。從類型上來看，定增解禁股占據(jù)大半，是值得警惕的主要部分。

　　7、兩市融資余額下降64.88億元，止步四連升。截至10月28日，兩市融資余額合計9058.2億元，減少64.88億元。

　　8、據(jù)證券日報，今年前10個月，并購重組委共審核了191家公司的并購重組申請，其中，171家獲得通過，通過率為89.53%。業(yè)內(nèi)人士表示，可以預(yù)期的是，今年并購重組審核的通過率將比往年有所下降。

　　9、據(jù)證券時報，接近年底，金融市場可能的“黑天鵝”事件較為集中，特別是在本周金融市場迎來“超級周”，除了四大主要央行將召開貨幣政策會議，美國總統(tǒng)大選的任何變化都將引發(fā)金融市場波動，投資者應(yīng)該做足準(zhǔn)備。

　　10、據(jù)證券時報，單只新股包銷最高賺到4626萬元----大致相當(dāng)于兩個創(chuàng)業(yè)板IPO項目的承銷費(fèi)收入，券商投行新股包銷撿漏收入正在趕超IPO承銷保薦費(fèi)收入。今年來已成功發(fā)行并上市的148只新股，平均為券商貢獻(xiàn)了超過300%的包銷收入，總體包銷凈收入高達(dá)8.6億元。

　　11、據(jù)中國證券報，梧桐樹投資及其旗下的鳳山投資、坤藤投資現(xiàn)身12家上市公司的前十大流通股股東名單，退出8家公司的前十大流通股股東名單，新進(jìn)2家，對6家銀行的持股量保持不變。在持倉偏好方面，梧桐樹鎖定銀行業(yè)，坤藤偏愛地產(chǎn)股。

　　12、三季度末私募基金現(xiàn)身588只個股，合計持倉市值超1100億元。其中，羅偉廣減倉動作較為明顯；王亞偉退出一汽夏利，減持三聚環(huán)保，新進(jìn)北京城鄉(xiāng)、第一醫(yī)藥、國機(jī)通用、天威視訊；趙軍按兵不動，堅守舊愛；裘國根穩(wěn)守大消費(fèi)，退出萬華化學(xué)；趙丹陽已從東阿阿膠、山西汾酒、紐威股份前10大流通股東撤退。

　　13、35家鋼鐵上市公司三季報全部出齊，29家盈利，6家虧損。去年彼時，逾六成上市鋼企三季報陷入虧損。在供給側(cè)去產(chǎn)能和需求端支撐背景下，鋼鐵行業(yè)形勢改觀。

　　14、國泰集團(tuán)11月1日申購，此次發(fā)行總數(shù)為5528萬股，網(wǎng)上發(fā)行2028萬股，發(fā)行市盈率14.81倍，申購代碼732977，申購價格6.45元，單一帳戶申購上限20000股，申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。

　　15、全國股轉(zhuǎn)公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對未按規(guī)定期限披露2016年半年度報告的吉林森東電力設(shè)備股份有限公司、漯河眾益達(dá)食品股份有限公司股票實(shí)施了強(qiáng)制摘牌。

　　16、上市公司重要公告：世紀(jì)游輪1日復(fù)牌擬逾300億元收購游戲公司；廣汽集團(tuán)擬募資150億；恒大地產(chǎn)未計劃控制廊坊發(fā)展；金盾股份擬22億元收購軍工領(lǐng)域企業(yè)。

　　★★金融

　　1、首批信用違約互換（CDS）合約交易在外匯交易中心達(dá)成，具體為中國銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、浙商銀行和上海銀行的共4筆CDS合約交易。這意味著銀行間信用衍生品市場邁向了新的發(fā)展階段。

　　★★樓市

　　1、中金表示，本輪地產(chǎn)調(diào)控十年來最嚴(yán)，房價、地產(chǎn)投資增速雙降才有政策轉(zhuǎn)向之可能。預(yù)計一二線城市成交量在四季度及明年上半年將同比降約20%及40%，房價在明年二季度開始進(jìn)入下行周期。

　　2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，受限購、限貸等收緊性政策影響，10月份房地產(chǎn)市場降溫明顯。截至10月30日，無論是一線城市，還是“四小龍”等城市，其住宅成交量均出現(xiàn)大幅度下滑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在地方密集調(diào)控政策的持續(xù)作用下，四季度房地產(chǎn)市場或?qū)⑦M(jìn)一步調(diào)整。

　　★★產(chǎn)業(yè)

　　1、路透稱，發(fā)改委要求中國神華等各大煤礦商在2017年供應(yīng)合同中，將價格限制在當(dāng)前或更低水平。測算價格相當(dāng)于5000大卡煤炭每噸600元、5500大卡煤炭每噸660元。

　　2、發(fā)改委稱，此輪動力煤價格上漲，既是國家去產(chǎn)能、控產(chǎn)量政策效果的顯現(xiàn)，也有階段性、偶發(fā)性因素疊加造成的非理性上漲成分；一旦偶發(fā)因素消退，煤炭供給階段性過剩和價格回落將是大概率事件。

　　3、中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會稱，中國秦皇島煤炭價格漲至每噸660-670元，創(chuàng)2012年7月來最高，庫存升至425.5萬噸。

　　4、工信部環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)通知，在2016-2020年間，北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省市區(qū)必須錯峰生產(chǎn)水泥。

　　5、電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法草案已提交全國人大常委會審議。草案加大了虛報瞞報票房收入的法律責(zé)任，違法情節(jié)嚴(yán)重的，將被責(zé)令停業(yè)整頓。

　　6、國防科工局表示，我國正在加快航天法的立法進(jìn)程，今年年底力爭完成航天法的草案編制工作；國家將通過系列手段搭建商業(yè)航天法規(guī)體系、營造公平有序市場環(huán)境，支持并規(guī)范中國商業(yè)航天健康有序發(fā)展。

　　7、核安全法草案10月31日提請十二屆全國人大常委會第二十四次會議審議，按照有關(guān)法律程序，一讀之后，該草案將向社會公開征求意見，然后人大常委會對其進(jìn)行二讀和三讀。這也意味著，核安全法最快將于明年上半年出臺。

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