【智通聚焦】

　　1. 【多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)螞蟻金服提高了對(duì)美國(guó)電子支付公司速匯金的收購(gòu)報(bào)價(jià)，以12億美元的總價(jià)擊敗了競(jìng)購(gòu)方Euronet Worldwide，與速匯金董事會(huì)達(dá)成交易協(xié)議。

　　10.美股大幅收漲，道指漲183.54點(diǎn)或0.90%，報(bào)20,636.79點(diǎn);標(biāo)普指數(shù)漲20.05點(diǎn)或0.86%，報(bào)2,349.00點(diǎn);納指漲51.64點(diǎn)或0.89%，報(bào)5,856.79點(diǎn)。

　　【資金流向】

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余96.35億元，占比91.76%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余102.46億元，占比97.58%。

　　板塊方面：

　　上個(gè)交易日港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是地產(chǎn)、軟件服務(wù)、銀行、保險(xiǎn)和石油天然氣。其中地產(chǎn)凈流入10.01億港幣，軟件服務(wù)和銀行分別流入7.74億和4.25億港幣。

　　個(gè)股方面：

　　流入最多的10支個(gè)股：

　　騰訊控股(00700)、中國(guó)平安(02318)、建設(shè)銀行(00939)、工商銀行(01398)、新鴻基地產(chǎn)(00016)、中國(guó)海外發(fā)展(00688)、大生農(nóng)業(yè)金融(01103)、石藥集團(tuán)(01093)、富力地產(chǎn)(02777)和農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)(01288)。

　　賣(mài)出最多的10支個(gè)股：

　　中國(guó)恒大(03333)、國(guó)泰君安(02611)、中芯國(guó)際(00981)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、渣打集團(tuán)(02888)、中交建(01800)、天鴿互動(dòng)(01980)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、招金礦業(yè)(01818)和中國(guó)人壽(02628)。

　　【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

　　1. 【央視：房地產(chǎn)市場(chǎng)并不存在只吹不破的泡沫】央視發(fā)布評(píng)論稱(chēng)，要說(shuō)當(dāng)下是史上樓市最嚴(yán)調(diào)控期，也不為過(guò)。自去年9月30日全國(guó)掀起一輪樓市調(diào)控后，已有45個(gè)以上城市出臺(tái)各種房地產(chǎn)調(diào)控政策140余次。而最近政策又有新變化，限購(gòu)、限貸后的大殺招——“限售”來(lái)了。限售可以極大遏制房地產(chǎn)炒作，這被視為“斬?cái)鄻鞘辛鲃?dòng)性”的狠招。在房地產(chǎn)市場(chǎng)上，并不存在只吹不破的泡沫。近來(lái)調(diào)控政策層出不窮，讓市場(chǎng)意識(shí)到政府“調(diào)控彈藥庫(kù)”里的“彈藥”還很充足，以及本輪調(diào)控的決心也很大，這能對(duì)炒房者起到有效的震懾。

　　2. 【廢紙價(jià)格大面積下跌 35家造紙廠(chǎng)齊齊降價(jià)】根據(jù)99廢紙之家整理出4月15-16日全國(guó)50家造紙廠(chǎng)的廢紙報(bào)價(jià)信息，其中35家都選擇了下調(diào)廢紙收購(gòu)價(jià)格，降幅突破70元/噸。據(jù)再循廢紙網(wǎng)消息稱(chēng)，上周新一輪中央環(huán)保督察，再次使造紙行業(yè)受到大范圍的停機(jī)限產(chǎn)，江浙地區(qū)反映很是明顯，已經(jīng)有廠(chǎng)家開(kāi)始下調(diào)廢紙收購(gòu)價(jià)格，江蘇、安徽、浙江、廣東等地紙廠(chǎng)基本是價(jià)格全面下調(diào)。

　　3. 【1月份全國(guó)發(fā)放個(gè)人住房公積金貸款907億】從住建部獲悉，2017年1月，全國(guó)繳存住房公積金1283億元，提取住房公積金1045億元，發(fā)放個(gè)人住房貸款907億元。截至2017年1月底，全國(guó)住房公積金繳存總額10.74萬(wàn)億元，提取總額6.15萬(wàn)億元，繳存余額4.59萬(wàn)億元;累計(jì)發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款6.70萬(wàn)億元，個(gè)人住房貸款余額4.11萬(wàn)億元，個(gè)貸率為89.5%。

　　4. 【消費(fèi)稅傳聞繼續(xù)發(fā)酵地方煉油廠(chǎng)面臨壓力】據(jù)金聯(lián)創(chuàng)獲悉，有消息人士表示，在國(guó)內(nèi)用于低品級(jí)柴油的輕循環(huán)油可能會(huì)征收1400元/噸的消費(fèi)稅。混合芳烴可能會(huì)與汽油一樣被征收每噸2100元的消費(fèi)稅。瀝青混合物稅率可能為1200元/噸。另有消息稱(chēng)，關(guān)于消費(fèi)稅征收相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在緊張制定當(dāng)中。目前部分進(jìn)口商已暫停訂貨，謹(jǐn)慎觀(guān)望為主。

　　5. 【豬價(jià)高位肉制品加工企業(yè)承壓】豬價(jià)高企，生豬養(yǎng)殖企業(yè)獲得高額盈利，屠宰及肉制品加工企業(yè)則成本承壓，業(yè)績(jī)倍感壓力。2016年，養(yǎng)豬龍頭溫氏股份凈利潤(rùn)達(dá)到117.72億元，肉制品加工企業(yè)雨潤(rùn)食品則虧損23.42億港元。而雙匯發(fā)展(000895,股吧)依靠進(jìn)口廉價(jià)肉源保住了利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)。

　　6. 【工信部將與波蘭能源部合作電動(dòng)汽車(chē)】近日，工信部苗圩在華沙與波蘭能源部部長(zhǎng)就加強(qiáng)中波新能源汽車(chē)領(lǐng)域合作舉行會(huì)談，并共同簽署了《中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部與波蘭共和國(guó)能源部關(guān)于電動(dòng)交通(電動(dòng)汽車(chē))領(lǐng)域開(kāi)展合作的諒解備忘錄》。苗圩表示，中國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，作為全球新能源汽車(chē)第一生產(chǎn)國(guó)和銷(xiāo)售國(guó)，中方愿意與波蘭政府分享這一領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，以此契機(jī)建立與波蘭能源部的合作關(guān)系，進(jìn)而推動(dòng)雙方在這一領(lǐng)域的合作，實(shí)現(xiàn)共贏(yíng)發(fā)展。

　　7. 【智利因銅礦罷工2月銅產(chǎn)量創(chuàng)3年新低】為期43天的智利Escondida銅礦工人罷工使得智利2月銅產(chǎn)量大幅下降，智利國(guó)家銅業(yè)委員會(huì)(Cochilco)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，智利2月份銅產(chǎn)量下降17.1%，為37.09萬(wàn)噸，創(chuàng)3年來(lái)單月最低;Cochilco將該國(guó)今年銅產(chǎn)量從579萬(wàn)噸下調(diào)至560萬(wàn)噸，并將今年銅價(jià)預(yù)期從每磅2.4美元上調(diào)至2.6美元。

　　8. 【庫(kù)存消化過(guò)程未結(jié)束 鋼礦價(jià)格尋底】近期鋼礦價(jià)格趨弱，上海三級(jí)螺紋主流品牌價(jià)格從3580元/噸跌至3450元/噸，上海4.75mm卷板價(jià)格從3800元/噸降至3140元/噸。主動(dòng)壓縮庫(kù)存的行為導(dǎo)致礦價(jià)出現(xiàn)更大的下降。未來(lái)鋼礦價(jià)格依舊以鋼價(jià)為核心，鐵礦跟隨鋼價(jià)波動(dòng)。價(jià)格演變路徑可能是：鋼價(jià)下降-利潤(rùn)減少-限產(chǎn)、減產(chǎn)-庫(kù)存消化-需求再穩(wěn)定-價(jià)格反彈-中間商加大庫(kù)存-鋼價(jià)上漲。

　　【公司要聞】

　　1. 昊海生物科技(06826)擬2.41億港元收購(gòu)一家英國(guó)隱形眼鏡制造公司70%股本

　　智通解讀：收購(gòu)代價(jià)2450萬(wàn)英鎊(2.41億港元)，整體估值3500萬(wàn)英鎊，其中還有業(yè)績(jī)對(duì)賭，2017年和2018年的稅前利潤(rùn)為279萬(wàn)和414萬(wàn)英鎊，考慮到英國(guó)企業(yè)所得稅率在25%左右，則2017年的稅后利潤(rùn)約210萬(wàn)英鎊，2017年估值為16.7倍，價(jià)格并不算貴，和昊海目前的估值相若，再看2018年若對(duì)賭協(xié)議完成，則會(huì)有48%的增長(zhǎng)。估值算便宜。若不達(dá)預(yù)期，則相應(yīng)的支付代價(jià)還會(huì)相應(yīng)減少，值得關(guān)注。

　　2. 北京燃?xì)馑{(lán)天(06828)擬發(fā)行2億港元可換股債券

　　智通解讀：債券期限為3年，年利率4.8%。換股價(jià)為每股換股股份0.67港元，較收市價(jià)每股股份0.57港元溢價(jià)約17.54%。首先，溢價(jià)發(fā)行，其次，煤改氣作為國(guó)策，天然氣的應(yīng)用將會(huì)大幅度提升，值得長(zhǎng)期關(guān)注。

　　3. 輝山乳業(yè)(06863)：德勤咨詢(xún)已受聘為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)以協(xié)助分析財(cái)務(wù)狀況

　　4. 中國(guó)恒大(03333)耗資17.36億港元回購(gòu)2.03億股

　　5. 中國(guó)中鐵(00390)近期中標(biāo)26個(gè)重大工程 金額達(dá)215.21億元

　　6. 洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)就TFM項(xiàng)目BHR引入投資人 確定投資額共4.7億美元

　　7. 龍?jiān)措娏?00916)負(fù)債較高面臨償債壓力

　　8. 中金公司(03908)重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢已完成并購(gòu)中投證券

　　9. 云南水務(wù)(06839)斥資3.76億元收購(gòu)呼和浩特水務(wù)公司若干權(quán)益

　　10. 橙天嘉禾(01132)向公司主席伍克波授出1.07億份購(gòu)股權(quán)，行使價(jià)0.84

　　11. 李氏大藥廠(chǎng)(00950)授出177萬(wàn)份購(gòu)股權(quán)給三名董事，行使價(jià)7.548港元，收市價(jià)7.33港元

　　12. 企展控股(01808)獲仁天(00885)全購(gòu)要約已獲22.62%接納

　　13. 秦港股份(03369)擬發(fā)行A股將獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核

　　14. 金衛(wèi)醫(yī)療(00801)鑒于CCBC股權(quán)變動(dòng) CCBC董事會(huì)決定終止私有化評(píng)估

　　15. 泰山石化(01192)擬發(fā)行7800萬(wàn)港元可換股債券，發(fā)行價(jià)0.115港元，折價(jià)17.39%

　　【財(cái)報(bào)快遞】

　　1. 濰柴動(dòng)力(02338)預(yù)計(jì)首季凈利增長(zhǎng)約140%至170%

　　2. 迅銷(xiāo)(06288)中期股東應(yīng)占溢利同比增長(zhǎng)106.7%至972.33億日元

　　3. 江山控股(00295)第一季度太陽(yáng)能電站發(fā)電25.93萬(wàn)兆瓦時(shí) 同比大增92%

　　4. 海信科龍(000921,股吧)(00921)首季凈利同比增75.09%至2.56億元

　　5. 中國(guó)鐵建(01186)一季度新簽工程承包合同額2181.65億元 同比增長(zhǎng)47.34%

　　6. 安東油田服務(wù)(03337)受益市場(chǎng)回暖 首季新增訂單10.03億元

　　7. 新天綠色能源(00956)首季發(fā)電量同比增50.06% 售氣量亦增44.72%

　　8. 中國(guó)中鐵(00390)首季新簽合同達(dá)2574.6億元 同比增加36.1%

　　9. 深圳控股(00604)首季度合同銷(xiāo)售額同比增32%至68.7億元

　　10. 中興通訊(00763)首季凈利增27.81%至12.14億

　　11. 中國(guó)中冶(601618,股吧)(01618)首季新簽合同達(dá)1262.3億元 同比增12%

　　12. 中國(guó)神華(01088)首季煤炭銷(xiāo)量同比增22.5% 售電量亦增9.1%

　　13. 大唐新能源(01798)首季完成發(fā)電量340.27萬(wàn)兆瓦時(shí) 同比增13.68%

　　14. 中廣核電力(01816)一季度核電上網(wǎng)電量上升12.41%至2.94萬(wàn)吉瓦時(shí)

　　15. 九興控股(01836)一季度總收入上升10%至3.07億美元

　　16. 鞍鋼股份(00347)預(yù)計(jì)一季度扭虧為盈10.7億元

　　17. 中國(guó)人壽(02628)一季度原保險(xiǎn)保費(fèi)收入約2462億元

　　18. 中國(guó)太平(00966)附屬太平人壽首季原保費(fèi)收入572.83億元

　　19. 新華保險(xiǎn)(601336,股吧)(01336)首季實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入約372.51億元

　　20. 南方航空(01055)：3月客運(yùn)運(yùn)力及貨運(yùn)運(yùn)力投入分別上升9.39%及8.76%

　　21. 中國(guó)國(guó)航(00753)3月旅客周轉(zhuǎn)量同比升8.7% 貨郵周轉(zhuǎn)量升3.3%

　　22. 華電國(guó)際電力(01071)一季度發(fā)電量4509萬(wàn)兆瓦時(shí) 同比減少3.54%

　　23. 中煤能源(01898)首季商品煤銷(xiāo)量達(dá)2787萬(wàn)噸 同比減少8.4%

　　24. 盈德氣體(02168)年度業(yè)績(jī)盈轉(zhuǎn)虧至1.43億元

　　25. 佳源國(guó)際控股 (02768)3月份合同銷(xiāo)售額約8.511億元

　　26. 億達(dá)中國(guó)(03639)一季度合約銷(xiāo)售金額約11.51億元

　　27. 達(dá)芙妮國(guó)際(00210)首季度核心品牌業(yè)務(wù)同店銷(xiāo)售增長(zhǎng)率為-11.3%

　　28. 粵海置地(00124)預(yù)計(jì)近3個(gè)月溢利減少逾50%

　　29. 武夷藥業(yè)(01889)年度業(yè)績(jī)盈轉(zhuǎn)虧至3.96億元

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　美銀美林：首都機(jī)場(chǎng)(00694)免稅項(xiàng)目招標(biāo)或高于預(yù)期，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至10.2元。

　　中金：上調(diào)周大福(01929)目標(biāo)價(jià)17%至9.89元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。

　　麥格理：降普拉達(dá)(01913)目標(biāo)價(jià)至39元，維持“跑贏(yíng)大市”評(píng)級(jí)。

　　摩通：升中廣核新能源(01811)目標(biāo)價(jià)至2元，預(yù)計(jì)未來(lái)資產(chǎn)注入加快。

　　大和：新奧能源(02688)首季銷(xiāo)氣量增長(zhǎng)，目標(biāo)價(jià)升至53元;下調(diào)中滔環(huán)保(01363)目標(biāo)價(jià)至2.17元，維持“買(mǎi)入”。

　　【交易鬧鈴】

　　海鑫集團(tuán)(08409)上市。

　　新昌集團(tuán)控股(00404)、山東新華制藥股份(00719)公布業(yè)績(jī)。

　　武夷藥業(yè)(01889)、盈德氣體(02168)復(fù)牌。

　　[免責(zé)申明]股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)(http://www。zhitongcaijing.com/)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看。