【智通觀點】 　　1. 市場方面的觀點繼續(xù)維持重個股，關(guān)注超跌優(yōu)質(zhì)股的觀點不變，防御性好的醫(yī)藥板塊因為估值因素整體沖高回落明顯。之前被明顯看空超跌的舜宇光學(xué)(02382)、瑞聲科技(02018)短期空間更大，瑞聲科技因為穆迪給予公司評級，對于穩(wěn)定市場恐慌情緒也很有幫助。

　　2. 造紙板塊中的玖龍紙業(yè)(02689)最近表現(xiàn)搶眼，主要是因為之前的數(shù)據(jù)顯示庫存在攀升，但是根據(jù)最新數(shù)據(jù)，箱板紙、瓦楞紙的庫存快速下降超預(yù)期，并各個紙廠紛紛漲價。據(jù)傳玖龍紙業(yè)東莞廠區(qū)門口拉貨的卡車大排長龍到搶貨的程度，需要廠方維持秩序。訂單排期超過15天。因為行業(yè)集中度高，國廢和外廢價格上升對利潤率的影響比較有限。

　　3. 長城汽車(601633) (02333)公布了四月份的銷量數(shù)據(jù)，增長11.79%，SUV業(yè)務(wù)表現(xiàn)比市場預(yù)期的要好，估值低，股價經(jīng)過充分調(diào)整，安全邊際高。和吉利汽車一樣，目前很難支撐出現(xiàn)趨勢性的行情，但是一波短期反彈應(yīng)該比較確定，值得關(guān)注。

　　【公司要聞】

　　1. 聯(lián)想整合智能手機與PC業(yè)務(wù) 成立智能設(shè)備集團

　　2. 穆迪給予瑞聲科技(02018)“Baa1”評級

　　3. 粵運交通(03399)擬A股IPO

　　4. 廣發(fā)證券(000776) (000776,股吧)(01776)擬增發(fā)不超11.8億股A股籌資不超150億元

　　5. 康哲藥業(yè)(00867)：INTEREST試驗未達標(biāo)不會對公司業(yè)績造成重大影響

　　6. 都市麗人(02298)獲主要股東及執(zhí)董合計購買652.9萬股股份

　　7. 爪哇控股(00251)5月8日耗資812萬港元回購63萬股

　　8. 復(fù)星國際(00656)5月8日斥626.92萬港元回購38萬股

　　9. 數(shù)碼通電訊(00315)5月8日斥516萬港元回購62.75萬股

　　10. 亨得利(03389)5月8日耗資256萬港元回購700萬股

　　11. 中民控股(00681)5月8日耗資106萬港元回購832.2萬股

　　【財報速遞】

　　1. 中駿置業(yè)(01966)前4個月銷售額增67%至141.51億元

　　2. 國聯(lián)證券(01456)4月凈利增44.6%至7088.7萬元

　　3. 光大證券(601788) (601788,股吧)(06178)4月母公司凈利同比增長約30.2%至8229.61萬元

　　4. 長城汽車(02333)4月銷量增長11.79%至8.18萬臺

　　5. 創(chuàng)維數(shù)碼(00751)4月電視機總銷量下跌1% 運營數(shù)據(jù)更改為按季度披露

　　6. 比亞迪(002594) 股份(01211)4月銷量環(huán)比減少約13.44%至3.74萬輛

　　7. 龍湖地產(chǎn)(00960)4月銷售額145.7億元 同比減少14%

　　8. 大成食品(03999)一季度溢利減少43.2%至522.7萬元

　　9. 中國銀河(601881)(06881)4月母公司凈利減少55%至1.24億元

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【財政部：累計清理退庫PPP項目涉及投資額1.8萬億元】財政部PPP中心8日發(fā)布的信息顯示，截至2018年4月23日，各地累計清理退庫項目1695個，涉及投資額1.8萬億元;上報整改項目2005個，涉及投資額3.1萬億元。從地區(qū)來看，各地退庫項目與在庫項目的數(shù)量及投資額比例相符，管理庫項目總數(shù)保持穩(wěn)定。從行業(yè)來看，退庫項目中市政工程、交通運輸、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)項目數(shù)居前三位，合計占退庫項目總數(shù)的51.9%、占退庫項目總投資額的63.8%。交通運輸?shù)耐藥祉椖繂挝惑w量最大，單個項目平均投資額達23億元。

　　2. 【44家紙板廠集體漲價3-12%】在經(jīng)歷了原紙瘋狂漲價之后，紙板廠扛不住了。3天內(nèi)，記者收到了44家紙板廠發(fā)來的漲價函，紙板漲價幅度在3%-12%;還有3家紙板廠發(fā)布了停止接單的通知，包括上海珀菲特包裝科技有限公司、寧波滕頭祥和紙業(yè)有限公司、江蘇通達紙業(yè)有限公司。

　　3. 【瓦楞原紙迎第二波大幅上漲 漲幅200-500元/噸】5月7日140g瓦楞原紙價格出現(xiàn)大幅度飆升，當(dāng)日均價為4350元/噸，上漲價格在200-500元/噸左右，較前一天相比瓦楞原紙生產(chǎn)者價格上浮6.75%。五一節(jié)后，瓦楞原紙的主要原材料廢黃板紙價格受到“美廢實施強力監(jiān)管”政策驅(qū)動，全國價格呈現(xiàn)大面積上漲趨勢。此外，5月下旬紙廠企業(yè)開始為年中電商活動做準(zhǔn)備，瓦楞原紙作為包裝紙箱的生產(chǎn)材料，需求量也開始從淡季逐步轉(zhuǎn)向旺季發(fā)展。()

　　4. 【粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃公布前 東莞樓市限價政策升級】東莞市發(fā)展和改革局、東莞市住建局、東莞市房產(chǎn)管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步加強和完善新建商品住房銷售價格備案管理的通知》，調(diào)整了房價備案基價及首批首次備案價格區(qū)間，并強化房價備案“新地新措施”。通知規(guī)定，首次備案不得超過前6月同區(qū)域樓盤均價10%。取消同一套房屋首次備案180天后可累計上調(diào)5%的規(guī)定，新建商品住房銷售價格一經(jīng)備案不得上調(diào)。業(yè)內(nèi)人士分析，東莞樓市限價政策再度加碼，或與預(yù)期中即將出臺的粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃有關(guān)。

　　5. 【外資4月創(chuàng)紀(jì)錄增持中國債券 總持有量達到歷來最高水平】隨著中國債市創(chuàng)下逾兩年最大漲勢，上個月境外投資者以創(chuàng)紀(jì)錄幅度增持在岸中國債券。中央結(jié)算公司的數(shù)據(jù)顯示，4月份境外投資者凈買入664億元人民幣(104億美元)中國債券，總持有量創(chuàng)下史無前例的1.15萬億元。上個月增持量創(chuàng)下自2014年有數(shù)據(jù)以來的最大值，是3月份凈增持量207億元的三倍還多。

　　6. 【歐盟對中國卡車和大客車輪胎征收六個月的反傾銷關(guān)稅】歐盟委員會5月7日表示，對從中國進口的卡車和大客車輪胎征收關(guān)稅，為期六個月，于5月8日生效，可能延長五年。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余398.67億元，占比94.9%

　　港股通(深)每日額度420億元剩余405.99億元，占比96.6%

　　【主要股東增減持】

　　金活醫(yī)藥(01110)于5月3日及4日獲趙利生增持10萬股，最新持股數(shù)目4.04億股。

　　中國優(yōu)通(06168)于5月7日獲Asia United Fund增持8400萬股，最新持股數(shù)目約2.63億股。

　　ASM太平洋(601099) (601099,股吧)(00522)于5月4日被澳洲聯(lián)邦銀行減持65萬股，最新持股數(shù)目2789萬股。

　　中國交通建設(shè)(01800)于5月3日被貝萊德減持189萬股，最新持股數(shù)目約4.42億股。

　　中國優(yōu)通(06168)于5月7日被China Fund Ltd減持8400萬股，最新持股數(shù)目8780萬股。

　　華榮能源(01101)于5月4日被King Success Corporate Consulting Ltd減持259萬股，最新持股數(shù)目約1.38億股。

　　莎莎國際(00178)于5月2日被富達減持240萬股，最新持股數(shù)目約1.5億股。

　　鐵貨(01029)于5月3日被TIGER CAPITAL FUND SPC - TIGER GLOBAL SP減持2306萬股，最新持股數(shù)目約7億股。

　　香港交易所(00388)于5月3日被摩根大通減持1573萬股，最新持股數(shù)目5153萬股。

　　【大行評級】

　　大摩：予中航科工(02357)“增持”評級 目標(biāo)價6.85元

　　大和：統(tǒng)一企業(yè)(00220)盈利受惠于推廣費下降 評級“優(yōu)于大巿”

　　匯證：中國東部水泥價升幅勁 建議“買入”海螺水泥(600585) (600585,股吧)(00914)

　　交銀國際：升嘉里物流(00636)目標(biāo)價至13.2元 評級“買入”

　　花旗：重申吉利(00175)“買入”評級 上月銷售勝預(yù)期

　　高盛：莎莎(00178)現(xiàn)價已反映盈利強勁復(fù)蘇 香港零售首選六福(00590)

　　瑞信：吉利(00175)上月銷售強勁增長 評級“跑贏大市”

　　【交易鬧鈴】

　　聚利寶控股(08527)5月9日上市。

　　TL NATURAL GAS(08536)5月9日招股。

　　恒智控股(08405)、上海青浦消防(08115)、春能控股(08430)、華泰瑞銀(08006)、中芯國際(00981)、正美豐業(yè)(08135)、吉輝控股(08027)、駿高控股(08035)、中國創(chuàng)意控股(08368)、K W NELSON GP(08411)、薈萃國際(控股)(08041)、鉅京控股(08450)、陸慶娛樂(08052)、建禹集團(08196)、中國瀚亞(08312)、靛藍星(08373)、香港交易所(00388)、金泰豐國際控股(08479)、萬星控股(08093)、明梁控股(08152)、永耀集團控股(08022)、中國萬桐園(08199)、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)、福紡控股(08506)、興業(yè)新材料(08073)、樹熊金融集團(08226)、品創(chuàng)控股(08066)、宏光照明(08343)、創(chuàng)新電子控股(08346)、賽迪顧問(08235)、ATLINKS(08043)、華人策略控股(08089)、匯創(chuàng)控股(08202)、揚宇科技(08113)、海匯國際科技(08088)、奧栢中國(08148)5月9日公布業(yè)績。

　　環(huán)宇物流(亞洲)(06083)、建發(fā)國際集團(01908)、德泰新能源集團(00559)、比亞迪(002594,股吧)股份(01211)5月9日召開股東大會。

　　聯(lián)合集團(00373)、華能國際(600011) 電力股份(00902)、同仁堂(600085) (600085,股吧)國藥(08138)、百富環(huán)球(00327)、利福國際(01212)5月9日分紅派息。

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