作者 | 舒虹 編輯 | 安心

　　全天候科技獨(dú)家獲悉，華興資本今日（9月6日）已通過香港IPO聆下周正式啟動(dòng)PDIE 分析師預(yù)路演（Pre-Deal Investor Education），并于9月中旬開啟一系列國際路演行程。

　　6月25日，華興資本正式向港交所提交上市申請，啟動(dòng)赴港上市流程，主承銷商為高盛、工銀國際，財(cái)務(wù)顧問則為華興資本自身。

　　華興資本本次IPO募資金額為3-4億美元。募資金額將主要用于拓展投資銀行、投資管理、私人財(cái)富管理以及技術(shù)研發(fā)等方面。

　　全天候科技了解到，投行對華興資本給出的最新估值為30-40億美元。

　　華興資本2004年由包凡創(chuàng)立，是國內(nèi)公認(rèn)的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域最有影響力的投資銀行。自成立以來，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最具影響力的一系列融資、并購、上市行為的背后，都有華興資本的身影。

　　除投資銀行之外，華興還構(gòu)筑了投資管理、華菁證券等多條業(yè)務(wù)線。招股書顯示，華興的業(yè)務(wù)模式為早期-成長期-后期/上市后“漏斗模式”，可為企業(yè)提供私募融資、直接投資、并購、股票承銷、資產(chǎn)管理等全生命周期一站式的金融服務(wù)。

　　根據(jù)招股書，華興資本2017年經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，同比增長47.6%，2018年一季度調(diào)整后收入更是達(dá)到9292萬美元，同比猛增了1.75倍；在凈利潤方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)成長迅速，今年一季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤達(dá)3567萬美元，同比增長了4.22倍，華興2017年收入與2018年一季度收入增幅同比均創(chuàng)歷史新高。

　　華興資本上市后定位為全球“新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)第一股”。相較于此前上市的投資銀行，華興所服務(wù)的新經(jīng)濟(jì)勢力可能會(huì)成為支撐其估值的利器。

　　招股書顯示，截至2017年12月31日，華興資本現(xiàn)有客戶群在中國前20名新經(jīng)濟(jì)公司中占據(jù)15席，所服務(wù)的獨(dú)角獸客戶市值占中國獨(dú)角獸總市值的56%。

　　招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本已為約700項(xiàng)交易，逾1000億美元提供顧問服務(wù)，所管理的資產(chǎn)管理規(guī)模約41億美元，2013年至2017年五年期間，為中國新經(jīng)濟(jì)公司承銷的香港及美國IPO數(shù)量于中國投資銀行中排名第一。