首家A+H+G上市券商又近了！

　　【華泰證券(601688)、股吧】剛剛公告，公司已在倫敦證券交易所披露發(fā)行全球存托憑證（GDR）的意向確認函，與去年9月25日華泰證券宣布董事會同意發(fā)行GDR 時的公告一致，擬于倫敦證券交易所發(fā)行不超過8251.5萬份的全球存托憑證，擬募集資金總額預(yù)計不低于5億美元。

　　 　　如本次GDR成功發(fā)行上市，華泰證券將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司。對于華泰證券來說，GDR的發(fā)行除了補充資本金外，更是進一步打通了國際化的空間。

　　華泰證券擬發(fā)行不超過8251.5萬份GDR

　　6月4日華泰證券公告，公司已于倫敦時間6月4日在倫敦證券交易所披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認函》。

　　來看關(guān)鍵點：

　　一是發(fā)行規(guī)模：根據(jù)意向確認函，華泰證券擬于倫敦證券交易所發(fā)行不超過8251.5萬份的全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過本次發(fā)行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預(yù)計不低于5億美元。

　　二是交易板塊：本次發(fā)行的GDR預(yù)計將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

　　三是基礎(chǔ)證券：華泰證券本次發(fā)行的GDR將全部源于公司新增股票，現(xiàn)有股東預(yù)計將不會出售任何證券作為本次發(fā)行股票的一部分。

　　四是募資用途：本次發(fā)行GDR募集資金用途主要包括：支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴展海外布局；持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)；進一步補充公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途等。

　　華泰將成首家滬倫通機制下登陸倫交所公司

　　根據(jù)公告，本次發(fā)行上市尚需取得相關(guān)境外監(jiān)管機構(gòu)和境內(nèi)外證券交易所的核準和/或批準，該事項仍存在不確定性。

　　華泰證券最早于2018年9月25日公告，董事會會議25日同意公司發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在倫敦證券交易所上市的議案。2018 年 11 月 30 日，華泰證券收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準華泰證券股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》。

　　如本次GDR成功發(fā)行上市，華泰證券將成為首家通過滬倫通機制登陸倫敦證券交易所的中國公司。

　　華泰證券在過去28年的發(fā)展過程中，通過成功的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型實現(xiàn)綜合競爭實力和市場地位的不斷提升，并完成了A股上市、港股上市以及一系列并購，已成為領(lǐng)先的科技驅(qū)動型證券集團。根據(jù)國際會計準則，華泰證券在2016年、2017年、2018年以及2019年一季度分別實現(xiàn)總收入246億元、313億元、245億元及73億元，同期實現(xiàn)凈利潤65億元、94億元、52億元及26億元。

　　華泰證券表示，隨著資本市場雙向開放進一步加速和相關(guān)配套政策的不斷完善，GDR發(fā)行條件更加成熟，公司已經(jīng)做好了充分的準備。公司將通過GDR發(fā)行上市進入全球最具影響力的資本市場之一，國際業(yè)務(wù)布局將實現(xiàn)全新的突破，并進一步提升公司的核心能力和國際競爭力。

　　另一方面，華泰證券發(fā)行GDR事宜的推進也意味著滬倫通的漸行漸近。根據(jù)2015年10月***主席訪問英國及第七次中英經(jīng)濟財金對話成果，中英雙方歡迎上交所與倫交所就滬倫兩地市場互聯(lián)互通問題開展可行性研究。

　　去年以來，滬倫通的相關(guān)工作也在有條不紊地推進。有關(guān)市場人士表示，此次滬倫通如果能順利平穩(wěn)推出，將為境內(nèi)發(fā)行人和投資者提供進入境外市場投融資的良好機遇，有助于境內(nèi)資本市場參與主體學(xué)習(xí)借鑒海外經(jīng)驗，也有利于全球資本的優(yōu)化配置，是跨時區(qū)資本市場互聯(lián)互通機制的有益探索。

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