香港第三季度六成新股下限定價(jià) 機(jī)構(gòu)一致看淡百威
摘要: 據(jù)香港東方日?qǐng)?bào)報(bào)道,本港新股集資(IPO)市場(chǎng)淡靜如水,全球最大啤酒商百威英博旗下百威亞太(01876)一如所料以招股價(jià)下限定價(jià)。
據(jù)香港東方日?qǐng)?bào)報(bào)道,本港新股集資(IPO)市場(chǎng)淡靜如水,全球最大啤酒商百威英博旗下百威亞太( 01876 )一如所料以招股價(jià)下限定價(jià)。據(jù)本報(bào)統(tǒng)計(jì),7至9月份已上市或已公布定價(jià)近廿只新股中有12只以下限定價(jià),占比超過(guò)六成!惟有分析相信,隨著第四季更多公司啟動(dòng)上市計(jì)劃,香港仍有望躋身全球三甲。
于周一截止招股的百威亞太公布,每股發(fā)售價(jià)為27元,屬招股范圍27至30元的下限。公司行使部分發(fā)售量調(diào)整權(quán),將全球發(fā)售規(guī)模由逾12.62億股擴(kuò)大至逾14.51億股。換言之,發(fā)行規(guī)模調(diào)整后,百威亞太最終集資額將接近392億元,成為本港今年內(nèi)最大型新股。
另外,香港交易所( 00388 )已通知發(fā)行商,百威亞太上市首日將可股輪齊發(fā);百威亞太期貨及期權(quán),亦可于同日推出。
若計(jì)及百威亞太,以及在今早掛牌、同樣以下限49.6元定價(jià)的復(fù)宏漢霖生物( 02696 ),今年首三季于香港上市的92只新股合共集資1,225億元,令香港目前在今年度全球交易所集資排名中超越上海,成為第三位。

然而,本報(bào)翻查資料發(fā)現(xiàn),撇除未定價(jià)新股,今季在港作首次公開發(fā)售的19只新股中,有12只以下限定價(jià),占比達(dá)63.15%;另有5只定價(jià)為中下或接近下限范圍。近月新股定價(jià)保守,多只中大型新股叫停上市計(jì)劃,8月份更只有一只新股掛牌,加上中資企業(yè)紛紛到美國(guó)上市,令人擔(dān)憂香港今年是否可在全球三甲排名中占一席位。

畢馬威中國(guó)資本市場(chǎng)主管合伙人劉國(guó)賢指,企業(yè)近月持謹(jǐn)慎、觀望的態(tài)度,令首三季度集資額與去年同期相比下降,但隨著ESR Cayman再度遞交上市申請(qǐng),以及百威亞太成功卷土重來(lái),反映市場(chǎng)氣氛改善。
聯(lián)交所披露易網(wǎng)頁(yè)顯示,不少中大型企業(yè)已通過(guò)聆隨時(shí)可開始招股,包括市傳集資15億美元(約117億港元)的捷克消費(fèi)金融企業(yè)捷信集團(tuán)、有望成為本港第十只未盈利生物科技股的亞盛醫(yī)藥(Ascentage Pharma),以及今日公布招股詳情的內(nèi)地物管商鑫苑物業(yè)服務(wù)等。
劉國(guó)賢續(xù)指,香港新股市場(chǎng)仍然為一眾IPO申請(qǐng)人首選的上市地點(diǎn)之一,7至8月的主板新上市申請(qǐng)個(gè)案更是按年增長(zhǎng)約30%,相信第四季新股上市宗數(shù)將回升,令港交所有望保持全球前三大新股市場(chǎng)地位。

安永亞太區(qū)上市服務(wù)主管合伙人蔡偉榮亦稱,目前不少企業(yè)傾向以下限定價(jià),反映ipo市場(chǎng)并非一面倒太悲觀,新股減價(jià)上市同時(shí)是代表企業(yè)有給予獲利空間,相信能增加投資者信心。但他估計(jì),近月新股市場(chǎng)幾乎停滯,加上上市改革后創(chuàng)業(yè)板上市宗數(shù)銳減,今年首三季新股宗數(shù)已按年減少約20%,預(yù)期全年宗數(shù)也必較去年的逾200宗要少。
集資額方面,他認(rèn)為目前全球IPO市場(chǎng)都被大型新股所主導(dǎo),假若沙特阿美于今年內(nèi)在沙特及其他交易所上市,將輕易令全年排名洗牌;相反如果沙特阿美未能在今年內(nèi)上市,以及阿里巴巴趕及在年內(nèi)來(lái)港掛牌,香港則有機(jī)會(huì)躋身三甲。
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