禹洲地產(chǎn)股份有限公司7月3日公告，進(jìn)一步發(fā)行于2023年到期金額為4億美元的6%優(yōu)先票據(jù)，將與于2023年到期的2.5億美元的6%優(yōu)先票據(jù)合并并組成單一系列。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，禹洲地產(chǎn)與中銀國(guó)際、匯豐銀行、摩根大通、巴克萊、【國(guó)泰君安(601211)、股吧】國(guó)際、海通國(guó)際及禹洲金控訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行本金總額為4億美元的新票據(jù)，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(扣除包銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后)將約為3.75億美元。

　　據(jù)了解，中銀國(guó)際、匯豐銀行、摩根大通及禹洲金控為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，中銀國(guó)際、匯豐銀行、摩根大通、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及禹洲金控為有關(guān)發(fā)售及銷(xiāo)售新票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。新票據(jù)將于2023年10月25日到期，并將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。

　　原先票據(jù)于聯(lián)交所上市且獲惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定為BB-級(jí)及獲穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為B1級(jí)。預(yù)期新票據(jù)將與原先票據(jù)之評(píng)級(jí)相同。

　　禹洲地產(chǎn)表示，擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及少部分用作于在中國(guó)的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　據(jù)悉，禹洲地產(chǎn)主要專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)住宅物業(yè)。截至2018年末，禹洲地產(chǎn)已完成43個(gè)項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約339.26萬(wàn)平方米，合共建筑面積約984.68萬(wàn)平方米，及擁有50個(gè)正在開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約433.21萬(wàn)平方米，合共建筑面積約1045.5萬(wàn)平方米。

　　此外，截止2018年底，禹洲地產(chǎn)擁有30個(gè)持作未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目及潛在項(xiàng)目，總地盤(pán)面積約459.26萬(wàn)平方米，合共建筑面積約722.89萬(wàn)平方米，已取得其121個(gè)已完成、正在開(kāi)發(fā)或持作未來(lái)發(fā)展項(xiàng)目的土地的土地使用權(quán)證，現(xiàn)正申請(qǐng)兩個(gè)項(xiàng)目的土地使用權(quán)證。

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