7月5日晚間，佳源國(guó)際發(fā)布公告稱，公司發(fā)行的未償付于2020年到期12.00%優(yōu)先票據(jù)交換上限增加，將現(xiàn)有票據(jù)的本金總限額從1.5億美元增加至1.75億美元。

　　公告顯示，根據(jù)交換要約的條款及條件，佳源國(guó)際將接納有效交回本金額合共174,671,000美元(約1.75億美元)的現(xiàn)有票據(jù)以進(jìn)行交換，比例系數(shù)為90.049%。同時(shí)，佳源國(guó)際在要約發(fā)售本金額為5023.9萬美元的額外新票據(jù)，其條款與將根據(jù)交換要約發(fā)行之對(duì)應(yīng)新票據(jù)相同，并與其組成單一系列。根據(jù)交換要約及同步新票據(jù)發(fā)行將予發(fā)行的新票據(jù)本金總額預(yù)期為2.25億美元。新票據(jù)的結(jié)算日期預(yù)期為2019年7月11日。

　　據(jù)悉，交換要約于2019年6月26日開始，并已于2019年7月4日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)截止。交換要約之資訊及交換代理已向佳源國(guó)際匯報(bào)，指于交換截止期限或之前獲有效交回未償付本金額為4億美元的現(xiàn)有票據(jù)中本金總額為1.911億美元(47.78%)之部分。

　　交換要約完成后，接納作交換的所有現(xiàn)有票據(jù)將被注銷，而于有關(guān)注銷后，現(xiàn)有票據(jù)的未償付本金總額將為225,329,000美元(約2.25億美元)。

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