6月24日，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)發(fā)布建議額外發(fā)行優(yōu)先票據(jù)

　　(將與(i)二零二二年到期的350,000,000美元11.25%優(yōu)先票據(jù)；及

　　(ii)二零二叁年到期的400,000,000美元11.5%優(yōu)先票據(jù)合并并形成單一系列)，公告顯示，佳兆業(yè)集團(tuán)建議根據(jù)原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。

　　中銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、瑞信、德意志銀行及海通國(guó)際作為建議額外票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及連同中民金融及佳兆業(yè)證券作為建議額外票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及連同【方正證券(601901)、股吧】(香港)融資有限公司作為建議額外票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。落實(shí)額外票據(jù)之條款后，預(yù)期中銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、中民金融、佳兆業(yè)證券、方正證券(香港)融資有限公司與本公司等各方將訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，據(jù)此中銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、中民金融、佳兆業(yè)證券及方正證券(香港)融資有限公司將為額外票據(jù)的初步買(mǎi)家。

　　佳兆業(yè)集團(tuán)表示，額外票據(jù)并無(wú)亦將不會(huì)根據(jù)證券法進(jìn)行登記，額外票據(jù)概不會(huì)發(fā)售予香港公眾人士。由于不可于歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)進(jìn)行零售，故并無(wú)編制PRIIPs重要資訊文件。同時(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)將就額外票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)。額外票據(jù)原則上獲批準(zhǔn)納入新交所正式上市名單及在新交所上市及報(bào)價(jià)不應(yīng)被視為發(fā)售、公司、附屬公司擔(dān)保人、合營(yíng)附屬公司擔(dān)保人(如有)或本公司任何其他附屬公司或聯(lián)營(yíng)公司、額外票據(jù)或附屬公司擔(dān)保的價(jià)值指標(biāo)。

　　據(jù)悉，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司成立于1999年，總部位于香港，2009年12月在聯(lián)交所成功上市。是一家大型的綜合性投資集團(tuán)。

　　（文章來(lái)源：資本邦）