9月20日早間，中梁控股發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行3億美元于2021年到期優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.134%。

　　票據(jù)將自2019年9月26日(包括該日)起計息，年利率為11.50%，利息每半年于期末支付。此外，公司將尋求票據(jù)在香港聯(lián)交所上市，并已獲聯(lián)交所發(fā)出有關(guān)票據(jù)符合資格上市的確認(rèn)書。

　　公司計劃將發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用以再融資在岸債務(wù)。本公司可能會因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市場條件調(diào)整其計劃，并因而重新分配所得款項凈額的用途。

　　公告顯示，于2019年9月19日，公司就發(fā)行票據(jù)已與渣打銀行、國泰君安國際、野村、美銀美林、建銀國際、招銀國際、瑞信、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐及瑞銀訂立購買協(xié)議。不過，機(jī)構(gòu)認(rèn)購金額未公布。