互聯(lián)網(wǎng)6月14日丨【華泰證券(601688)、股吧】(601688)(06886.HK)發(fā)布公告，公司正在申請發(fā)行全球存托憑證(“GDR”)并在倫敦證券交易所上市。公司已確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR 20.50美元。在下述超額配售權(quán)行使之前，公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量約為7501.4萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票約為7.50億股，募集資金為15.38億美元。

　　根據(jù)本次發(fā)行GDR的超額配售權(quán)安排，穩(wěn)定價格操作人還可以通過行使超額配售權(quán)要求公司額外發(fā)行不超過約750.14萬份GDR。假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，本次發(fā)行的募集資金總額為16.92億美元，本次發(fā)行的GDR代表的基礎(chǔ)證券約為8.25億股A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票)。

　　根據(jù)倫敦證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國際市場慣例，本次發(fā)行的GDR預(yù)計于倫敦時間2019年6月17日開始附條件交易(conditional trading)；在附條件交易期間，投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式上市為交割的前提條件。公司預(yù)計本次發(fā)行的GDR將于倫敦時間2019年6月20日正式在倫敦證券交易所上市；自正式上市之日起，投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。