[摘要] 公司將繼續(xù)積極優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航。

　　(2019年6月19日，香港訊) -融信中國(guó)控股有限公司 (「融信中國(guó)」或「公司」，連同其附屬公司，統(tǒng)稱「集團(tuán)」，股份代號(hào)：3301.HK)宣布，提前贖回本金總額人民幣17.5億元私人公司債券，以及回購(gòu)并注銷6,495萬(wàn)美元，于2021年到期的8.25%優(yōu)先票據(jù)。這一系列動(dòng)作對(duì)于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本有積極意義，同時(shí)顯示了公司的財(cái)務(wù)能力。公司將繼續(xù)積極優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)保駕護(hù)航。

　　于6月17日，公司宣布按人民幣18.307億元，相當(dāng)于債券本金總額連同所有應(yīng)計(jì)及未付利息的贖回價(jià)格，全數(shù)提前贖回首批私人公司債券。贖回資金將以內(nèi)部資源撥付，贖回不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況造成負(fù)面影響，且不會(huì)就本次贖回產(chǎn)生其他融資成本。與此同時(shí)，于6月18日公司注銷了本金額6,495萬(wàn)美元的優(yōu)先票據(jù)，約占票據(jù)未償付本金總額的15.86%。此外，公司已于6月13日購(gòu)回總本金額4,664萬(wàn)美元之2019年到期的6.95%優(yōu)先票據(jù)。

　　融信中國(guó)今年以來(lái)積極優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，適時(shí)延長(zhǎng)債務(wù)久期及調(diào)低融資成本。2月，公司完成3.9億美元優(yōu)先票據(jù)置換，延長(zhǎng)債務(wù)年期；4月，公司配售1.08億股股份增厚股本，并獲得包括來(lái)自歐洲、美國(guó)、中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、新加坡、澳洲等地區(qū)的共60家長(zhǎng)線基金、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司、對(duì)沖基金等機(jī)構(gòu)投資者參與；４月，成功發(fā)行3.5年期、票息8.75%的優(yōu)先票據(jù)，這是融信中國(guó)歷來(lái)發(fā)行年期最長(zhǎng)、利率最低的美元債。

　　公司積極優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的策略成效顯現(xiàn)，4月9日獲得國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪 （Moody’s）上調(diào)公司主體評(píng)級(jí)，由「B2」上調(diào)至「B1」，展望維持「穩(wěn)定」；同時(shí)獲國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）上調(diào)評(píng)級(jí)展望，由「穩(wěn)定」上調(diào)至「正面」，確認(rèn)公司長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)為「B」。融信中國(guó)致力保持總體債務(wù)處于穩(wěn)健水平、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，信用評(píng)級(jí)有望進(jìn)一步獲正面提升。

　　融信中國(guó)表示：「今年以來(lái)積極改善資本結(jié)構(gòu)，長(zhǎng)遠(yuǎn)有助降低融資成本及利好現(xiàn)有票據(jù)二級(jí)市場(chǎng)，亦印證了我們穩(wěn)步降杠桿、提升利潤(rùn)率的決心。」