華章科技(01673)發(fā)布公告,于2017年3月29日，公司與金盛資產(chǎn)管理有限公司訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此公司已有條件地同意向金盛發(fā)行本金總額為1億港元的債券。根據(jù)初步轉(zhuǎn)換價2.50港元及假設(shè)債券按初步轉(zhuǎn)換價獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將獲轉(zhuǎn)換為4000萬股新股份,占于本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約6.66%;以及占公司經(jīng)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后擴(kuò)大的普通股股本約6.24%。

　　公告稱，新股份將根據(jù)于2016年11月11日舉行的股東周年大會上授予董事的公司一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，并將與于相關(guān)轉(zhuǎn)換日期當(dāng)時已發(fā)行的股份在所有方面享有同等地位。根據(jù)一般授權(quán)，董事獲授權(quán)配發(fā)、發(fā)行及處理不超過公司于2016年11月11日舉行的股東周年大會日期已發(fā)行股份總數(shù)的20%(即1.2億股股份)。于本公告日期，概無股份已根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行。

　　該公司表示，發(fā)行債券所得款項總額將為約1億港元。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議發(fā)行債券的所得款項凈額，即扣除所有相關(guān)成本及開支后預(yù)計為約9950萬港元。公司擬將發(fā)行債券的所得款項用于籌劃承接新的綜合解決方案項目和一般營運(yùn)資金。