放緩“攻城略地”的國內(nèi)最大住宅開發(fā)商碧桂園(02007.HK)仍在加緊融資，連發(fā)數(shù)筆債券，為下一步的擴張做準(zhǔn)備。

　　3月29日，碧桂園發(fā)布公告稱，將發(fā)行15億美元(折合人民幣約為100.66億元)優(yōu)先票據(jù)，所得款項主要用于現(xiàn)有境外債項的再融資。

　　其中，15億美元中的5.5億美元將于2024年到期，利率為6.5%；另外的9.5億美元將于2026年到期，利率為7.25%。

　　公告顯示，碧桂園實際控制人楊國強擁有的全資子公司勵國集團已購買總額為3億美元于2024年4月到期的優(yōu)先票據(jù)，利率為6.5%；碧桂園集團總裁莫斌則購買了400萬美元于2026年4月到期的優(yōu)先票據(jù)，利率為7.25%。

　　同一日，碧桂園還宣布了另一筆融資計劃，發(fā)行一筆金額為5.9億元的公司債，期限為5年，這是今年碧桂園預(yù)備發(fā)行國內(nèi)公司債中的一筆。

　　此前的2月25日，證監(jiān)會已批準(zhǔn)碧桂園控制的碧桂園地產(chǎn)集團有限公司發(fā)行不超過58億元的公司債。

　　所得款項擬用于償還碧桂園控股撥付給發(fā)行人合并范圍內(nèi)公司用于償還銀行借款及補充流動資金形成的款項，碧桂園控股在收到歸還的款項后，將用于償還此前發(fā)行的熊貓債。

　　更早之前的1月17日，碧桂園公告稱，將發(fā)行總額為10美元的優(yōu)先票據(jù)，其中5.5億美元于2022年到期，利率為7.125%；另外的4.5億美元于2024年到底，利率為8%，所得款項將用于現(xiàn)有境外債項的再融資。

　　據(jù)上海證券交易所的信息，碧桂園地產(chǎn)集團有限公司另有一筆發(fā)行金額為75億元的私募債要發(fā)行，截至3月26日，該債券的狀態(tài)為已經(jīng)受理。

　　據(jù)碧桂園發(fā)布的2018年業(yè)績公告，截至2018年底，公司有息負(fù)債金額為3284.65億元，同比增加52.94%，2017年底該數(shù)值為2147.65億元。

　　其中，屬于流動負(fù)債的有息負(fù)債為1260.97億元，包括22.38億元優(yōu)先票據(jù)、239.64億元公司債、8.05億元可換股債券及918.44億元銀行及其他借款。

　　（文章來源：澎湃新聞）