來源微信公眾號：IPO早知道

　　據(jù)IPO早知道消息，中手游于今日正式開始在中國香港公開發(fā)售，于10月24日結(jié)束。預(yù)計(jì)定價(jià)為10月24日，10月31日于香港聯(lián)交所主板正式掛牌交易，股份代碼為0302。

　　中手游此次IPO將于全球發(fā)售4.61億股（視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其中國際配售股份為4.149億股（可予重新分配部分視乎超額配售權(quán)行使與否而定），發(fā)售定價(jià)區(qū)間為每股2.19港元至每股2.83港元。以此價(jià)格區(qū)間折算，則中手游的募資規(guī)模區(qū)間為10.1億港元至13.1億港元。中金及法巴擔(dān)任本次IPO的聯(lián)席保薦人。

　　中手游于聆訊后的招股資料相較于今年9月24日的版本，披露了該公司的近期發(fā)展情況，同時，其預(yù)獲批游戲數(shù)量及2020年底前推出的游戲數(shù)量發(fā)生小幅變動。

　　1、新發(fā)行9款游戲，并新訂立5份游戲代理協(xié)議及一份IP授權(quán)協(xié)議

　　今年6月30日以來，中手游新發(fā)行的游戲包括破曉戰(zhàn)歌（在7月推出首周在Apple App Store免費(fèi)游戲排行榜中排行前八）、冒險(xiǎn)之門（在9月入選Apple App Store推薦游戲）及VGAME（9月或推薦為Apple App Store編輯精選及當(dāng)月最佳游戲）等。

　　2、貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)部分已償清

　　截至今年6月30日，尚未償還的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)約人民幣2。38億元（相當(dāng)于36.1%）及尚未償付貿(mào)易應(yīng)付款項(xiàng)約人民幣5740萬元（相當(dāng)于38.8%）已分別償清。

　　3、經(jīng)營游戲數(shù)量及已推出游戲數(shù)量均增加

　　從9月24日截至昨日，其推出的手游由91款增至97款；經(jīng)營的游戲從67款增至73款；目前已推出的游戲由58款增至64款。

　　4、新訂立一份游戲代理協(xié)議，2020年前可重續(xù)協(xié)議減少

　　從9月24日截至昨日，其訂立的游戲代理協(xié)議由95份增至96份，但是預(yù)計(jì)在2020年底前可以重續(xù)的協(xié)議從35份減至26份。

　　5、2020年底前預(yù)推出游戲和海外發(fā)行游戲減少

　　從9月24日截至昨日，其已經(jīng)物色的并有機(jī)會于2020年底前推出的游戲從32款減至29款，同時，其預(yù)計(jì)僅在海外發(fā)行的游戲由原來的3款減至2款。

　　6、新增2個辦事處

　　從9月24日截至昨日，其租賃物業(yè)由19處增加為21處，主要作為辦事處經(jīng)營業(yè)務(wù)，其辦事處所在地覆蓋了深圳、北京、石家莊、成都、伊犁、上海、香港、臺灣和天津等地。

　　 　　招股書顯示，中手游為IP游戲運(yùn)營商及開發(fā)商，主要通過為游戲開發(fā)商提供游戲發(fā)行服務(wù)產(chǎn)生大部分收益。目前，其發(fā)行IP游戲產(chǎn)生的累計(jì)收益和發(fā)行IP游戲的總數(shù)均在國內(nèi)排名第一，同時也擁有最大的IP儲備。旗下熱門IP系列包括《仙劍奇?zhèn)b傳》、《軒轅劍》、《大富翁》、《明星志愿》和《天使帝國》等。

　　其歷史可以追溯到2009港交所主板上市公司第一視頻集團(tuán)（股份代碼：0082）通過收購手游開發(fā)商匯友數(shù)碼70%的股權(quán)，進(jìn)軍手游行業(yè)，此后，該業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)大，2011年1月，中手游集團(tuán)成為獨(dú)立業(yè)務(wù)部門，專注于手游開發(fā)；在2012年9月。手游業(yè)務(wù)分拆出第一視頻集團(tuán)，并在納斯達(dá)克上市其美國預(yù)托股份，股份代碼CGAME，成為第一家于美國證券交易所上市的手游公司，后由于價(jià)值被美國二級市場低估退市，并開始籌劃于中國上市。

　　 　　財(cái)務(wù)方面，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六個月，中手游的營收分別為人民幣10.01億元、人民幣10.13億元、人民幣15.96億元、人民幣6.73億元及人民幣15.29億元，凈利潤分別為人民幣1.89億元、人民幣2.65億元、人民幣3.16億元、人民幣1.63億元及人民幣2.50億元；流動比率分別為1.1、2.6、1.3、1.1和1.7；毛利率分別為34.9%、33.6%、33.4%、35.5%和34.6%。

　　招股書顯示，中手游擬將募集款項(xiàng)用于擴(kuò)大和提升IP游戲發(fā)行與開發(fā)業(yè)務(wù)；鞏固與發(fā)行渠道的關(guān)系并拓展至新的發(fā)行渠道，以開發(fā)新的市場及客戶；對手游生態(tài)系統(tǒng)中參與者進(jìn)行并購；營運(yùn)及一般企業(yè)用途。

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