互聯(lián)網(wǎng)12月13日丨遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377.HK)宣布，于2018年12月13日，公司全資附屬遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))作為轉(zhuǎn)讓方擬向ABS管理人前海開(kāi)源資產(chǎn)管理(代表ABS行事)作為受讓方出售目標(biāo)基金份額，完成后，基金的全部權(quán)益將由ABS持有。目標(biāo)基金份額轉(zhuǎn)讓已于同日完成。

　　目標(biāo)基金份額乃指轉(zhuǎn)讓方于基金中持有的全部權(quán)益，即為32.02億個(gè)每個(gè)面值1.00元人民幣(單位下同)的基金份額，其中100萬(wàn)元已由轉(zhuǎn)讓方實(shí)繳出資，而32.01億元尚未實(shí)繳出資。目標(biāo)基金份額的代價(jià)應(yīng)相當(dāng)于截至轉(zhuǎn)讓日期目標(biāo)基金份額的全部實(shí)繳金額，即100萬(wàn)元。ABS管理人亦應(yīng)通過(guò)動(dòng)用根據(jù)ABS籌集的所得款項(xiàng)于轉(zhuǎn)讓日期實(shí)繳金額為32.01億元的目標(biāo)基金份額剩余出資。于公告日期，基金應(yīng)付集團(tuán)合共32億元。

　　完成目標(biāo)基金份額轉(zhuǎn)讓之后，ABS通過(guò)基金持有項(xiàng)目公司，而項(xiàng)目公司則持有該等物業(yè)。根據(jù)ABS，ABS管理人(作為ABS的管理人)已向ABS持有人發(fā)行資產(chǎn)支持證券，而ABS持有人則享有該等物業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)利益。

　　根據(jù)ABS發(fā)行的資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)類別證券(占總發(fā)行量90%)及次級(jí)類別證券(占總發(fā)行量10%)。轉(zhuǎn)讓方已認(rèn)購(gòu)次級(jí)類別證券的50%，占ABS的總發(fā)行量的5%。資產(chǎn)支持證券將于上海證券交易所掛牌。

　　據(jù)悉，各項(xiàng)目公司(北京睿鴻、北京睿暉及天津遠(yuǎn)馳的統(tǒng)稱)為于中國(guó)成立的有限責(zé)任公司，于出售事項(xiàng)前，各項(xiàng)目公司為公司的全資附屬公司。該等公司主要業(yè)務(wù)為投資控股，持有該等物業(yè)(即遠(yuǎn)洋未來(lái)廣場(chǎng)(北京)、遠(yuǎn)洋山水未來(lái)匯(北京)及遠(yuǎn)洋未來(lái)廣場(chǎng)(天津)的統(tǒng)稱)。

　　出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)預(yù)計(jì)為32.01億元，集團(tuán)預(yù)期將有關(guān)所得款項(xiàng)用作一般營(yíng)運(yùn)資金。而出售事項(xiàng)的未經(jīng)審核除稅前收益估計(jì)約為2.63億元。

　　公告稱，ABS為集團(tuán)所建設(shè)的投資物業(yè)提供了資本退出渠道。透過(guò)出售事項(xiàng)及ABS，集團(tuán)的資產(chǎn)將得以盤(pán)活，而其現(xiàn)金流及估值亦得以提升。出售事項(xiàng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流亦能夠進(jìn)一步支持集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　此外，集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目公司的表現(xiàn)充滿信心。透過(guò)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易，在ABS支付相關(guān)成本及開(kāi)支，以及按規(guī)定向優(yōu)先級(jí)類別證券持有人作出分派后，集團(tuán)將享有ABS余下分派的50%。

　　集團(tuán)亦將能夠分享于ABS出售相關(guān)資產(chǎn)后可能增加的資產(chǎn)價(jià)值。訂立優(yōu)先收購(gòu)權(quán)協(xié)議亦讓集團(tuán)有機(jī)會(huì)在計(jì)及當(dāng)時(shí)物業(yè)市場(chǎng)狀況及公司發(fā)展策略后重新購(gòu)入ABS的相關(guān)資產(chǎn)。