【智通觀(guān)點(diǎn)】

　　1. 行業(yè)方面滿(mǎn)眼都是漲價(jià)，京津冀地區(qū)的水泥第二輪漲價(jià)預(yù)計(jì)即將擴(kuò)散，南方的連續(xù)臺(tái)風(fēng)天過(guò)去，下游需求會(huì)有所回暖。同樣是京津冀地區(qū)的鋼鐵也因?yàn)榄h(huán)保原因漲價(jià)。有機(jī)硅、純堿、紙、BDI指數(shù)的價(jià)格繼續(xù)上行。其中有機(jī)硅的漲價(jià)帶動(dòng)其下游硅片漲價(jià)，但制造業(yè)終端的電池片和組件價(jià)格仍然低位，傳導(dǎo)并不順利，歐盟對(duì)華的雙反措施也對(duì)下游價(jià)格產(chǎn)生壓力，目前從最前端到硅片價(jià)格上漲，9.30數(shù)據(jù)出來(lái)之前很難被證偽。

　　2. 中芯國(guó)際最近動(dòng)作不斷，不僅是技術(shù)上的加大投入并取得一定的效果，28nm芯片的量產(chǎn)進(jìn)度預(yù)計(jì)已經(jīng)加快，14nm和10nm技術(shù)儲(chǔ)備和7nm技術(shù)的開(kāi)始研究，雖然短期內(nèi)很難產(chǎn)生轉(zhuǎn)化為收入，但產(chǎn)能上通過(guò)收購(gòu)的擴(kuò)張也令股價(jià)節(jié)節(jié)上升。這次和兆易創(chuàng)新(603986)的合作直指近期漲價(jià)頻繁的存儲(chǔ)器芯片。

　　3. 信邦控股之前有提過(guò)，其在手訂單極為充沛，在墨西哥建廠(chǎng)和此次收購(gòu)令產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，業(yè)績(jī)釋放只是時(shí)間問(wèn)題。

　　4. 卡姆丹克太陽(yáng)能(000591)本來(lái)處于制造環(huán)節(jié)，但是其業(yè)務(wù)逐步往下游擴(kuò)展，尤其是其著力的分布式太陽(yáng)能今年因?yàn)檠a(bǔ)貼，行業(yè)增長(zhǎng)不斷超預(yù)期，和麥格里的合作對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是極大的好事。

　　5. 頤海國(guó)際修訂和海底撈定制產(chǎn)品的交易上限，其隨著海底撈的好口碑穩(wěn)定上行，之前海底撈的公關(guān)危機(jī)順利度過(guò)，修訂交易上限也是順理成章，空間逐步拓展。

　　6. 美高梅中國(guó)3255萬(wàn)的回購(gòu)和之前不斷提到的新濠國(guó)際發(fā)展回購(gòu)相映成趣，濠賭股在整體調(diào)整之后走勢(shì)強(qiáng)勁，只是被地產(chǎn)股的光芒遮掩，金沙中國(guó)、美高梅中國(guó)都已經(jīng)創(chuàng)新高，新濠國(guó)際發(fā)展昨日也大漲超過(guò)6%，值得關(guān)注。

　　【公司要聞】

　　1. 中芯國(guó)際(00981)：與兆易創(chuàng)新簽合作協(xié)議

　　2. 信邦控股(01571)擬斥資3600萬(wàn)元收購(gòu)九江市土地及兩座工廠(chǎng)

　　3. 卡姆丹克太陽(yáng)能(00712)擬與麥格理資本成立共同投資公司發(fā)展下游太陽(yáng)能業(yè)務(wù)

　　4. 廣汽集團(tuán)(601238) (601238,股吧)(02238)與騰訊簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 在智能網(wǎng)聯(lián)及新能源汽車(chē)等領(lǐng)域開(kāi)展合作

　　5. 遠(yuǎn)東宏信(03360)附屬向中金公司(03908)出售基礎(chǔ)資產(chǎn) 凈賺120萬(wàn)

　　6. 阿里影業(yè)(01060)與支付寶簽訂支付服務(wù)框架協(xié)議

　　7. 頤海國(guó)際(01579)修訂海底撈定制產(chǎn)品的交易上限 2018年上調(diào)至15.26億元

　　8. 美高梅中國(guó)(02282)9月18日耗資3255.88萬(wàn)港元回購(gòu)174.875萬(wàn)股

　　9. 中滔環(huán)保(01363)獲控股股東徐湛滔再增持400萬(wàn)股

　　10. 天鴿互動(dòng)(01980)9月18日耗資644.26萬(wàn)港元回購(gòu)119.7萬(wàn)股

　　11. 華邦金融(03638)獲主要股東Forever Star增持240萬(wàn)股

　　12. 未來(lái)世界金融(00572)因顧問(wèn)行使購(gòu)股權(quán) 溢價(jià)3.08%發(fā)行1.75億股

　　【財(cái)報(bào)速遞】

　　1. 百宏實(shí)業(yè)(02299)預(yù)期2017年的稅后凈利增加50%或以上

　　2. 中國(guó)太保(601601) (601601,股吧)(02601)子公司太平洋(601099) (601099,股吧)人壽前8月原保費(fèi)收入同比增31.4%至1399.85億元

　　3. 萊爾斯丹(00738)第二季度自營(yíng)零售業(yè)務(wù)總銷(xiāo)售同比下跌18%

　　4. 實(shí)力建業(yè)(00519)年度凈利減少21.36%至2.91億港元

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【京津冀區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)金隅冀東水泥(000401) (000401,股吧)、曲寨水泥再發(fā)漲價(jià)函】北京金隅水泥調(diào)價(jià)告知函稱(chēng)，9月14日零時(shí)起，P.O42.5散裝水泥到石家莊區(qū)域預(yù)付款落地價(jià)執(zhí)行390元/噸，到滄州任丘市場(chǎng)預(yù)付款落地價(jià)執(zhí)行400元/噸;金隅鼎鑫、贊皇金隅、靈壽冀東生產(chǎn)的熟料預(yù)付款落地價(jià)不低于350元/噸。石家莊曲寨水泥調(diào)價(jià)通知稱(chēng)，9月15日起，各區(qū)域散裝P.O42.5水泥出廠(chǎng)單價(jià)執(zhí)行石家莊370元/噸，滄州340元/噸，保定350元/噸。

　　2. 【歐盟將對(duì)華光伏雙反措施形式修改為最低限價(jià)方式】9月16日，歐委會(huì)發(fā)布對(duì)華光伏雙反措施期中復(fù)審調(diào)查終裁公告，決定用最低限價(jià)替代原有價(jià)格承諾。新的最低限價(jià)機(jī)制自2017年10月1日起實(shí)行，并分階段逐步調(diào)低限價(jià)水平。歐委會(huì)區(qū)分單晶和多晶產(chǎn)品設(shè)定不同的最低限價(jià)，其起始價(jià)格分別為多晶電池0.19歐元/瓦、單晶電池0.23歐元/瓦、多晶組件0.37歐元/瓦、單晶組件0.42歐元/瓦。

　　3. 【統(tǒng)計(jì)局：8月15個(gè)一線(xiàn)和熱點(diǎn)二線(xiàn)城市新建商品住宅價(jià)格同比漲幅全部回落】統(tǒng)計(jì)局解讀8月房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)稱(chēng)，8月在因地制宜、因城施策的房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)作用下，15個(gè)一線(xiàn)和熱點(diǎn)二線(xiàn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)延續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。從環(huán)比看，新建商品住宅價(jià)格下降或持平;從同比看，新建商品住宅價(jià)格漲幅均繼續(xù)比上月回落，回落幅度在1.3至6.6個(gè)百分點(diǎn)之間。70個(gè)大中城市中一線(xiàn)城市房?jī)r(jià)環(huán)比下降，二三線(xiàn)城市漲幅回落。70個(gè)大中城市中，一線(xiàn)城市房?jī)r(jià)環(huán)比繼續(xù)下降，二三線(xiàn)城市漲幅有所回落。初步測(cè)算，8月份，一線(xiàn)城市新建商品住宅和二手住宅價(jià)格環(huán)比均下降0.3%。二線(xiàn)城市新建商品住宅和二手住宅價(jià)格環(huán)比分別上漲0.2%和0.3%，漲幅分別比上月回落0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)測(cè)算，一線(xiàn)城市新建商品住宅和二手住宅價(jià)格同比漲幅均連續(xù)11個(gè)月回落，8月份比7月份分別回落3.8和3.7個(gè)百分點(diǎn)。二線(xiàn)城市新建商品住宅價(jià)格同比漲幅連續(xù)9個(gè)月回落，8月份比7月份回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　4. 【河鋼、首鋼出臺(tái)10月板材價(jià)格政策 熱卷價(jià)格上調(diào)200元/噸】河鋼集團(tuán)10月熱軋板卷上調(diào)200元/噸，軋硬卷、冷軋板卷、熱軋鍍鋅板、冷基鍍鋅板、彩涂板上調(diào)100元/噸。首鋼集團(tuán)熱軋板卷上調(diào)200元/噸，酸洗板、中厚板上調(diào)150元/噸，冷軋板卷、軋硬卷上調(diào)100元/噸，熱軋鍍鋅板上調(diào)50元/噸;無(wú)取向電工鋼上調(diào)150元/噸，取向電工鋼上調(diào)1000元/噸。

　　5. 【煤價(jià)淡季也“瘋狂” 再現(xiàn)排隊(duì)搶煤熱潮】在結(jié)束了“迎峰度夏”的消費(fèi)旺季，9月份本該是用煤淡季，但煤價(jià)依舊保持上漲態(tài)勢(shì)。9月13日，新一期的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于583元/噸，環(huán)比上漲3元/噸。價(jià)格指數(shù)漲幅有所擴(kuò)大，累計(jì)上行4元/噸。從主要產(chǎn)煤地來(lái)看，煤炭處于供應(yīng)偏緊的狀態(tài)，甚至出現(xiàn)排隊(duì)搶煤的現(xiàn)象。

　　6. 【有機(jī)硅價(jià)格再創(chuàng)新高】據(jù)百川資訊，受貨源偏緊等因素影響，有機(jī)硅價(jià)格今日再度調(diào)漲每噸1000元，漲幅達(dá)到3.5%，最新主流報(bào)價(jià)為29500元/噸，近一個(gè)月漲幅近40%，相比去年同期接近翻番。

　　7. 波羅的海干散貨指數(shù)漲開(kāi)盤(pán)漲0.9%，報(bào)1398點(diǎn)。

　　8. 【河北等地輕質(zhì)純堿價(jià)格再度上調(diào)】河北等地輕質(zhì)純堿今日(18日)每噸再度上調(diào)50元至2050元/噸。百川資訊數(shù)據(jù)顯示，9月以來(lái)，輕質(zhì)純堿價(jià)格持續(xù)上漲，每噸漲約400元。目前，純堿市場(chǎng)貨源緊張氛圍持續(xù)且需求穩(wěn)健，行業(yè)供需格局將持續(xù)向好，純堿行業(yè)景氣度有望延續(xù)。

　　9. 【廢紙價(jià)最高再漲300元/噸 54家紙廠(chǎng)全面上調(diào)價(jià)格】9月16日-9月17日全國(guó)66家造紙廠(chǎng)最新廢紙報(bào)價(jià)信息顯示，有54家紙廠(chǎng)上調(diào)收購(gòu)價(jià)，漲幅在30-300元/噸。其中，有28家紙廠(chǎng)廢紙價(jià)漲幅超過(guò)100元/噸，尤其以河北地區(qū)漲幅最大，幅度為100-300元/噸。(華印紙箱)

　　【資金流向】

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余99.26億元，占比94.5%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余97.14億元，占比92.5%。

　　板塊方面：

　　上個(gè)交易日所有港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是地產(chǎn)、汽車(chē)、軟件服務(wù)、券商信托和其他金融，其中地產(chǎn)板塊凈流入17.9億港元，汽車(chē)和軟件服務(wù)分別凈流入10.1億港元及9.13億港元。

　　【主要股東增減持】

　　摩根大通于上周二(12日)增持中國(guó)銀行(601988) (03988)4740萬(wàn)股或0.06%，每股作價(jià)4.062元，總值1.93億元，最新持股量增至5.04%。

　　中滔環(huán)保(01363)主席徐湛滔于上周一(11日)增持400萬(wàn)股或0.06%，每股作價(jià)1.112元，總值445萬(wàn)元，最新持股量增至55.14%。

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　花旗：維持中銀香港(02388)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至44元。

　　德銀：大升新城發(fā)展(01030)目標(biāo)價(jià)至5.17元，維持“買(mǎi)入”。

　　里昂：升新地(00016)目標(biāo)價(jià)至150元，評(píng)級(jí)“跑贏大市”。

　　大和：首予香格里拉(00069)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)17.6元。

　　大摩：予中信證券(600030) (600030,股吧)(06030)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)18.48元。

　　【交易鬧鈴】

　　新華匯富金融(00188)、匯創(chuàng)控股(08202)、松景科技(01079)公布業(yè)績(jī)。

　　SISRAM MED(01696)掛牌上市。