啟迪國際(00872)擬發(fā)行3億港元可換股債 中民投資參與認購
摘要: 啟迪國際(00872)公布,于2017年3月1日,公司與認購人及中民證券訂立認購協(xié)議,據此,公司擬向各認購人發(fā)行本金總額3億港元的可換股債券。可換股債券將于發(fā)行日期2周年到期,可由公司酌情延長1年。初
啟迪國際(00872)公布,于2017年3月1日,公司與認購人及中民證券訂立認購協(xié)議,據此,公司擬向各認購人發(fā)行本金總額3億港元的可換股債券。
可換股債券將于發(fā)行日期2周年到期,可由公司酌情延長1年。初步兌換價每股0.9103港元,較2017年2月28日所報收市價每股0.74港元溢價23.01%。
假設獲悉數兌換,公司將配發(fā)及發(fā)行最多約3.3億股兌換股份,相當經配發(fā)兌換股份后已發(fā)行股本的26.20%。其中認購人啟迪控股、Munsun Smart及中民投資均分占約1.1億股。
所得款項凈額預計為約2.955億港元,擬用于集團收購事項及一般企業(yè)用途。
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