【智通觀點】 　　1. 昨天的大跌超出預期，除了一些基礎性的原因之外，主要還是受到A股下行帶動的影響。其中證券時報關于明年有必要繼續(xù)跟隨美聯儲加息的報道讓市場成了驚弓之鳥。從恒指一些權重的表現來說，因為短期回調幅度較大，再有一波快速下跌的機會已經很小，近期更多是指數的寬幅震蕩。除了一些一線醫(yī)藥股之外，市場都很難找到能夠比較有持續(xù)性的標的。目前市場利好反應不敏銳，對于利空倒是極其敏感，謹慎交易。

　　【公司要聞】

　　1. 協鑫新能源(00451)獲協鑫集成(002506)(002506,股吧)以每股0.55港元收購10.01%股權

　　2. 中國旺旺(00151)12月12日斥資3537.7萬港元回購598萬股

　　3. 美高梅中國(02282)12月12日耗資1212.69萬港元回購52.88萬股

　　4. 中國宏橋(01378)12月12日耗資588.3萬港元回購70萬股

　　5. 中國北大荒(600598)(600598,股吧)(00039)12月12日耗資454萬港元回購1460萬股

　　6. 博雅互動(00434)12月12日耗資314萬港元回購98.4萬股

　　7. 優(yōu)源控股(02268)12月12日耗資291萬港元回購80.9萬股

　　8. 中電光谷(00798)12月12日耗資219萬港元回購300萬股

　　9. 億和控股(00838)12月12日以256.49萬港元回購216萬股

　　10. 靄華押業(yè)信貸(01319)12月12日耗資189.98萬港元回購489.6萬股

　　【財報速遞】

　　1. 中國平安(601318) (601318)前11月保費收入合計為5548.34億元，同比增長29.73%;

　　2. 中國太保(601601) (601601,股吧)前11月保費收入額合計2638.89億元，同比增長20.38%;

　　3. 中國人壽(601628) 前11月保費收入分別為4903億元，同比增長18.77%;

　　4. 深圳控股(00604)11月份合同銷售額同比增7.7%至2.8億元

　　5. 新華保險(601336) (601336,股吧)前11月保費收入1039.35億元，同比下降3.45%。

　　6. 賽晶電力電子(00580)預期年度綜合收入及凈利潤均大幅增長

　　7. 巨騰國際(03336)預期年度溢利同比減少約75%至85%

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【新華社：2017年控房價 熱點城市集體降溫三四線去庫存效果明顯】2017年，中國房地產市場迎來嚴厲調控。據不完全統計，截至目前，已有超百城發(fā)布150余次樓市調控政策，熱點城市不斷限購、限貸、限價、限售、限商。調查發(fā)現，目前，熱點城市房地產市場總體呈降溫之勢;三四線去庫存效果明顯，有些城市轉而開始控房價。與此同時，多地發(fā)文強調租購并舉，擴大租賃市場，租賃用地已陸續(xù)入市。

　　2. 【外媒鈷價支撐強勁，金屬鈷價格漲近3%】據百川資訊，12月12日金屬鈷價格上漲15000元/噸，較昨日漲2.93%。國內電解鈷價格大幅拉漲，下游對高價多有抵觸，當前多是消耗庫存為主，拿貨意愿不強，外媒鈷價持續(xù)上行，支撐強勁，然下游需求疲軟依舊，對高價較為抵觸，成交冷清，持貨商看好后市下，多捂貨待漲。

　　3. 【中國已成世界最大電子商務市場 占全球份額40%以上】美國世界報業(yè)辛迪加(Project Syndicate)刊登文章稱，中國已牢固確立自己作為消費數字科技的全球領袖地位。中國是世界上最大的電子商務市場，占全球總交易額的40%以上。近來中國市場各種商品的銷售額高達150億美元。阿里巴巴、百度、騰訊等互聯網巨頭為中國在數字經濟領域取得驚人的進步做出了巨大貢獻。

　　4. 摩根士丹利：中國供給側改革背景下，鋁是最佳選擇，預計2018年、2019年鋁的平均價格分別為2089美元/噸、2150美元/噸，較摩根士丹利上次預估分別增加了5%和8%。隨著供給恢復，需要減少，銅市場明年將達到平衡。當集中產能逐漸恢復后，鋅價將在2018年面臨壓力。預計隨著市場趨緊，鎳存在大量上行空間，并依然看漲鈀價。

　　5. 高盛：預計未來12個月大宗商品回報率達10%，因需求強勁和現貨溢價持續(xù)。預計工業(yè)金屬指數回報率基本持平;不認為鋁價將回落至2016年低位。預計2018年能源回報率達15%，主要受油價驅動。

　　6. 【天然氣緊張由北向南蔓延：川渝滇多地限氣 尿素和甲醇價格將受提振】有傳聞稱兩大石油集團已通知川渝地區(qū)所有化肥化工企業(yè)包括氣頭尿素、氣頭甲醇廠家從8日起全部停車，以保華北用氣。上述情況基本屬實，且不僅川渝，包括云南也在限氣之列。從8日起，西南部分氣頭企業(yè)已開始停車，包括云天化(600096) (600096,股吧)也接到限氣通知。隨著市場心態(tài)變化，部分廠家正醞釀漲價，預計尿素和甲醇產品價格未來將受提振。

　　7. 【16家紙廠漲價通知再度襲來 龍頭紙企一次漲300元/噸】包括玖龍在內的16家造紙廠12月11日發(fā)出漲價通知，幅度100-300元/噸不等。在之前的漲價都是一兩百元小幅度試探，這次最大幅度已經漲到了300元/噸，而且文中有多家紙廠在12月已進行過好幾次的提價了。

　　8. 天然氣期貨價格漲近2%，現報2.827美元/百萬英熱;此前媒體報道稱英國BACTON SEAL終端的北海Elgin-Franklin天然氣田海上管道突發(fā)事故，無法正常運作。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余83.24億元，占比79.3%;

　　港股通(深)每日額度105億元剩余99.33億元，占比94.6%。

　　板塊方面：

　　上個交易日所有港股資金凈流入的5個板塊是銀行、地產、石油天然氣、醫(yī)療保健和工業(yè)制造，其中銀行板塊凈流入5.89億港元，地產和石油天然氣分別流入4.53億和3.03億港元。

　　【主要股東增減持】

　　摩根大通于12月6日增持中國建材(03323)1568萬股，每股作價6.453元，總值1.01億元，最新持股量增至5.39%。

　　威靈頓環(huán)球投資管理于12月8日增持龍源電力(00916)173萬股，每股作價5.239元，總值906萬元，最新持股量增至8.01%。

　　標準人壽安本集團于12月8日減持太古B(00087)330萬股，每股作價12.2432元，總值4040萬元，最新持股量降至5.9%。

　　貝萊德于12月7日增持聯想集團(00992)681萬股，每股作價4.354元，總值2965萬元，最新持股量增至5%。

　　神州控股主席郭為增持公司195萬股，涉及資金778萬元，持股量增加至11.54%。

　　【大行評級】

　　里昂：重申匯控(00005)“跑贏大市”評級，目標價87.5元。

　　小摩：港交所(00388)目標價上調至250元，維持“增持”評級。

　　大摩：首予閱文(00772)“與大市同步”評級，目標價85元。

　　麥格理：維持給予舜宇光學(02382)“跑贏大市”評級，目標價220元。

　　高盛：上調瑞聲科技(02018)目標價至97元 評級“中性”。

　　大和：耐世特(01316)目標價升至20.5元，重申“買入”評級。

　　【交易鬧鈴】

　　萬里印刷(08385)12月13日上市。

　　寰亞傳媒(08075)、樺欣控股(08442)、白花油(00239)12月13日公布業(yè)績。

　　VICON HOLDINGS(03878)正在招股。

　　煜新控股(01048)繼續(xù)停牌。

　　

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