新城發(fā)展控股：發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 利率為7.5%
來源： 中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)
作者：馬習(xí)習(xí)
摘要： 1月15日，新城發(fā)展控股發(fā)布公告稱，發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為7.5%。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2021年1月22日到期。就提呈發(fā)售票據(jù)而言，UBSAG香港分行及美林(亞太)為聯(lián)席
1月15日，新城發(fā)展控股發(fā)布公告稱，發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為7.5%。除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2021年1月22日到期。
就提呈發(fā)售票據(jù)而言，UBS AG香港分行及美林(亞太)為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，而新城晉峰證券為聯(lián)席賬簿管理人。同時(shí)亦為票據(jù)的初始買方。新城發(fā)展控股及子公司擔(dān)保人已于14日與票據(jù)初始買方就票據(jù)發(fā)行簽訂購(gòu)買協(xié)議。
扣除承銷折扣及傭金以及其他估計(jì)開支前，票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將達(dá)到3億美元。新城發(fā)展控股表示，當(dāng)前擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還若干其現(xiàn)有債務(wù)。
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