全球最大啤酒商百威因認(rèn)購(gòu)不足取消在港上市,近百億美元IPO告吹
摘要: 北京時(shí)間7月13日凌晨,百威英博(BUD.US)表示,已決定不再推進(jìn)亞太子公司(百威亞太)在香港的IPO計(jì)劃。百威亞太規(guī)模近100億美元的IPO大計(jì)胎死腹中。公司稱(chēng),由于幾個(gè)因素,包括當(dāng)前市場(chǎng)狀況,公

北京時(shí)間7月13日凌晨,百威英博(BUD.US)表示,已決定不再推進(jìn)亞太子公司(百威亞太)在香港的IPO計(jì)劃。百威亞太規(guī)模近100億美元的IPO大計(jì)胎死腹中。
公司稱(chēng),由于幾個(gè)因素,包括當(dāng)前市場(chǎng)狀況,公司沒(méi)有在推進(jìn)此項(xiàng)交易,公司將密切關(guān)注市場(chǎng)狀況,并基于嚴(yán)格的財(cái)務(wù)紀(jì)律持續(xù)評(píng)估各種選擇,以提高股東價(jià)值、優(yōu)化業(yè)務(wù)并推動(dòng)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
據(jù)悉,圍繞百威亞太在香港上市的定價(jià)問(wèn)題,公司與摩根大通及摩根士丹利未能達(dá)成共識(shí)。
目前投行仍在和公司管理層協(xié)商,希望能夠降低募資額度以及調(diào)低定價(jià)等方式重新上市,但是雙方暫未達(dá)成共識(shí)。
編輯 | N姐
本文僅為信息交流之用,不構(gòu)成任何交易建議
不景氣的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于赴港上市的公司來(lái)說(shuō)并不是好事。
從多個(gè)不同的信源獲悉,全球最大啤酒生產(chǎn)商百威極有可能會(huì)取消在港的上市計(jì)劃,主要是因港股的不景氣所致。但是暫未獲得官方取消的通知。
知情人士表示,現(xiàn)在投行仍在和公司管理層協(xié)商,希望能夠降低募資額度以及調(diào)低定價(jià)等方式重新上市,但是截止今日雙方暫未達(dá)成共識(shí)。
過(guò)去這一周多,按照港交所的流程,百威進(jìn)入緊張的招股期。盡管7月3日的投資者路演會(huì)參與者眾多,但是多位參與路演的機(jī)構(gòu)投資者都認(rèn)為百威的估值還是太高了。
據(jù)招股書(shū)顯示,百威每股據(jù)銷(xiāo)售文件顯示,百威每股招股價(jià)介乎40至47港元,不計(jì)算超額配股權(quán),集資最多約764.47億港元。也就是說(shuō),以其2018年盈利約14.08億美元計(jì)算,百威此次上市對(duì)應(yīng)的市盈率介于38.5~45倍。
在百威定價(jià)日,即7月12日,不同的機(jī)構(gòu)投資者表示,盡管百威按照最低價(jià)招股,但是下單數(shù)額仍不夠,已經(jīng)獲悉百威可能沒(méi)有辦法按計(jì)劃上市的可能。
和大多數(shù)的港股IPO不一樣,百威此次并未引入基石投資者。據(jù)知情人士表示,當(dāng)時(shí)百威管理層認(rèn)為百威定價(jià)合理,自信能夠吸引到足夠多的機(jī)構(gòu)投資者,不擔(dān)心認(rèn)購(gòu)不足的可能性。
注:本文素材來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)渠道,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。內(nèi)容所述僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不作為指導(dǎo)依據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
本文首發(fā)于微信公眾號(hào):獨(dú)角獸早知道。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表贏家財(cái)富網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。
公司,上市,投資者,定價(jià),但是






