據(jù)上海證券交易所的消息，閩系房企世茂房地產(chǎn)(00813.HK)全資持有的上海世茂建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海世茂建設(shè)”)計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)29.60億元的公司債，實(shí)際發(fā)行10億元，最終票面利率為4.30%。

　　按照上海世茂建設(shè)的計(jì)劃，本次發(fā)行分為兩個(gè)品種，品種一期限為5年期，第3年末，投資者有回售選擇權(quán)和發(fā)行人則有票面利率調(diào)整選擇權(quán)；品種二為7年期，第5年末，投資者有回售選擇權(quán)和發(fā)行人又票面利率調(diào)整選擇權(quán)。品種一和品種二發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)29.60億元。

　　9月17日的票面利率詢價(jià)之后，上海世茂建設(shè)最終確定本期債券品種一最終票面利率為4.30%，規(guī)模為10億元，品種二無(wú)實(shí)際發(fā)行。

　　據(jù)上海證券交易所的消息，該筆債權(quán)是于今年5月獲批發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)132億元公司債券的一部分。

　　此前，該公司的申請(qǐng)發(fā)行額度為160億元，實(shí)際獲批額度則少了28億元。募集說(shuō)明書(shū)顯示，3月18日，上海世茂建設(shè)控股股東通過(guò)決定擬發(fā)行不超過(guò)160億元(含160億元)公司債券。

　　債券募集說(shuō)明書(shū)顯示，所得資金擬將87億元用于償還母公司世茂房地產(chǎn)撥付給世茂建設(shè)合并范圍內(nèi)公司使用的款項(xiàng)，世茂房地產(chǎn)收到款項(xiàng)后，用于償還此前發(fā)行的私募熊貓債；擬將45億元用于償還公司存續(xù)的公司債券“15世茂01”。

　　“15世茂01”債券是指上海世茂建設(shè)2015年公司債券(第一期)，債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元，可超額配售不超過(guò)40億元，實(shí)際發(fā)行規(guī)模60億元。

　　期限為5年的“15世茂01”債券存續(xù)期內(nèi)前 3 年的票面利率為3.90%，存續(xù)期內(nèi)后 2 年票面利率上調(diào)為 6.50%。

　　幾乎與“15世茂01”債券同時(shí)到期的還有“15世茂02”債券，即上海世茂建設(shè)2015年公司債券(第二期)，發(fā)行總額為14億元，票面利率為4.15%，到期日為2020年10月19日。

　　據(jù)世茂房地產(chǎn)年報(bào)顯示，至2018年底，公司總負(fù)債為2723.17億元，凈負(fù)債率為59.4%，同比上升0.5%。其中，于2019年年底前需要償還的流動(dòng)負(fù)債為1878.95億元，占總負(fù)債的68.99%，該數(shù)值2017年的占比為64.26%。

　　今年年初，世茂房地產(chǎn)曾發(fā)行10億美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行融資，票面利率為6.125%，到期日為2024年2月21日，所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債務(wù)再融資及業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　據(jù)世茂房地產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)，今年公司擬償還的債務(wù)還包括，于2016年7月12日，發(fā)行的金額為15億元于2019年7月12日到期且固定年利率為3.38%的長(zhǎng)期債券；于2016年9月22日發(fā)行的30億元企業(yè)債券，利率為3.9%，到期日為2019年9月22日等。

　　據(jù)世茂房地產(chǎn)發(fā)布的最新債務(wù)數(shù)據(jù)，截至6月底，世茂房地產(chǎn)負(fù)債總額約3046.60億元，同比增長(zhǎng)32.46%。其中，流動(dòng)負(fù)債總額約2142.72億元，非流動(dòng)負(fù)債總額約903.88億元。世茂房地產(chǎn)資產(chǎn)總額約4159.37億元，資產(chǎn)負(fù)債率約73.25%，凈負(fù)債率為59.6%。