互聯(lián)網(wǎng)6月17日丨【航錦科技(000818)、股吧】(000818.SZ)公布，公司擬向新余環(huán)亞、國(guó)之光、南山聯(lián)創(chuàng)、新疆兵投、孫善忠5名交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的國(guó)光電氣98%的股權(quán)，擬向建水銓鈞、張亞、邦德一號(hào)、北京協(xié)同4名交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有思科瑞100%的股權(quán)。

　　同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者募集不超過8億元的配套募集資金，募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。此次交易中，募集配套資金擬用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。

　　此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為國(guó)光電氣98.00%的股權(quán)和思科瑞100%的股權(quán)。交易各方對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行了初步評(píng)估，國(guó)光電氣100%股權(quán)預(yù)估值為11.5億元，思科瑞100%股權(quán)預(yù)估值為9.1億元；以上述預(yù)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)各方協(xié)商一致，此次交易中標(biāo)的資產(chǎn)國(guó)光電氣98.00%的交易金額初步確定為約11.27億元，思科瑞100%股權(quán)的交易金額初步確定為9.1億元。

　　此次交易擬購買資產(chǎn)的交易價(jià)格合計(jì)約20.37億元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的60%，即約12.22億元；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的40%，即約8.15億元。

　　2019年6月17日，公司與新余環(huán)亞和國(guó)之光簽署了《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，新余環(huán)亞和國(guó)之光承諾，國(guó)光電氣在2019年至2021年期間各年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于人民幣0.8億元、1億元、1.25億元，三年合計(jì)凈利潤(rùn)為3.05億元。

　　另外，公司與建水銓鈞和張亞簽署了《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，建水銓鈞和張亞承諾，思科瑞在2019年至2021年期間各年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于人民幣7000萬元、8400萬元、10080萬元，三年合計(jì)凈利潤(rùn)為2.548億元。

　　國(guó)光電氣的主要業(yè)務(wù)分為軍品業(yè)務(wù)和民品業(yè)務(wù)，其中軍品業(yè)務(wù)為各類軍用微波電真空器件和固態(tài)微波器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，民品業(yè)務(wù)主要包括真空開關(guān)及接觸器、真空測(cè)控設(shè)備、設(shè)備類產(chǎn)品、封裝業(yè)務(wù)和民航機(jī)載廚房設(shè)備等。思科瑞的主營(yíng)業(yè)務(wù)為向國(guó)防軍工客戶提供電子元器件測(cè)試、篩選、破壞性物理分析（DPA）等服務(wù)，具備按照GB、GJB、IEC、MIL、SJ、QJ等標(biāo)準(zhǔn)或定制要求為客戶提供電子元器件質(zhì)量及可靠性檢測(cè)試驗(yàn)、失效分析和環(huán)境可靠性試驗(yàn)并出具報(bào)告的能力。

　　此次交易前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為主要分為化工業(yè)務(wù)和軍工業(yè)務(wù)；化工業(yè)務(wù)主要為燒堿（液堿）、環(huán)氧丙烷、聚醚和聚氯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。軍工業(yè)務(wù)主要為微電子產(chǎn)品、混合集成電路和電源的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

　　標(biāo)的公司與公司在業(yè)務(wù)上會(huì)形成一定的協(xié)同效應(yīng)，公司可以為國(guó)光電氣的固態(tài)微波業(yè)務(wù)提供數(shù)字和微波芯片產(chǎn)品以及LTCC工藝產(chǎn)品的加工服務(wù)，思科瑞可以為公司提供電子元器件檢測(cè)及可靠性測(cè)試等服務(wù)。此外，國(guó)光電氣和思科瑞與上市公司現(xiàn)有軍工業(yè)務(wù)的客戶也具有互補(bǔ)性，標(biāo)的公司可以協(xié)助上市公司開拓新的市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域。

　　經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2019年6月18日上午開市起復(fù)牌。