互聯(lián)網(wǎng)4月14日丨陽(yáng)光100中國(guó)(02608.HK)公布，2019年4月13日，公司擁有其全部已發(fā)行股本的55%附屬公司長(zhǎng)佳國(guó)際，擬向凱擇有限公司出售目標(biāo)公司卓星集團(tuán)有限公司全部已發(fā)行股本及債權(quán)，應(yīng)以現(xiàn)金支付的總代價(jià)為人民幣約46.61億元，包括權(quán)益代價(jià)人民幣43.97億元(可予調(diào)整)；及貸款代價(jià)人民幣約2.64億元。

　　交割后，目標(biāo)公司將不再為公司的附屬公司，且目標(biāo)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不再合并入集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　公告顯示，目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)為位于中國(guó)廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)的物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，其地盤面積約515.62畝，計(jì)容面積約118.33萬(wàn)平方米，可開發(fā)作住宅用途。

　　值得注意的是，由于廣州－清遠(yuǎn)城際軌道交通建設(shè)，根據(jù)清遠(yuǎn)德倫、清遠(yuǎn)威康及清遠(yuǎn)威泰(“三間項(xiàng)目公司”)于2012年11月2日與清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局、廣清城際軌道交通建設(shè)指揮部訂立的收回國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償協(xié)議，三間項(xiàng)目公司各自持有的位于廣東清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)陂坑生態(tài)工業(yè)園G25號(hào)的若干地塊(“受影響地塊”)被征收。根據(jù)補(bǔ)償協(xié)議，受影響地塊的部分將以置換地塊交換，土地面積估計(jì)約102畝(“土地置換”)，其余部分將予征收并以現(xiàn)金方式補(bǔ)償。

　　公司獲相關(guān)政府部門告知，由于中國(guó)政府征地及輕軌建設(shè)時(shí)間需要，故土地置換的手續(xù)及流程尚未完成，但所有現(xiàn)金補(bǔ)償已收悉。土地置換的完成時(shí)間將取決于多項(xiàng)因素，例如中國(guó)政府的土地儲(chǔ)備，拆遷進(jìn)度及土地供給的宏觀控制，而這些因素并非公司所能控制。

　　總代價(jià)將根據(jù)置換地塊的或然代價(jià)進(jìn)一步調(diào)整。倘賣方根據(jù)股權(quán)及債權(quán)收購(gòu)協(xié)議擬定的規(guī)劃規(guī)定獲得置換地塊的土地權(quán)證，總代價(jià)將上調(diào)，上調(diào)金額為置換地塊的代價(jià)金額，預(yù)計(jì)最高人民幣約8.09億元(“額外代價(jià)”)，乃按每平方米計(jì)容面積人民幣3968元的基準(zhǔn)計(jì)算，其乃由各方經(jīng)參考鄰近地塊的市場(chǎng)價(jià)值后經(jīng)公平協(xié)商協(xié)定。

　　預(yù)計(jì)集團(tuán)將自出售事項(xiàng)錄得除稅前收益約人民幣42億元，出售目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本及貸款使得公司提前獲利退出，有利于改善其經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，持續(xù)降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，集團(tuán)將自出售事項(xiàng)錄得現(xiàn)金流入約人民幣46.61億元，其將改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。集團(tuán)擬將出售所得款項(xiàng)用于一般營(yíng)運(yùn)資金及于適當(dāng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)用于潛在收購(gòu)及投資事項(xiàng)。