【智通觀點】 　　根據(jù)外媒的消息，美國貿(mào)易代表確認(rèn)對華關(guān)稅將于美國東部時間周五00：01分開始實施。對于這個關(guān)稅，市場已經(jīng)有所預(yù)期，但如果多想一層，每個投資者都這樣想，是否會是另一種一致性預(yù)期?從目前的市場數(shù)據(jù)來看，一致性預(yù)期如此之強，似乎都在等待著抄底，從交易的角度，這未必不是另一種風(fēng)險?？吹接忻襟w統(tǒng)計，2018年赴港上市的35家企業(yè)中募資金額超過10億港元的企業(yè)有19家，占比54%，除中國新華教育外，其他企業(yè)的最新市值均超過了10億美元，而且后續(xù)趕往香港的上市公司還很多，并且不乏大額融資。

　　以上表述并不是說改變了一直以來的觀點，只是一來從穩(wěn)健的角度，等待國內(nèi)的應(yīng)對可能是更好的做法。二來，恒指的整體估值水平已經(jīng)回到了深港通開通之前的底部區(qū)間，從流動性的角度，下半年個股分化可能會非常明顯，而那些值得長期持有的個股估值在情緒沖擊下，不排除短期繼續(xù)下跌的可能，比如醫(yī)藥，一是原研藥可能降價，對仿制藥的價格有壓制，另外，之前市場預(yù)期藥企通過一致性評價進入社保對于市場占有率的搶占還能保持高毛利的邏輯可能遇到一些變化，我們看到一些資料顯示，地方政府對藥品價格非常敏感。最近全民話題《我不是藥神》短期內(nèi)對藥企未必是好事。簡而言之，能讓投資者產(chǎn)生購買欲望的公司估值和市場整體估值需要區(qū)別對待。若持股周期較長，優(yōu)質(zhì)公司持有沒問題，但若對買點非常在意，交易上可能需要多一點兒耐心。

　　【公司要聞】

　　1. 中國鋁業(yè)(601600,股吧)(02600)由于鋁土礦成本持續(xù)上漲，同時氧化鋁市場價格持續(xù)走低，擬對山西部分氧化鋁生產(chǎn)線實行彈性生產(chǎn)

　　2. 中國鐵建(601186,股吧)(01186)中標(biāo)江門人才島開發(fā)項目 總投資280億元

　　3. 中國中車(601766,股吧)(601766,股吧)(01766)二季度簽訂220.7億元合同

　　4. 綠色動力(601330,股吧)環(huán)保(01330)獲河南登封生活垃圾焚燒發(fā)電項目特許經(jīng)營合同

　　5. 中國恒大(03333)7月5日耗資8.35億港元回購4035.1萬股

　　6. 匯豐控股(00005)7月4日耗資1.45億港元回購200萬股

　　7. 世茂房地產(chǎn)(00813)7月5日耗資9847.2萬港元回購500萬股

　　8. 中國宏橋(01378)7月5日耗資2612.5萬港元回購357萬股

　　9. 美圖公司(01357)7月5日耗資1922.45萬港元回購300萬股

　　10. 創(chuàng)科實業(yè)(00669)7月5日斥資1072萬港元回購25萬股

　　11. 保利協(xié)鑫能源(03800)7月5日耗資1010.46萬港元回購1500萬股

　　12. 復(fù)星國際(00656)7月5日斥700萬港元回購50萬股

　　13. 華地國際控股(01700)7月5日耗資681.5萬港元回購332.4萬股

　　14. 信德集團(00242)7月5日耗資387萬港元回購128萬股

　　15. 興達國際(01899)7月5日367萬港元回購157.4萬股

　　16. 網(wǎng)龍(00777)7月5日耗資331.73萬港元回購20萬股

　　17. IGG(00799)7月5日耗資318.84萬港元回購34.1萬股

　　18. 龍光地產(chǎn)(03380)7月5日耗資297.4萬港元回購30萬股

　　19. 協(xié)合新能源(00182)7月5日耗資170萬港元回購486萬股

　　20. 英皇鐘表珠寶(00887)7月5日耗資102萬港元回購224萬股

　　【財報速遞】

　　1. 寶龍地產(chǎn)(01238)上半年銷售額增80.3%至163.41億元

　　2. 融創(chuàng)中國(01918)上半年合約銷售額同比增長74%至1941.9億元

　　3. 協(xié)合新能源(00182)上半年總發(fā)電量為1862.32GWh 同比大增55%

　　4. 瑞安房地產(chǎn)(00272)上半年合約物業(yè)銷售額增36%至59.79億元

　　5. 特步國際(01368)二季度平均同店銷售同比中雙位數(shù)增長

　　6. 廣汽集團(601238,股吧)(601238,股吧)(02238)6月產(chǎn)銷量同比分別增長6.4%及4.6%

　　【行業(yè)信息】

　　1.

　　【銀保監(jiān)會主席郭樹清：經(jīng)濟基本面決定了人民幣不存在大幅貶值的可能】銀保監(jiān)會消息，中國銀保監(jiān)會主席郭樹清接受了《金融時報》記者的采訪，就當(dāng)前經(jīng)濟金融界關(guān)心的幾個熱點問題回答了記者的提問。郭樹清表示，人民幣匯率經(jīng)過去年以來的調(diào)整，已進入雙向波動的合理區(qū)間，經(jīng)濟基本面決定了其不存在大幅貶值的可能。信用債市場略有波動，但違約率遠(yuǎn)低于國際市場平均水平，總體風(fēng)險完全可控。

　　2.

　　【發(fā)改委：加大力度推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革】發(fā)改委發(fā)布關(guān)于加大力度推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革工作的通知。根據(jù)各地2018年度改革實施計劃，今年新增改革實施面積7900萬畝以上?！笆濉逼陂g每年新增的2000萬畝高效節(jié)水灌溉項目區(qū)、上年被批準(zhǔn)認(rèn)定的國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園要全部納入年度改革實施計劃，率先開展改革，力爭打造改革樣板，充分發(fā)揮典型引領(lǐng)示范作用。新建、改擴建農(nóng)田水利工程要同步實施改革，建立促進農(nóng)業(yè)節(jié)水的體制機制。大中型灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、新增千億斤糧食田間工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目要同步推進機制建立，明確將計量設(shè)施建設(shè)、相關(guān)機制建立作為項目實施的重要內(nèi)容。

　　3.

　　【新一輪醫(yī)藥降費窗口期將開 更大降費空間可期】新一輪醫(yī)藥降費窗口期即將打開。近段時間以來，有關(guān)部委就加快已在境外上市新藥審批、強化短缺藥供應(yīng)、落實抗癌藥降價等方面打出一系列組合拳，致力于讓我國居民早日用上好藥、用得起好藥。記者獲悉，未來還將有一攬子配套政策加快落地，包括加快境外新藥上市進程、激勵藥品創(chuàng)新和仿制、完善醫(yī)保準(zhǔn)入機制等，更大空間的醫(yī)藥降費值得期待。

　　4.

　　【關(guān)稅調(diào)降 進口汽車口岸報關(guān)單量猛增】7月1日，是國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會宣布降低汽車整車及零部件進口關(guān)稅政策落地實施的首日。天津是我國汽車進口的主要口岸，當(dāng)天，天津海關(guān)共接受進口汽車申報報關(guān)單5773票、接受進口汽車申報22410輛，當(dāng)日報關(guān)單量是今年1-5月日均單量的2.6倍。

　　5.

　　【工信部：前5月消費品工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.5%】工信部今日公布今年1-5月消費品工業(yè)運行質(zhì)量效益基本情況。數(shù)據(jù)顯示，1-5月主營業(yè)務(wù)收入保持增長，消費品工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入124327億元，同比增長7.5%，增幅低于全部工業(yè)2.7個百分點，較去年同期回落2.7個百分點。利潤增幅回落，消費品工業(yè)實現(xiàn)利潤總額8081.3億元，同比增長6.7%，增幅低于全部工業(yè)9.8個百分點，較去年同期回落3.9個百分點。

　　6.

　　【上市公司爭食手機3D玻璃蛋糕】隨著智能手機3D玻璃使用量的提升，供應(yīng)商紛紛爭搶3D玻璃市場蛋糕。在此背景下，勝利精密(002426,股吧)(002426,股吧)、歐菲科技(002456,股吧)、比亞迪(002594,股吧)(002594,股吧)等上市公司紛紛加快布局。第一手機界研究院院長孫燕飚表示，未來1800元以上的機型3D玻璃占比將達80%。這是行業(yè)發(fā)展趨勢。智能手機行業(yè)分析師李星稱，一兩年內(nèi)，國產(chǎn)手機3D玻璃需求量在1.5億片-3億片之間。藍(lán)思科技(300433,股吧)(300433,股吧)、伯恩、比亞迪等企業(yè)目前能夠批量出貨，但產(chǎn)能不足。

　　7.

　　【新一輪赴港上市潮涌現(xiàn) 新經(jīng)濟“獨角獸”企業(yè)領(lǐng)跑】進入夏季，內(nèi)地赴港上市的企業(yè)數(shù)量以每月超過10家的速度增長，若勢頭延續(xù)，則2018年全年內(nèi)地赴港IPO的企業(yè)大有破百家之勢，可謂歷史之最。2018年赴港上市的35家企業(yè)中募資金額超過10億港元的企業(yè)有19家，占比54%，較2017年高出16個百分點。在已上市的企業(yè)中，除中國新華教育外，其他企業(yè)的最新市值均超過了10億美元，達到了“獨角獸”企業(yè)的估值認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余424.83億元，占比101%;

　　港股通(深)每日額度420億元剩余418.68億元，占比99.6%。

　　【主要股東增減持】

　　恒隆地產(chǎn)(00101)執(zhí)行董事陳文博于6月28日、29日增持恒隆地產(chǎn)共336萬股，每股作價16.1608元及16.16元，總值5430萬元，最新持股量增至57.45%。

　　瑞銀集團于6月28日減持長城汽車(601633,股吧)(02333)672萬股，每股作價6.3596元，總值4274萬元，最新持股量降至4.84%。

　　【大行評級】

　　麥格理：重申騰訊(00700)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價560元

　　匯豐：升中電(00002)目標(biāo)價至90元 評級“持有”

　　大和：升中國中鐵(601390,股吧)(00390)目標(biāo)價至7.4元 評級“買入”

　　野村：降長汽(02333)目標(biāo)價至5.3元 評級“減持”

　　大摩：予鞍鋼(00347) 目標(biāo)價9.6元 評級“增持”

　　里昂：降丘鈦科技(01478)目標(biāo)價至4.26元 評級“賣出”

　　大摩：予達利食品(03799) 目標(biāo)價9元 評級“增持”

　　德銀：降大家樂集團(00341)目標(biāo)價至20.7元 評級重申“持有”

　　摩根大通：升中航科工(02357)目標(biāo)價至 6.4元 評級“增持”

　　富瑞：升周大福(01929)目標(biāo)價至11元 評級“買入”

　　野村：維持石藥集團(01093)目標(biāo)價28.5港元 評級“買入”

　　花旗：降利豐(00494)目標(biāo)價至2.64元 評級“中性”

　　【交易鬧鈴】

　　齊魯高速(01576)、凱富善集團控股(08512)、光控精技(03302)、PACIFIC LEGEND(08547)、電子交易集團(08036)、第七大道(00797)、百應(yīng)租賃(08525)、勝利證券(08540)、精英匯集團(01775)、其利工業(yè)集團(01731) 7月6日正在招股。

　　FSM HOLDINGS(01721)、米技國際控股(01715)、倢冠控股(08606)、蒼南儀表(01743)、51信用卡(02051) 7月6日定價。

　　中國同輻(01763)7月6日上市。

　　辰罡科技(08131)7月6日公布業(yè)績。

　　VTECH HOLDINGS(00303)、鼎和礦業(yè)(00705)、中國優(yōu)通(06168)、龍源電力(00916)、楓葉教育(01317)、楓葉教育(01317)、萬泰企業(yè)股份(08103)7月6日召開股東大會。

　　博富臨置業(yè)(00225)、澳能建設(shè)(01183)、紛美包裝(00468)、合生創(chuàng)展集團(00754)、S.A.S. DRAGON(01184)、中油燃?xì)?00603)、中國食品(00506)、中國海外發(fā)展(00688)、光大證券(601788,股吧)(601788,股吧)(06178)、巨濤海洋石油服務(wù)(03303)、ASIA SATELLITE(01135)、金達控股(00528)、天津銀行(01578)、浩沙國際(02200)、信越控股(06038)、粵豐環(huán)保(01381)、中升控股(00881)、晶苑國際(02232)、揚宇科技(08113)、遠(yuǎn)東環(huán)球(00830)、利基控股(00240)、WAI KEE HOLD(00610)、越秀地產(chǎn)(00123) 7月6日派息。

　　卓爾智聯(lián)(02098)、京東方精電(00710)、山東新華制藥(000756,股吧)股份(00719)、山東新華制藥股份(00719)、中國港橋(02323) 7月6日除凈。

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