互聯(lián)網(wǎng)6月25日丨亞洲能源物流(00351.HK)發(fā)布公告，2019年6月25日，公司與配售代理滙盈證券訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司擬透過配售代理發(fā)行最高為6000萬港元的三年期2.5%無抵押不可贖回可換股債券。

　　于公告日期，公司已發(fā)行約24.8億股股份。根據(jù)初步換股價(jià)，于換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)將配發(fā)及發(fā)行合共10億股換股股份，占現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的約40.3%及占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份增加后已發(fā)行股份總數(shù)的約28.7%。于轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)行每股初步價(jià)格為0.06港元，初步換股價(jià)較配售協(xié)議日期收市價(jià)0.057港元溢價(jià)約5.3%。

　　配售事項(xiàng)最高所得款項(xiàng)總額將為6000萬港元，最高所得款項(xiàng)凈額將約為5770萬港元，將被用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金，其中約1100萬港元用于償還貸款；約3920萬港元用于撥付日常營運(yùn)及物流業(yè)務(wù)發(fā)展；及約750萬港元用于撥付法律及專業(yè)費(fèi)用。

　　董事認(rèn)為，配售協(xié)議乃于公司與配售代理公平磋商后按正常商業(yè)條款訂立；及配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將會(huì)改善集團(tuán)的流動(dòng)資金。因此，配售事項(xiàng)屬公平合理且符合公司及股東整體利益。