首家來(lái)港第2上市生科公司百濟(jì)神州今招股 最多集73億
摘要: 據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,首家來(lái)港第二上市生科公司百濟(jì)神州(新上市編號(hào):06160;美:BGNE)今起公開(kāi)招股,最多集資73.2億元,每手入場(chǎng)費(fèi)11,272元。內(nèi)地腫瘤藥廠百濟(jì)神州今次在港上市共發(fā)行6,56
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,首家來(lái)港第二上市生科公司百濟(jì)神州(新上市編號(hào):06160;美:BGNE)今起公開(kāi)招股,最多集資73.2億元,每手入場(chǎng)費(fèi)11,272元。
內(nèi)地腫瘤藥廠百濟(jì)神州今次在港上市共發(fā)行6,560萬(wàn)股,占已發(fā)行股本8.55%,銷(xiāo)售股本中9%為香港公開(kāi)發(fā)售,91%為國(guó)際配售;招股價(jià)介乎94.4至111.6元,每手100股;將于周四(8月2日)截止認(rèn)購(gòu),下周三(8月8日)掛牌。摩根士丹利及高盛為聯(lián)席保薦人。

引4基石投資者高瓴認(rèn)5.6億
百濟(jì)神州引入4名基石投資者,高瓴資本將認(rèn)購(gòu)542.4萬(wàn)股,以中間價(jià)103元計(jì)涉資5.59億元;Baker Bros.認(rèn)購(gòu)8,000萬(wàn)美元(約6.28億港元),新加坡政府投資公司GIC認(rèn)購(gòu)1億美元(約7.85億港元),匯橋資本認(rèn)購(gòu)2,500萬(wàn)美元(約1.96億港元)。
早前歌禮(新上市編號(hào):01672)每手逾1.6萬(wàn)元入場(chǎng)費(fèi)創(chuàng)紀(jì)錄,百濟(jì)神州入場(chǎng)費(fèi)也過(guò)萬(wàn)。首席財(cái)務(wù)官兼首席戰(zhàn)略官梁恒解釋,公司在美國(guó)上市,定價(jià)須參考美股,每手100股買(mǎi)賣(mài)單位已是最低要求。百濟(jì)神州在納斯達(dá)克最新收?qǐng)?bào)166.52美元,市值達(dá)89.52億美元(約702億港元)。
百濟(jì)神州2016年2月赴美上市,股價(jià)至今已累升近6倍。梁恒表示,選擇此時(shí)來(lái)港上市主要因公司將開(kāi)始商業(yè)化產(chǎn)品,需建立品牌,以及亞洲投資者對(duì)公司業(yè)務(wù)也更了解;同時(shí),他認(rèn)為香港未來(lái)將成為中國(guó)創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司最主要市場(chǎng),希望參與到此生態(tài)系統(tǒng)。
百濟(jì)神州于2010年由歐雷強(qiáng)(John Oyler)及王曉東創(chuàng)辦,專注開(kāi)發(fā)及商業(yè)化癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向藥及腫瘤免疫治療藥物。目前其獲新基公司(Celgene)授權(quán)許可在中國(guó)銷(xiāo)售三種藥物;自主研發(fā)產(chǎn)品線方面,有6款藥物進(jìn)入臨床階段,其中3款處于臨床后期。梁恒表示,旗下用于治療淋巴癌等疾病的BTK抑制劑Zanubrutinib以及PD-1藥物tislelizumab將于今年在中國(guó)申請(qǐng)上市。
百濟(jì)神州目前尚未實(shí)現(xiàn)盈利,去年收入2.55億美元(約19.9億港元),研發(fā)開(kāi)支為2.69億美元(約21億港元),年內(nèi)虧損9,603萬(wàn)美元(約7.5億港元)。香港上市所籌資金將主要用于其在研產(chǎn)品的臨床試驗(yàn)及商業(yè)化。
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