互聯(lián)網(wǎng)11月29日丨【兗州煤業(yè)(600188)、股吧】(600188,股吧)(01171.HK)公告稱，公司控股附屬兗煤澳洲已刊發(fā)其招股章程，且全球發(fā)售已于2018年11月26日開始。擬議雙地上市將通過全球發(fā)售兗煤澳洲股份的方式實(shí)施，包含香港公開發(fā)售及國際發(fā)售。此次發(fā)行總量為6835.81萬股兗煤澳洲股份，占兗煤澳洲緊隨擬議全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約5.16%。

　　根據(jù)擬議全球發(fā)售，兗煤澳洲已進(jìn)行擬議配股。根據(jù)擬議配股，兗煤澳洲將按發(fā)售價(jià)相同的價(jià)格發(fā)行至多約6766.74萬股股份(即發(fā)售比率為所持有的每股現(xiàn)有兗煤澳洲股份獲發(fā)0.05387股新兗煤澳洲股份)。公司與兗煤澳洲的兩位主要股東，即魯信投資有限公司及信達(dá)國際HGB投資(英國)有限公司，同意放棄參與擬議配股的權(quán)利。

　　擬議配股項(xiàng)下的5944.19萬股兗煤澳洲股份(占根據(jù)擬議配股將予提呈發(fā)售的股份約87.8%)將會(huì)構(gòu)成于擬議全球發(fā)售中將向投資者提呈發(fā)售的發(fā)售股份。

　　如果擬議配股被全部認(rèn)購(不包括構(gòu)成發(fā)售股份的部分)，緊隨擬議配股及擬議全球發(fā)售完成后，公司持有兗煤澳洲的股權(quán)將從約65.45%減少至約61.69%(假設(shè)擬議配股被全部認(rèn)購(不包括構(gòu)成發(fā)售股份的部分)且超額配售權(quán)獲全部行使)。