智通聚焦

　　特朗普與俄、德、法、澳、日五國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人通電話 安全、經(jīng)貿(mào)成焦點(diǎn)議題美國(guó)總統(tǒng)特朗普28日在白宮分別與俄羅斯、德國(guó)、法國(guó)、澳大利亞以及日本領(lǐng)導(dǎo)人通電話。特朗普和德國(guó)總理默克爾雙方就合作加強(qiáng)兩國(guó)安全和繁榮以及深化雙邊關(guān)系達(dá)成共識(shí);同意繼續(xù)加強(qiáng)打擊恐怖主義和暴力極端主義。特朗普將于7月出席在德國(guó)漢堡舉行的二十國(guó)集團(tuán)峰會(huì)。特朗普與俄羅斯總統(tǒng)普京雙方強(qiáng)調(diào)了恢復(fù)兩國(guó)商界之間互惠經(jīng)貿(mào)聯(lián)系的重要性，這可為雙邊關(guān)系不斷發(fā)展且可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)額外動(dòng)力。特朗普與日本首相安倍晉三雙方表示將深化雙邊貿(mào)易和投資關(guān)系。安倍將于2月10日在華盛頓與特朗普會(huì)面。

　　點(diǎn)評(píng)：特朗普和以上5國(guó)加上英國(guó)等世界主要強(qiáng)國(guó)溝通密切卻略過(guò)中國(guó)，且其開(kāi)始對(duì)中國(guó)的大型洗衣機(jī)開(kāi)啟反傾銷措施，中美貿(mào)易的爭(zhēng)端近在眼前，后續(xù)的受影響的行業(yè)將會(huì)繼續(xù)增加。畢竟特朗普希望恢復(fù)美國(guó)制造業(yè)，該政策與世界綜合制造能力最強(qiáng)的中國(guó)的矛盾是很難調(diào)和的。

　　智通解盤

　　恒指節(jié)前最后一個(gè)交易日表現(xiàn)還算平穩(wěn)，基本上和美股的走勢(shì)相一致。半日成交量在295億，略有萎縮。港股走勢(shì)出現(xiàn)震蕩的主要原因是美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不給力，預(yù)計(jì)美國(guó)四季度GDP增速會(huì)出現(xiàn)放緩，另外美國(guó)12月新宅銷量下降10.4%，折合年率達(dá)53.6萬(wàn)套，創(chuàng)10月最低。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增加2.2萬(wàn)，至25.9萬(wàn)，創(chuàng)四周高點(diǎn)。這顯示出美國(guó)經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有想象中那么強(qiáng)。

　　從技術(shù)上看，恒指在節(jié)前整體走勢(shì)清淡，但依然保持在高位的震蕩，均線系統(tǒng)繼續(xù)保持上升通道的走勢(shì).但春節(jié)假期期間，特朗普對(duì)中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)跡象繼續(xù)明顯，而且其和英俄法德日澳的溝通卻略過(guò)中國(guó)，無(wú)疑讓市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)憂貿(mào)易和安全問(wèn)題，市場(chǎng)可能會(huì)對(duì)此比較擔(dān)憂，建議規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　智通精選

　　1. 美國(guó)總統(tǒng)特朗普于1月29日簽署了關(guān)于限制移民入境的行政命令，暫時(shí)阻止了七個(gè)伊斯蘭國(guó)家的公民進(jìn)入美國(guó)，導(dǎo)致許多跨國(guó)企業(yè)不得不采取緊急措施。

　　2. 美國(guó)活躍鉆機(jī)增加15座至566座，為近13周以來(lái)第12周錄得增加，創(chuàng)2015年11月來(lái)新高，隨后油價(jià)跌勢(shì)擴(kuò)大。

　　3. 美國(guó)四季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值1.9%，顯著不及預(yù)期的2.2%，較三季度終值的3.5%大幅回落。凈出口大跌是GDP不佳的原因。2016年全年美國(guó)GDP僅為1.6%，為2011年來(lái)最低。

　　4. 根據(jù)德國(guó)工商大會(huì)1月27日公布的初步數(shù)字，中國(guó)取代美國(guó)，成為去年德國(guó)貿(mào)易伙伴排行榜上的首位，德國(guó)的第二大貿(mào)易伙伴是法國(guó)，而美國(guó)則退居第三。

　　5. 歐盟統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第四季度季調(diào)后GDP季率為0.5%，符合預(yù)期，好于前值0.3%;GDP年率為1.8%，好于預(yù)期和前值1.7%。

　　6. 周二(1月31日)，日本央行公布利率決議，決定維持前的貨幣政策不變，即維持利率在-0.1%、每年80萬(wàn)億日元的QQE和進(jìn)行收益率曲線控制。

　　7. 韓國(guó)統(tǒng)一部本周日(1月29日)發(fā)布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，去年朝韓貿(mào)易額僅為3.33億美元，是1998年以來(lái)的最低水平。

　　8. 香港金管局發(fā)言人表示，去年12月香港人民幣存款跌勢(shì)加劇，按月減少808.9億元至5467億元人民幣，降幅達(dá)到12.9%，創(chuàng)有紀(jì)錄以來(lái)最大跌幅。

　　9. 澳門政府旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，大年初一(1月27日)內(nèi)地到澳門的旅客人數(shù)達(dá)到34658人次，較去年同期增加12.8%，到澳門的旅客總?cè)藬?shù)66012人，同比增加2.9%。

　　10.美股周二繼續(xù)下跌，專家認(rèn)為這是市場(chǎng)對(duì)特朗普頒布的移民禁令的反應(yīng)。標(biāo)普500指數(shù)初步收跌2.02點(diǎn)，跌幅0.09%，報(bào)2278.88點(diǎn)，1月份累漲1.8%;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌107.04點(diǎn)，跌幅0.54%，報(bào)19864.09點(diǎn)，1月份累漲0.5%;納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲1.07點(diǎn)，漲幅0.02%，報(bào)5614.79點(diǎn)，1月份累漲4.3%。

　　資金流向

　　板塊方面：

　　上個(gè)交易日港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是銀行、軟件服務(wù)、工業(yè)制造、通訊器材和汽車。其中銀行凈流入2.75億港幣，軟件服務(wù)和工業(yè)制造分別流入2.21億和1.01億港幣。

　　個(gè)股方面：

　　流入最多的10支個(gè)股：

　　騰訊控股(00700)、建設(shè)銀行(00939)、瑞聲科技(02018)、工商銀行(01398)、金沙中國(guó)(01928)、長(zhǎng)城汽車(02333)、中國(guó)聯(lián)通(00762)、電能實(shí)業(yè)(00006)、中國(guó)旺旺(00151)和恒生銀行(00011)。

　　賣出最多的10支個(gè)股：

　　長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038)、永利澳門(01128)、銀泰商業(yè)(01833)、中石化(00386)、友邦保險(xiǎn)(01299)、申洲國(guó)際(02313)、中國(guó)電信(00728)、中銀香港(02388)、九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004)和粵海投資(00270)。

　　產(chǎn)業(yè)情報(bào)

　　1. 中國(guó)VR市場(chǎng)“初春漸現(xiàn)” 今年硬件零售額將達(dá)16億元VR、AR技術(shù)在2017年春節(jié)走紅，是行業(yè)在國(guó)內(nèi)迎來(lái)爆發(fā)的寫(xiě)照。IDC分析師認(rèn)為，2017年中國(guó)VR市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年同比增長(zhǎng)將達(dá)441.2%，大公司將紛紛入場(chǎng)，內(nèi)容進(jìn)一步成熟。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)VR硬件零售市場(chǎng)總額達(dá)到6.5億元人民幣，預(yù)計(jì)2017年將會(huì)達(dá)到16億元。

　　2. 張小龍：VR/AR眼鏡將成繼手機(jī)之后的標(biāo)配微信事業(yè)群總裁張小龍?jiān)诮袢张e行的微信公開(kāi)課活動(dòng)上表示，未來(lái)十年很可能進(jìn)入智能眼鏡時(shí)代。其專門提到了虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，未來(lái)眼鏡會(huì)非常智能，可以將電腦"藏"進(jìn)其中。以后眼鏡的屏幕應(yīng)該比現(xiàn)在的手機(jī)屏幕更大。“在未來(lái)智能眼鏡系統(tǒng)里面，不應(yīng)該有安裝程序的過(guò)程，而是應(yīng)該眼鏡看到哪里，應(yīng)用程序就在哪里?！?/p>

　　3. 春節(jié)檔首日票房近8億元 刷新紀(jì)錄2017年1月28日正月初一票房報(bào)收7.86億元人民幣，超過(guò)去年的6.4億元票房，刷新單日票房紀(jì)錄。《西游伏妖篇》單日以近33%的排片比收獲3.4億元，刷新中國(guó)影史華語(yǔ)片單片首日最高票房紀(jì)錄。

　　4. 2016年進(jìn)口豬肉數(shù)量同比增長(zhǎng)108.4% 進(jìn)口豬肉均價(jià)6.5元/斤低于國(guó)內(nèi)生豬價(jià)中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)全年累計(jì)進(jìn)口豬肉1620192噸，較2015年全年進(jìn)口量增加108.4%。進(jìn)口豬肉總額超過(guò)211億元，進(jìn)口豬肉均價(jià)約為6.5元/斤，這與國(guó)內(nèi)的價(jià)格相比，都低于生豬價(jià)格。

　　5. 2016年我國(guó)工業(yè)原煤產(chǎn)量33.6億噸 同比下降9.4%國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日發(fā)布數(shù)據(jù)，2016年，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量為33.6億噸，同比下降9.4%。數(shù)據(jù)顯示，2016年12月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量3.1億噸，同比下降3.0%，降幅比上月收窄2.1個(gè)百分點(diǎn);日均原煤產(chǎn)量1003萬(wàn)噸，連續(xù)兩個(gè)月超過(guò)1000萬(wàn)噸。

　　6. 美國(guó)將對(duì)中國(guó)產(chǎn)大型洗衣機(jī)征收反傾銷稅美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)30日作出終裁，美國(guó)將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的大型洗衣機(jī)征收反傾銷稅。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部去年12月終裁確定的幅度，美國(guó)將對(duì)中國(guó)廠商征收32.12%至52.51%的反傾銷稅。注：2015年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的這類產(chǎn)品金額約為11億美元。

　　7. 今年全球一半手機(jī)或?qū)a(chǎn)自中企 搶奪蘋(píng)果三星份額據(jù)俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)報(bào)道，集邦科技的調(diào)查顯示，2017年全球智能手機(jī)出貨量中50%都將來(lái)自中國(guó)企業(yè)，蘋(píng)果和三星的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)一步受到擠壓。調(diào)查指出，2016年中國(guó)企業(yè)智能手機(jī)共出貨為6.29億臺(tái)，同期蘋(píng)果和三星智能手機(jī)出貨量的總合為5.19億臺(tái)。中國(guó)企業(yè)在很多指標(biāo)上已可與三星和蘋(píng)果的智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)。

　　8. 2016年中國(guó)福利彩票銷量突破2000億元 增長(zhǎng)2.47%從中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心獲悉，2016年全國(guó)福利彩票總銷量連續(xù)第三年跨越2000億元大關(guān)，達(dá)2064.90億元，同比增長(zhǎng)2.47%;為國(guó)家籌集公益金591億余元，同比增長(zhǎng)4.97%。

　　9. 2016年中國(guó)出境游客達(dá)1.22億 出境游發(fā)展依然潛力巨大2016年中國(guó)出境游客達(dá)1.22億，接近日本總?cè)丝?。收入增加、旅游消費(fèi)升級(jí)、簽證便利、航班增加，成為中國(guó)人邁大步“走出去”的推手。雖然中國(guó)一年的出境旅游人次已幾乎相當(dāng)于整個(gè)日本的人口總數(shù)，但其實(shí)每年只有不到全國(guó)人口10%的人參與出境游，出境游發(fā)展依然潛力巨大。

　　10. 國(guó)資委：中央企業(yè)實(shí)體產(chǎn)業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率60.4%國(guó)資委稱，2016年末，中央企業(yè)實(shí)體產(chǎn)業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率60.4%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)三年下降。總體看，目前中央企業(yè)債務(wù)總量與資產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)改善，資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)回落，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

　　11. 去年我國(guó)房貸增量占各項(xiàng)貸款增量的44.8%央行統(tǒng)計(jì)顯示，2016年12月末，房地產(chǎn)貸款中的個(gè)人購(gòu)房貸款余額為19.14萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)35%，增速比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn);全年增加4.96萬(wàn)億元，比上年多增2.31萬(wàn)億元。

　　公司要聞

　　1. 中渝置地(01224)斥資2.9億英鎊收購(gòu)倫敦物業(yè)的永久權(quán)益及租賃權(quán)益

　　智通解讀：根據(jù)公告披露，2016上半年，標(biāo)的收入870萬(wàn)英鎊，利潤(rùn)只有426萬(wàn)英鎊，凈資產(chǎn)1.99億英鎊。而2015年全年，標(biāo)的收入1721萬(wàn)英鎊，凈利潤(rùn)3640萬(wàn)英鎊，凈資產(chǎn)1.99億英鎊。按照2016年的數(shù)據(jù)，收購(gòu)肯定算不上便宜，而2015年，利潤(rùn)遠(yuǎn)超過(guò)收入，2014年的數(shù)據(jù)也是如此，物業(yè)增值可能被計(jì)入利潤(rùn)，初步判斷，標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金流并不好。公司還要發(fā)行新股完成收購(gòu)，整體來(lái)說(shuō)，收購(gòu)對(duì)公司的負(fù)面意義更大。

　　2. 北京建設(shè)(00925)擬認(rèn)購(gòu)Millen Min64.76%權(quán)益 并向其出售Bellomonte全部權(quán)益

　　3. 聯(lián)合光伏(00686)完成收購(gòu)英國(guó)82.4兆瓦太陽(yáng)能發(fā)電站

　　4. 中國(guó)海景(01106)1.6億元收購(gòu)旅行業(yè)務(wù)，其中1.5億元以發(fā)行8.4億股新股募集，發(fā)行價(jià)0.2元，溢價(jià)5.3%

　　5. 中國(guó)寶力科技(00164)3億元收購(gòu)網(wǎng)上旅游預(yù)訂業(yè)務(wù)

　　6. 耀科國(guó)際(00143)擬3.18億元收購(gòu)香港物業(yè)及供股凈籌4.22億元

　　7. 合景泰富(01813)獲授14.85億港元及1.5億美元的定期貸款融資及2.5億美元的超額貸款權(quán)

　　8. 數(shù)字王國(guó)(00547)獲中信等債轉(zhuǎn)股 中信將持有13.13%股權(quán)

　　9. 盛洋投資(00174)擬向大股東發(fā)行5.97億股新可換股優(yōu)先股

　　10. 啟迪國(guó)際(00872)由于地區(qū)法律限制終止投資兩家合資企業(yè)

　　11. 藍(lán)天威力(06828)更名為“北京燃?xì)馑{(lán)天”

　　財(cái)報(bào)快遞

　　1. 西王特鋼(01266)預(yù)期2016年綜合利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)80%

　　2. COACH(06388)第二季度凈收入為2億美元 同比增長(zhǎng)16%

　　3. 永利澳門(01128)2016年第4季利潤(rùn)4660.8萬(wàn)美元 同比下滑26.65%

　　4. 卓爾集團(tuán)(02098)預(yù)期年度綜合收入增長(zhǎng)逾2至2.5倍

　　5. 利興發(fā)展(00068)預(yù)期2016年虧損5.16億元

　　6. 冠城鐘表珠寶(00256)預(yù)期年度收入同比減少兩成 凈利潤(rùn)將減少至少20%

　　7. 怡益控股(01372) 預(yù)期9個(gè)月綜合凈利潤(rùn)不少于6000萬(wàn)元

　　8. 順泰控股(01335)預(yù)期2016年稅后利潤(rùn)同比大幅下滑

　　9. 時(shí)代集團(tuán)控股(01023)預(yù)期2016年下半年凈利同比大幅下跌

　　10. 中策集團(tuán)(00235)由盈轉(zhuǎn)虧 預(yù)期年度出現(xiàn)重大虧損

　　11. 延長(zhǎng)石油國(guó)際(00346)預(yù)期年度虧損大幅減少至2.72億港元

　　12. 盈健醫(yī)療(01419)預(yù)期中期股東應(yīng)占溢利同比減少31%

　　13. 中外運(yùn)航運(yùn)(00368)預(yù)期年度凈虧損大幅增加

　　14. 中國(guó)匯融(01290)預(yù)期2016年凈利潤(rùn)同比下滑近60%

　　15. 精電(00710)預(yù)期2016年利潤(rùn)同比下滑80%

　　大行評(píng)級(jí)

　　德銀：預(yù)計(jì)中聯(lián)重科(000157,股吧)(01157)盈利改善 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至3.89港元。中國(guó)龍工(03339)需求復(fù)蘇，股價(jià)已反彈，該行維持其“持有”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)上調(diào)至2.05港元。

　　花旗：新華保險(xiǎn)(601336,股吧)(01366)發(fā)布2016財(cái)年盈警，仍給予“買入”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)44港元。

　　大摩：鞍鋼股份(00347)2016年度業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，維持“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)6.7港元。

　　小摩：上調(diào)中國(guó)海外(00688)評(píng)級(jí)至“增持”，目標(biāo)價(jià)升至27.5港元。

　　高盛：上調(diào)永利澳門(01128)目標(biāo)價(jià)至17.2港元，評(píng)級(jí)“買入”。

　　里昂：升恒隆地產(chǎn)(00101)目標(biāo)價(jià)至22.4港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　麥格理：上調(diào)萬(wàn)科(02202)評(píng)級(jí)至“跑贏大市”，目標(biāo)價(jià)20.74港元。

　　交易鬧鈴

　　中國(guó)東方集團(tuán)(00581)復(fù)牌。

　　科地農(nóng)業(yè)(08153)召開(kāi)股東大會(huì)。

　　[免責(zé)申明]股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)(http://www。zhitongcaijing.com/)。