互聯(lián)網(wǎng)北京6月27日訊 6月26日，據(jù)香港交易所官網(wǎng)顯示，鋼鐵電商平臺找鋼網(wǎng)已向港交所遞交上市申請，花旗、招商證券(600999,股吧)(600999,股吧)、高盛為其聯(lián)席保薦人，華興資本為獨家財務顧問。

　　　　由于找鋼網(wǎng)本次提交的申請文件只是草擬本，并非最終的上市文件，因此文件尚未披露在港交所首次公開發(fā)行股份的擬募資金額。但根據(jù)文件可以看到，本次IPO募集到的資金半數(shù)將用于鋼鐵貿(mào)易業(yè)務的擴張，三成用于開發(fā)配套服務(包括但不限于物流、倉儲及加工、供應鏈、金融及大數(shù)據(jù)分析服務)，余下資金用于潛在收購、研發(fā)及一般企業(yè)用途等。

　　據(jù)招股書公開信息顯示，找鋼網(wǎng)在2015、2016、2017年營收規(guī)模分別約為人民幣61億元、90億元、175億元；交易額分別約為人民幣182億元、363億元、639億元，年復合增長率為87.5%。找鋼網(wǎng)的總毛利由2016年的人民幣3.41億元增加41.5%，至2017年的人民幣4.83 億元。2017年，其凈利潤為1.014億元。　　招股書顯示，目前，找鋼網(wǎng)提供了涵蓋整個鋼鐵貿(mào)易價值鏈的綜合服務，包括網(wǎng)上鋼鐵貿(mào)易、物流、倉儲及加工服務以及供應鏈金融等。通過精簡整個價值鏈中參與者開展業(yè)務的方式，有效解決了傳統(tǒng)鋼鐵貿(mào)易模式因多個中間商介入而低效的弊端。截至2017年12月31日，來自全國31個省份、292個城市超過94000 名客戶成為成為找鋼網(wǎng)的注冊用戶, 找鋼商城向這些客戶提供了超過388,000種不同的綜合配套鋼鐵產(chǎn)品。借助于優(yōu)秀的客戶體驗，過去3年，找鋼網(wǎng)平臺上重復購買的客戶訂單分別占網(wǎng)上平臺訂單總數(shù)的65.0%、73.4% 及79.9%。

　　值得注意的是，找鋼網(wǎng)在上市申請材料中表示，公司將采用同股不同權(quán)的架構(gòu)。其股本由A類股份及B類股份組成。除少數(shù)保留事項外，對于公司股東大會提呈的決議案，A類股份每股可行使10次投票權(quán)，B類股份享有一次投票權(quán)。

　　這種形式的上市公司架構(gòu)源于4月24日港交所公布的《新興及創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)公司上市制度》。新政允許“同股不同權(quán)”結(jié)構(gòu)的公司赴港上市，拓寬香港上市通道，為高科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司提供便利，以吸引更多獨角獸赴港上市。

　　找鋼網(wǎng)抓住機遇，成為首批向港交所提交上市申請的AB股結(jié)構(gòu)公司之一。在AB結(jié)構(gòu)下，王東將持有A類股份高達1.18億股，擁有第一大投票權(quán)。招股書中顯示占比18.6%的股東Fatcat International Limited，是找鋼網(wǎng)境內(nèi)多個人民幣股東聯(lián)合成立的投資持股主體，各股東只擁有代表各自直接持股部份的投票權(quán)。從股東各自持股比例和投票權(quán)來看，王東依然是找鋼網(wǎng)第一大股東、實際控制人。

　　據(jù)了解，找鋼網(wǎng)創(chuàng)始人王東自2009年進入鋼鐵互聯(lián)網(wǎng)圈，2012年2月創(chuàng)立找鋼網(wǎng)。六年時間，帶領找鋼網(wǎng)發(fā)展至招股書中所說中國最大的鋼鐵電子商務平臺(就2017年收入而言)，王東在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)圈頗受關注。

　　以下為找鋼網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO王東公開信：

　　打開這封信的您，也許是我們所在行業(yè)的參與者，也許是其他行業(yè)對我們有興趣和關注我們的朋友。

　　如果您是我們所在行業(yè)的參與者，您可能來自于中國難以計數(shù)的建筑工地之一，可能來自于中國不計其數(shù)的工廠之一，可能來自于中國大量的鋼鐵貿(mào)易公司之一，也可能來自無數(shù)的圍繞這個龐大產(chǎn)業(yè)周邊的礦業(yè)、焦煤焦炭業(yè)、倉儲加工業(yè)、運輸及金融行業(yè)。這六年來，您見證了我們-找鋼網(wǎng)從無到有的快速崛起過程。

　　六年前，我和我的合伙人拿著100多萬美金的天使投資創(chuàng)辦了找鋼網(wǎng)，這點資金在數(shù)萬億級人民幣的鋼鐵行業(yè)微不足道。我們誕生于鋼鐵行業(yè)“鋼貿(mào)危機”時代，我們發(fā)展于險峻的競爭環(huán)境中，我們的同行大多是上市公司、大型央企或國企。與他們相比，我們沒有強大的背景、品牌背書或龐大的低成本的資金，更沒有老牌鋼鐵貿(mào)易集團的積累與客源。我們的初創(chuàng)團隊只有11名員工，在100多平米的小辦公室，用一張乒乓球臺做會議桌。但與他人不同的是，我們擁有對這個行業(yè)過去、當下、未來深刻而獨特的理解，擁有旺盛的創(chuàng)業(yè)熱情和矢志不渝的使命感。

　　六年后的今天，我們擁有1300多名員工，產(chǎn)品及服務覆蓋了中國31個省份、292個城市及海外六個國家，我們平臺連接了100多個鋼廠、3000多家供應商和9萬多名注冊用戶，大量的倉儲、加工和物流公司圍繞著我們的平臺為我們的上下游客戶提供服務，傳統(tǒng)金融行業(yè)開始逐步通過我們平臺進入鋼鐵供應鏈領域。我們推出了找鋼指數(shù)等移動應用，大量的行業(yè)人士通過我們的軟件和數(shù)據(jù)產(chǎn)品來獲取數(shù)據(jù)信息輔助其做商業(yè)策略判斷。我們的投資者，也從最早的天使投資人，增加到著名VC以及產(chǎn)業(yè)投資者和國家主權(quán)基金。六年來，我們的商品交易總額從零達到了600多億。同時，高速的發(fā)展和出色的業(yè)績使我們獲得了中國國家商務部頒發(fā)的電子商務示范企業(yè)、中國國家工信部頒發(fā)的制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展工業(yè)電子商務平臺試點示范企業(yè)、中國國家標準化管理委員會頒發(fā)的國家級服務業(yè)標準化試點單位、中國國家交通運輸部“無車承運人”試點單位等認可和資質(zhì)，并于今年4月4號被《人民日報》的頭版頭條文章點名肯定。

　　我們的快速發(fā)展來自平臺上下游客戶群體及平臺生態(tài)客戶群體的認可和支持，對平臺下游的買家，我們提供了購物、倉儲、加工、物流、金融的一站式服務，改變其過去向多個商家詢價、議價和購買、售后服務的繁瑣，大大提升了客戶的效率。對平臺上游鋼廠來說，我們通過互聯(lián)網(wǎng)零售改變其原有集貿(mào)批發(fā)式的銷售模式，帶來更好的毛利、更快的周轉(zhuǎn)速度。與此同時，在我們平臺生態(tài)中的倉儲、加工、物流企業(yè)等服務提供商也因為我們的賦能和流量分發(fā)獲得了更充沛的訂單和更高效的周轉(zhuǎn)效率；我們基于行業(yè)大數(shù)據(jù)和對行業(yè)的深刻理解搭建的行業(yè)信用模型和供應鏈金融系統(tǒng)，也為未來大型金融機構(gòu)進入這個萬億級市場提供了精準和安全的數(shù)據(jù)管道。

　　回望歷史，在中國改革開放后的幾十年里，不少傳統(tǒng)行業(yè)都經(jīng)歷了渠道大規(guī)模整合的過程，傳統(tǒng)貿(mào)易商逐漸減少，超大型的零售機構(gòu)逐漸崛起。而現(xiàn)在，中國支柱產(chǎn)業(yè)之一的鋼鐵行業(yè)也將迎來渠道大變革的時代。

　　我們堅信，這個萬億級的鋼鐵市場，在如今的行業(yè)環(huán)境下，正在迫切的呼喚一個有品牌的、能提供全國化、標準化和一體化服務的超大型電商平臺的出現(xiàn)，我們的出現(xiàn)可以說是應運而生、順勢而為。伴隨著平臺規(guī)模的擴大，通過長期積累形成的行業(yè)大數(shù)據(jù)環(huán)境會逐步發(fā)揮更大的作用，我們的鋼廠和平臺供應商可以通過這些數(shù)據(jù)來逐步讓以銷定產(chǎn)甚至定制化生產(chǎn)成為可能，而這些數(shù)據(jù)還能給所有平臺相關者及公共政策制定機構(gòu)帶來及時、全面、自動化甚至智能化的數(shù)據(jù)服務和AI服務。

　　我們堅信，未來中國鋼鐵行業(yè)，只有同時具備以下三種能力的渠道或平臺才能取得更好的發(fā)展，這三種能力分別是：全國化經(jīng)營能力、數(shù)據(jù)處理能力和一體化服務能力。全國化意味著規(guī)?；瘍?yōu)勢和品牌優(yōu)勢，數(shù)據(jù)處理能力意味著更高效和科學的運營，一體化服務意味著買家更強的忠誠度、粘著力和平臺的多維度競爭力。

　　毫無疑問，在當今互聯(lián)網(wǎng)時代，同時具備這三種能力的一定是一家“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的公司，一家工業(yè)電商平臺。而找鋼網(wǎng)正是這個領域的先行者和領先者。如果我們能夠順利登陸資本市場，本已領先的我們在獲得更充實的資本和更好的品牌后，我們之前的短板會被補齊，我們也將擁有更加強勁的后續(xù)發(fā)展動力和更加美好的未來。

　　在這里，我要特別的感謝我們的客戶，是你們的支持，讓我們從一個在乒乓球桌上辦公的11人小團隊變成了今天的找鋼網(wǎng)，讓我們最初的創(chuàng)業(yè)夢想一步一步變成現(xiàn)實。

　　如果您是行業(yè)之外關注我們的朋友，鋼鐵對于您來說，可能是一個既熟悉又陌生的事物。但其實，它無處不在，我們開的車、住的房子、使用的各種工具，都有它的身影，所有的建筑和工業(yè)品，鋼鐵都是最主要的原材料之一?？傊?，如果這個世界沒有鋼鐵的生產(chǎn)與流通，就無法順利運轉(zhuǎn)。

　　看世界工業(yè)發(fā)展史，英國曾經(jīng)是全球第一個鋼鐵大國，繼而是美國，然后是日韓，而現(xiàn)在，中國是世界最大的產(chǎn)鋼國，幾乎占全球一半的生產(chǎn)份額?？梢赃@樣說，中國如此龐大的產(chǎn)量、豐富的生產(chǎn)品種和完備的配套生態(tài)體系，已很難在其他中小型的發(fā)展中國家復制。全球最高比例的鐵礦石不斷的輸入到中國，在中國冶煉為鋼鐵，再加工轉(zhuǎn)換為其他工業(yè)品直接或間接的流轉(zhuǎn)到世界各地。龐大的且低成本的鋼鐵加上與之配套的鋼鐵供應鏈體系，是中國工業(yè)化快速崛起的基礎，使中國逐步成為全球工業(yè)大國。

　　與全球第一鋼鐵生產(chǎn)大國相匹配的，是中國擁有全球獨一無二的萬億級的、極具中國時代特色的鋼鐵交易市場。在過去，鋼鐵從鋼廠生產(chǎn)出來到最終工業(yè)消費者手里，要經(jīng)過多重繁瑣的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。而現(xiàn)在，伴隨著中國鋼鐵產(chǎn)能供大于求，行業(yè)的供需不平衡，中國鋼鐵的貿(mào)易流通環(huán)境需要重塑，流轉(zhuǎn)次數(shù)更少、流轉(zhuǎn)效率更高成為新時代和未來中國鋼鐵流通的主要趨勢。同時，鋼鐵是一種非常標準化的產(chǎn)品，易存儲和物流，非常適合電子商務。所以，代表更高效率的互聯(lián)網(wǎng)電商平臺勢必成為未來中國萬億級的鋼鐵貿(mào)易流通市場的重要渠道。

　　我們已經(jīng)是這個領域領先的電商平臺。在這個平臺里，不但會凝聚越來越多的鋼廠和買家，也會聚集越來越多的倉儲、加工、物流等線下服務企業(yè)，平臺會有效的輸出各種SaaS化產(chǎn)品鏈接各個線下實體。隨著平臺積累客戶消費數(shù)據(jù)的增多，平臺的金融服務將會隨之而生且逐步發(fā)展壯大，會成為這個行業(yè)的信用與結(jié)算中心。伴隨著平臺發(fā)展，行業(yè)大數(shù)據(jù)環(huán)境會相應而生，制造者、流通者、消費者、投資者可以根據(jù)行業(yè)大數(shù)據(jù)進行相應的商業(yè)策略分析和判斷。隨著數(shù)據(jù)的逐步豐富，AI的力量將會崛起，她將鏈接所有平臺的參與者，讓他們使用Zhaogang.comWork at ZhaoGang.com。

　　朋友們，中國正在從一個全球工業(yè)大國向工業(yè)強國邁進，而鋼鐵是工業(yè)最重要的基礎原材料行業(yè)，伴隨這個過程，中國也將從全球第一鋼鐵大國向鋼鐵強國邁進，這種巨大的轉(zhuǎn)型在當今的信息時代離不開互聯(lián)網(wǎng)這一重要載體，Zhaogang.com，必將在這個過程中扮演極其重要的角色，我們的使命是：用互聯(lián)網(wǎng)鏈接鋼鐵產(chǎn)業(yè)的各個方面，依托中國工業(yè)化的規(guī)模優(yōu)勢，從鋼鐵入手，逐步成為全球最大的工業(yè)電商平臺。

　　歡迎和我們一起，參與到這樣一場波瀾壯闊的時代大潮中來！

　　此致

　　敬禮！

　　王東