智通聚焦

　　英國首相May稱，計劃6月8日舉行提前大選其他政黨反對政府的退歐方案。政府有正確的方案與歐盟協(xié)商。議會需要保持團(tuán)結(jié)，但與之相反的，當(dāng)前存在分裂。認(rèn)為我們會改變退歐路徑的反對者們是錯誤的。反對者們削弱了英國政府與歐盟的協(xié)商立場。更晚選舉可能導(dǎo)致英國退歐談判受到阻礙;保證未來幾年穩(wěn)定的唯一方法是提前選舉。自己最近才不情愿地選擇舉行選舉。將在周三向議會提出6月8日舉行選舉的動議，該動議需要下議院三分之二的議員通過。

　　點(diǎn)評：近期政治因素開始成為影響外圍市場的主因，從朝鮮問題的方興未艾到英國提前大選，這些幺蛾子都讓市場膽戰(zhàn)心驚，昨夜美股的表現(xiàn)可見一斑。對港股來說，無論是內(nèi)地股市走弱還是外圍風(fēng)險都會影響短期港股走勢，需要注意短期風(fēng)險。

　　智通解盤

　　恒指高開低走，出現(xiàn)破位下行走勢，直接跌破20日均線，而且把24000點(diǎn)整數(shù)關(guān)也跌破。截至收盤，恒指報23924.54點(diǎn)，跌幅1.39%，大市成交額705.9億。

　　大跌的主要原因是：1.美國財長努欽稱稅改因?yàn)獒t(yī)改的問題而推遲，這顯示出美股方面可依賴的利好漸行漸遠(yuǎn);2，美聯(lián)儲副主席費(fèi)舍爾稱今年稍晚開始縮表，意味著貨幣的收緊，利空股市;3.地緣政治緊張因素并未完全消除;4.勒龐仍可能贏得法國大選，這會引起金融市場震動;5.A股再度出現(xiàn)破位下行之勢。

　　從盤面看，市場熱點(diǎn)全面降溫，權(quán)重藍(lán)籌股集體下跌，只有防御型的食品飲料、制藥、家用電器等相對抗跌。下跌比較明顯的板塊主要是有色股類和汽車板塊。

　　從技術(shù)上看，恒指的一根大陰線宣告短期市場已經(jīng)走弱，接下來看消息面，如果趨緩則有望在60日均線23831點(diǎn)處出現(xiàn)反復(fù)，但在總體弱勢格局下，操作上還是以防范風(fēng)險為主。

　　智通精選

　　1. 高盛首季財報罕見不如預(yù)期：固收業(yè)務(wù)收入16.9億美元，同比變化不大，為華爾街投行中的最差水平，也遠(yuǎn)不如預(yù)期的20.3億美元。高盛財報不如預(yù)期的情況非常罕見，在此之前高盛的財報大概有90%都是好于預(yù)期的。

　　2. 麻生太郎：日本與美國的摩擦已成過去，將開啟合作新紀(jì)元。

　　3. 沙特2月原油出口下滑，創(chuàng)近兩年新低。

　　4. 港立法會討論上市改革進(jìn)度，上市商會“急跳腳”重申反對立場。港證監(jiān)就IPO改革發(fā)聲：未向投行施壓，不存在奪權(quán)問題。

　　5. 搶購熱被引爆：香港一手期房全年按揭或創(chuàng)近14年來新高。

　　6. 3月香港旅游“春回大地”：機(jī)場訪港旅客同比增6%。

　　7. 金發(fā)局主席史美倫喊話聯(lián)交所港證監(jiān)：你們要增加上市結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品類型。

　　8. 香港迪士尼“探索家”新酒店五一迎客，房價2200港元起。

　　9. 富達(dá)4月7日增持中滔環(huán)保(01363)397萬股，中國再保險(集團(tuán))4月10日增持京能清潔能源(00579)400萬股，BlackRock Global Funds4月10日減持金隅股份(601992,股吧)(02009)3223萬股，澳洲聯(lián)邦銀行4月11日減持中海油田服務(wù)(02883)1135萬股。

　　10. 標(biāo)普500指數(shù)收跌6.83點(diǎn)或0.29%，報2,342.18點(diǎn);道指跌113.23點(diǎn)或0.55%，報 20523.69點(diǎn)，納指跌7.32點(diǎn)或0.12%，報5,849.47點(diǎn)。

　　資金流向

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余105.13億元，占比100.1%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余98.51億元，占比93.8%。

　　板塊方面：

　　上個交易日港股資金凈流入最多的5個板塊是汽車、地產(chǎn)、醫(yī)療保健、半導(dǎo)體和工用支援。其中汽車凈流入1.93億港幣。大部分板塊呈現(xiàn)凈流出，流出最多的是銀行和軟件服務(wù)、分別為10.4億和5.63億港元。

　　個股方面：

　　流入最多的10支個股：

　　中國恒大(03333)、中國平安(02318)、瑞聲科技(02018)、御藥堂(00932)、吉利汽車(00175)、友邦保險(01299)、長城汽車(02333)、美高梅中國(02282)、長江基建集團(tuán)(01038)和濰柴動力(02338)。

　　賣出最多的10支個股：

　　建設(shè)銀行(00939)、騰訊控股(00700)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、中國移動(00941)、中國人壽(02628)、中國聯(lián)通(00762)、金隅股份(02009)、中國財險(02328)和IGG(00799)。

　　產(chǎn)業(yè)情報

　　1. 發(fā)改委：正在緊鑼密鼓研究制定樓市新政發(fā)改委副主任寧吉喆今日下午接受專訪時表示，目前國家正在抓緊時間，緊鑼密鼓研究制定保證房地產(chǎn)長期持續(xù)健康發(fā)展的長效機(jī)制，成熟的時候可以付諸實(shí)施。寧吉喆表示，一方面，對熱點(diǎn)城市房價上漲可能會帶來泡沫要加以防范、調(diào)控，從需求側(cè)、供給側(cè)都要采取些措施。另一方面對廣大的三四線城市還要堅(jiān)持去庫存，因?yàn)槟切┑胤揭獙?shí)現(xiàn)它的住房價值還要很長很長時間。房地產(chǎn)的區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性的矛盾給宏觀調(diào)控提出了更高的要求。

　　2. 統(tǒng)計局：3月一二線城市新建商品住宅價格同比漲幅繼續(xù)回落從同比看，3月份70個城市中有24個城市新建商品住宅價格漲幅比上月回落，比2月份增加4個，回落城市中18個為一二線城市。一線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續(xù)6個月回落，3月份比2月份回落3.4個百分點(diǎn);二線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續(xù)4個月回落，3月份比2月份回落0.6個百分點(diǎn);三線城市新建商品住宅價格同比漲幅略有擴(kuò)大，3月份比2月份擴(kuò)大0.4個百分點(diǎn)。從環(huán)比看，70個城市中有8個城市新建商品住宅價格比上月下降，10個城市漲幅回落，其他城市漲幅略升。

　　3. 網(wǎng)易：中國將進(jìn)行清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動網(wǎng)易援引消息人士稱，中國將進(jìn)行清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動。發(fā)改委牽頭的四部委4月份下發(fā)通知稱，為嚴(yán)管嚴(yán)控電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能，將進(jìn)行清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目專項(xiàng)行動。此次專項(xiàng)行動，清理整頓范圍是2013年5月之后新建設(shè)的違法違規(guī)項(xiàng)目，以及未落實(shí)上述2015年通知處理意見的項(xiàng)目;對這些項(xiàng)目在建的要立即停建，建成的要立即停產(chǎn)。上述行動要在6個月內(nèi)完成。

　　4. 發(fā)改委：一季度天然氣消費(fèi)量636億立方米，同比增長9.6%。一季度成品油消費(fèi)量7339萬噸，同比增長6.5%。

　　5. 南方稀土聯(lián)盟首次統(tǒng)一掛牌價格4月17日，南方稀土集團(tuán)公布4月重稀土氧化物價格。其中，氧化釤為1.2萬元/噸，氧化銪為48萬元/噸，氧化釓為7.8萬元/噸，氧化鋱330萬元/噸，氧化鈥42萬元/噸，氧化鉺17.5萬元/噸，氧化鐿18.5萬元/噸，氧化镥480萬元/噸，氧化釔2萬元/噸，氧化鈧2100萬元/噸。全部為含稅價格。五礦稀土(000831,股吧)集團(tuán)此前公布的產(chǎn)品價格中，部分產(chǎn)品略高于南方稀土集團(tuán)的掛牌價格。相關(guān)企業(yè)人士介紹，此次掛牌價格，是除北方稀土(600111,股吧)外其他五家稀土集團(tuán)共同成立的南方稀土聯(lián)盟首次通過協(xié)商推出的價格。五大稀土集團(tuán)對外銷售價格不得低于此價格。

　　6. 環(huán)保壓力助推 多地粘膠短纖價格現(xiàn)反彈今日華東、西北等地粘膠短纖價格上調(diào)，每噸在100元-300元不等，平均漲幅近2%。目前各地粘膠市場普遍存在止跌企穩(wěn)現(xiàn)象，新單采購氣氛回升。另外，受環(huán)保大檢查等因素推動，粘短行業(yè)整體開機(jī)率或有所下降，供應(yīng)量將減少。

　　7. 漲價范圍繼續(xù)擴(kuò)大 龍頭紙企再度領(lǐng)漲4月至今已近百家紙廠提價，漲幅在100-300元不等，部分紙廠更是漲了又漲。文化紙方面，雖然3月需求旺季已過，但供應(yīng)依舊較為緊張，龍頭紙企漲價態(tài)度堅(jiān)決，雖已處高位，但仍維持穩(wěn)中有升的趨勢;晨鳴集團(tuán)，自4月17日起，上調(diào)文化紙系列產(chǎn)品價格200元/噸。包裝紙方面，近日，又有7家紙廠發(fā)出漲價函，其中，銀河紙業(yè)更是本月第三次上調(diào)同類產(chǎn)品價格。

　　公司要聞

　　1. 中國恒大今日以8.162億港元回購9540萬股股份，價格在8.44-8.63港元。

　　智通解讀：盡管最近房地產(chǎn)政策面又有繼續(xù)收緊的預(yù)期，或者是擔(dān)憂房地產(chǎn)暴跌的評論。但以恒大的銷售收入和利潤增速來說，目前的市值仍然處于低估。

　　2. 北京燃?xì)馑{(lán)天(06828)發(fā)行1.5億港元可換股債券

　　智通解讀：公司連續(xù)發(fā)行可換股債權(quán)，換股價和之前一筆一樣，0.67港元，相對于現(xiàn)價溢價17%。公司主要從事天然氣貿(mào)易及配送，雖然天然氣的價格下跌，但是用量反而快速增加，公司是最受益的環(huán)節(jié)。

　　3. 中國宏橋(01378)終止收購魯豐環(huán)保(002379,股吧)及創(chuàng)新金屬

　　4. 盈德氣體(02168)：部分被免職雇員提出質(zhì)疑 要求復(fù)職并予以薪酬補(bǔ)償

　　5. 石藥集團(tuán)(01093)擬分拆石藥集團(tuán)新諾威于中國證券交易所上市

　　財報快遞

　　1. 山東新華制藥股份(00719)一季度凈利同比增長1.54倍至5155萬元

　　公司公布第一季度業(yè)績，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約人民幣12.95億元(單位下同)，同比增長28.91%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約5155.04萬元，同比增長153.98%; 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約4267.26萬元，同比增長103.94%;基本每股收益0.11元。

　　智通解讀：公司比較詳細(xì)的披露了一季度的數(shù)據(jù)，根據(jù)報表顯示，利潤增速遠(yuǎn)超收入增速，主要還是因?yàn)楣镜恼w費(fèi)用控制較好。相對于公司的增速來說，23.2倍的PE算是比較便宜。

　　2. 紫金礦業(yè)(02899)預(yù)計一季度凈利潤約10億元 同比增加14-15倍

　　3. 中石化煉化工程(02386)首季度新簽訂合同同比增33%至58億元

　　4. 華能國際(600011,股吧)電力(00902)首季國內(nèi)售電量同比增長24.44%

　　5. 陽光能源(00757)一季度收入上升22%至9.96億元

　　6. 中國再保險(01508)：大地財險一季度原保費(fèi)收入總額約為93.9億元

　　7. 金茂酒店(06139)一季度入住率75.4% 同比增長11.8%

　　8. 暢捷通(01588)預(yù)計一季度業(yè)績扭虧為盈 凈利逾3500萬元

　　9. 萊蒙國際(03688)一季度實(shí)現(xiàn)物業(yè)及車位合同銷售額約6.93億港元

　　10. 利記(00637)預(yù)計年度業(yè)績由虧轉(zhuǎn)盈

　　11. 東方航空(00670)：3月客運(yùn)及貨運(yùn)運(yùn)力投入分別上升12.4%及8.5%

　　12. 寶峰時尚(01121)年度凈虧損同比擴(kuò)大11.4倍至3.18億元 繼續(xù)停牌

　　大行評級

　　瑞銀：給予新地(00016)“買入”評級目標(biāo)價138.13元

　　德銀：看好利福國際(01212)處置資產(chǎn)維持“買入”評級

　　中金：重申深圳國際(00152)“推薦”評級提升目標(biāo)價至 17.48 港元

　　麥格理：對燃?xì)庑袠I(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度 下調(diào)新奧(02688)中國燃?xì)?00384) 等評級

　　高盛：上調(diào)新天綠色能源(00956)目標(biāo)價至2.2元 重申“買入”評級

　　交易鬧鈴

　　4月19日上市個股：新高教集團(tuán)(02001)、安領(lǐng)國際(08410)

　　4月19日復(fù)牌個股：中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383)

　　4月19日公布業(yè)績個股：樓東俊安資源(00988)、勤達(dá)集團(tuán)國際(01172)

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