互聯(lián)網(wǎng)7月5日丨佳源國(guó)際控股(02768.HK)宣布，發(fā)行人按照日期為2019年6月26日的交換要約備忘錄所載條件及在其規(guī)限下所提出，將金額最高達(dá)1.5億美元(“交換上限”)的未償付于2020年到期12.00%優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”)交換作發(fā)行人的新債務(wù)證券(“新票據(jù)”)的要約(“交換要約”)經(jīng)已截止。

　　交換要約于2019年6月26日開(kāi)始，并已于2019年7月4日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)截止。根據(jù)交換要約的條款及條件，發(fā)行人已接納有效交回本金額合共1.5億美元的現(xiàn)有票據(jù)以進(jìn)行交換(相當(dāng)于交換上限)。發(fā)行人同時(shí)在要約發(fā)售額外新票據(jù)(該項(xiàng)要約稱為“同步新票據(jù)發(fā)行”)，其條款與將根據(jù)交換要約發(fā)行的對(duì)應(yīng)新票據(jù)相同，并與其組成單一系列。根據(jù)交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行將予發(fā)行的新票據(jù)本金總額預(yù)期為2.25億美元。新票據(jù)的結(jié)算日期預(yù)期為2019年7月11日。

　　交換要約完成后，接納作交換的所有現(xiàn)有票據(jù)將被注銷，而于有關(guān)注銷后，票據(jù)的未償付本金總額將為2.5億美元。