【重要數(shù)據(jù)】

　　【智通觀點(diǎn)】

　　1、恒指昨日收盤微漲，升勢(shì)減弱；上證指數(shù)在60日線位置見支撐，社保投資股市的增量資金已經(jīng)到賬；美企進(jìn)入Q3財(cái)報(bào)期，但因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易形勢(shì)以及英國(guó)脫歐的不明朗因素，美指預(yù)計(jì)將維持反復(fù)震蕩形態(tài)；英國(guó)脫歐一波三折，脫歐表決將延期舉行，前景不明。消息面上外圍并無特別利好或利淡信息，在大市無大升大跌背景下，是拋開大市專研個(gè)股的好時(shí)機(jī)。

　　2、昨日花旗發(fā)表報(bào)告表示，預(yù)計(jì)中資地產(chǎn)股的漲勢(shì)將延續(xù)到今年第四季度及2020年，主要因?yàn)殇N售和利率前景積極。小編對(duì)此深表認(rèn)同，一方面當(dāng)前一二線城市房?jī)r(jià)地價(jià)趨穩(wěn)，基本面下行，融資持續(xù)收緊，政策調(diào)控進(jìn)一步收緊的可能性不大；另一方面影響在港上市的內(nèi)房上市公司的另外兩個(gè)重要因素——匯率與利率對(duì)房企也逐漸變得有利，人民幣匯率的趨穩(wěn)以及海外融資利率的下降都對(duì)內(nèi)房構(gòu)成利好。目前內(nèi)房股估值仍在底部，部分強(qiáng)勢(shì)個(gè)股已有小幅上漲，如花旗所料，預(yù)計(jì)中資地產(chǎn)板塊的整體上行趨勢(shì)可以維持相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，推薦關(guān)注核心業(yè)務(wù)在一二線城市，動(dòng)態(tài)估值及負(fù)債率都較低的個(gè)股，如金地商置(00535)、世茂房地產(chǎn)(00813)、旭輝(00884)、龍光地產(chǎn)(03380)等。

　　【公司要聞】

　　1. 【中國(guó)鐵建(601186)、股吧】(01186)聯(lián)合體中標(biāo)澳門澳凼第四條跨海大橋設(shè)計(jì)建造工程 總價(jià)46.34億元

　　2. 華潤(rùn)置地(01109)按每股33.65元至34.38元，以先舊后新方式配售2億股，集資約67.3億至68.76億元

　　3. 越秀地產(chǎn)(00123)出售南海越秀100%股權(quán)的公開掛牌程序已啟動(dòng)

　　4. 新特能源(01799)預(yù)計(jì)前三季股東應(yīng)占利潤(rùn)為2.9億元-3.3億元 同比下降

　　5. 【綠色動(dòng)力(601330)、股吧】(601330,股吧)環(huán)保(01330)前三季度上網(wǎng)電量同比增47.06%至13.78億度

　　6. 【贛鋒鋰業(yè)(002460)、股吧】(002460,股吧)(01772)完成收購(gòu)墨西哥鋰黏土提鋰Sonora項(xiàng)目若干股權(quán)

　　7. 金川國(guó)際(02362)前三季度銷售銅的收益同比增加約5%至2.97億美元

　　8. 騰訊控股(00700)：對(duì)游戲開發(fā)商Supercell的控股股東Halti S.A財(cái)團(tuán)投票權(quán)益增至51.2%

　　9. 新高教集團(tuán)(02001)授出281.04萬份購(gòu)股權(quán)

　　10. 中州證券(01375)收到中證監(jiān)行政許可申請(qǐng)受理單 涉及非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)

　　11. 【中興通訊(000063)、股吧】(00763)獲中證監(jiān)核準(zhǔn)發(fā)行不超過6.87億股A股

　　12. 中廣核新能源(01811)前9月發(fā)電量同比增0.9%至1.01萬吉瓦時(shí)

　　13. 新城悅服務(wù)(01755)獲執(zhí)董戚小明增持25萬股

　　14. 石藥集團(tuán)(01093)：治療急性嵴髓損傷在研新藥ALMB-0166獲準(zhǔn)在澳大利亞進(jìn)行臨床試驗(yàn)

　　15. 復(fù)星醫(yī)藥(600196,股吧)(02196)控股子公司朝暉藥業(yè)獲藥品 GMP 證書

　　16. 魏橋紡織(02698)重續(xù)超發(fā)電力供應(yīng)協(xié)議 繼續(xù)向母集團(tuán)供應(yīng)超發(fā)電力

　　17. 華電國(guó)際電力股份(01071)前三季度累計(jì)發(fā)電量增1.96%至1.58億兆瓦時(shí)

　　18. 中國(guó)動(dòng)向(03818)第二季度Kappa品牌店鋪零售流水取得中段增長(zhǎng)

　　19. 中國(guó)聯(lián)通(00762)9月4G用戶凈增335.1 萬戶

　　20. 中電控股(00002)前三季度香港地區(qū)售電量同比上升1.8%

　　21. 深圳控股(00604)9月合同銷售額4.72億元 同比減少7.1%

　　22. 兌吧(01753)10月21日斥資259.67萬港元回購(gòu)60萬股

　　23. 融信中國(guó)(03301)10月21日斥374.54萬港元回購(gòu)40萬股

　　24. 小米集團(tuán)-W(01810)10月21日斥2499.91萬港元回購(gòu)278.14萬股

　　25. 眾安集團(tuán)(00672)10月21日耗資161.5萬港元回購(gòu)653.6萬股

　　26. 微盟集團(tuán)(02013)10月21日斥135.54萬港元回購(gòu)35.5萬股

　　【業(yè)績(jī)速遞】

　　1. 神州控股(00861)：神州信息(000555,股吧)前三季度歸母凈利降35.78%至1.9億元

　　2. 中國(guó)移動(dòng)(00941)前三季股東應(yīng)占利潤(rùn)同比降13.9%至818億元

　　3. 中國(guó)平安(02318)：平安銀行(000001,股吧)前三季度凈利潤(rùn)236.21億元同比增長(zhǎng)15.5%

　　4. 中國(guó)聯(lián)通(00762)前三季度股東應(yīng)占溢利增11.9%至98.23億元

　　5. 石四藥集團(tuán)(02005)前三季度股東應(yīng)占溢利同比增17.2%至7.59億港元

　　【宏觀及行業(yè)】

　　1. 【新財(cái)富宣布最佳分析師評(píng)選重啟 規(guī)則出現(xiàn)四大修訂方向】一度因故沉寂的新財(cái)富最佳分析師評(píng)選終于要“重出江湖”了。剛剛，新財(cái)富官微正式宣布，第17屆新財(cái)富最佳分析師評(píng)選活動(dòng)已經(jīng)有了最新的評(píng)選方案，預(yù)計(jì)不久將在中國(guó)西安舉辦評(píng)選活動(dòng)。從最新的評(píng)選方案看，此次新財(cái)富最佳分析師的評(píng)選思路將發(fā)生非常大的變化。具體來說，這些變化將包括新財(cái)富評(píng)選流程安排、評(píng)選規(guī)則的修訂思路、分析師/銷售服務(wù)經(jīng)理參評(píng)條件、機(jī)構(gòu)參評(píng)條件、機(jī)構(gòu)獲得評(píng)選投票資格的條件、機(jī)構(gòu)選票和投票權(quán)重的規(guī)定以及獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置7大方面的內(nèi)容。這次的評(píng)選規(guī)則主要進(jìn)行了如下修訂：評(píng)選規(guī)則客觀量化、精準(zhǔn)篩選機(jī)構(gòu)投資者、鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)研究、特色化研究、進(jìn)一步細(xì)化《新財(cái)富最佳分析師評(píng)選公約》；另?yè)?jù)該方案顯示，《第十七屆新財(cái)富最佳分析師評(píng)選辦法（參評(píng)候選人部分）》將于近日發(fā)布，《評(píng)選辦法（投票機(jī)構(gòu)部分）》將于2019年度評(píng)選啟動(dòng)之時(shí)同步公示。（中國(guó)基金報(bào)）

　　2. 【64個(gè)國(guó)家和3個(gè)國(guó)際組織將亮相第二屆進(jìn)博會(huì)國(guó)家展】記者21日獲悉，將有64個(gè)國(guó)家和3個(gè)國(guó)際組織參加第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)國(guó)家展。國(guó)家綜合展將集中展示貿(mào)易投資領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r和成就，包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)狀況、投資旅游、人文科技以及特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，展覽面積共3萬平方米。第二屆進(jìn)博會(huì)將繼續(xù)設(shè)立中國(guó)館，聚焦新中國(guó)成立70周年的主題，展示中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成就和新時(shí)代新機(jī)遇。（新華社）

　　3. 【北京住宅設(shè)計(jì)規(guī)范征意見 四層及以上新建住宅必須裝電梯】最小套型面積定在24平方米、住宅層高不小于2.8米、四層及四層以上新建住宅必須設(shè)置電梯……10月21日，北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)在官網(wǎng)公布了北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》征求意見稿，公示期7天。據(jù)悉，這是北京首次公布地方版的《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》，征求意見后，市規(guī)劃自然資源委員會(huì)將對(duì)其進(jìn)行修改和完善。正式實(shí)施后，北京將以此標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范、指導(dǎo)全市住宅設(shè)計(jì)。（互聯(lián)網(wǎng)）

　　4. 【互動(dòng)視頻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)年底將推出 愛優(yōu)騰、芒果TV參與】近日，國(guó)家廣播電視總局廣播電視規(guī)劃院專家劉文翰向記者披露，互動(dòng)視頻行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在制定中，目前進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)年底將推出?！霸谇捌?，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷、芒果TV作為參與單位，和我們做了相關(guān)調(diào)研和研討。各家態(tài)度積極。”劉文翰稱，他是制定標(biāo)準(zhǔn)主要負(fù)責(zé)人之一。

　　5. 【新一期LPR報(bào)價(jià)不變 貸款利率隱性下限在打破】新一期的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)21日出爐，1年期和5年期LPR均保持不變。隨著LPR的推廣運(yùn)用，企業(yè)貸款利率隱性下限也在被打破。業(yè)內(nèi)人士介紹，貸款定價(jià)“換錨”前，個(gè)別銀行會(huì)通過協(xié)同行為以貸款基準(zhǔn)利率的一定倍數(shù)設(shè)定隱性下限，對(duì)市場(chǎng)利率向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)形成了阻礙。所以，即便市場(chǎng)利率下來了，但是貸款利率的“地板”仍比較硬，下降幅度相對(duì)較小。（新華社）

　　6. 【我國(guó)向世界貿(mào)易組織提交加入《政府采購(gòu)協(xié)定》第7份出價(jià)清單】新華社報(bào)道，財(cái)政部10月21日發(fā)布消息，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部經(jīng)由我國(guó)常駐世界貿(mào)易組織（WTO）代表團(tuán)，于10月20日，向WTO提交了中國(guó)加入《政府采購(gòu)協(xié)定》（GPA）第7份出價(jià)。本次出價(jià)首次列入軍事部門，增加了7個(gè)省，出價(jià)范圍涵蓋了除自治區(qū)外的全部26個(gè)省和直轄市，新增了16家國(guó)有企業(yè)和36所地方高校。同時(shí)，增列了服務(wù)項(xiàng)目，調(diào)整了例外情形。這份出價(jià)是我國(guó)加快加入GPA談判進(jìn)程的重大舉措，充分展現(xiàn)了我國(guó)擴(kuò)大開放的形象，表明了我國(guó)加入GPA的誠(chéng)意和維護(hù)多邊貿(mào)易體制的決心。

　　7. 【藥品注冊(cè)管理辦法擬明確四個(gè)加快信道】新修訂的藥品管理法將于12月1日起施行。記者21日從第四屆中國(guó)藥品監(jiān)管科學(xué)大會(huì)獲悉，作為藥品管理法重要的配套規(guī)章之一，藥品注冊(cè)管理辦法修訂草案正面向全社會(huì)公開征求意見。為鼓勵(lì)創(chuàng)新和滿足臨床急需，修訂草案特別增設(shè)了藥品加快上市注冊(cè)的章節(jié)，明確了滾動(dòng)審評(píng)指導(dǎo)、附條件批準(zhǔn)、優(yōu)先審評(píng)審批、特別審批四個(gè)加快通道。（新華社）

　　8. 【銀保監(jiān)會(huì)：前三季度實(shí)體經(jīng)濟(jì)人民幣貸款增加13.9萬億】銀保監(jiān)會(huì)副主席黃洪在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效提升。前三季度，用于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的人民幣貸款增加13.9萬億元，同比多增1.1萬億元，重點(diǎn)投向基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域和民營(yíng)、小微企業(yè)等薄弱環(huán)節(jié)，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)貸款、制造業(yè)貸款分別增加2.2萬億元、7705億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額10.94萬億元，綜合融資成本降幅超過1個(gè)百分點(diǎn)。

　　9. 【發(fā)改委：只要實(shí)現(xiàn)就業(yè)擴(kuò)大、居民收入增加等目標(biāo) 經(jīng)濟(jì)增速高一點(diǎn)低一點(diǎn)都是可以接受的】發(fā)改委新聞發(fā)言人袁達(dá)在發(fā)布會(huì)上表示，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，只要就業(yè)擴(kuò)大、居民收入增加、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善，發(fā)展質(zhì)量效益逐步提高，經(jīng)濟(jì)增速高一點(diǎn)低一點(diǎn)都是可以接受的。下一步，我們將以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全面深化市場(chǎng)化改革，擴(kuò)大高水平開放，著力做好“六穩(wěn)”工作，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　10.【發(fā)改委：1-9月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量同比增長(zhǎng)3.0%】今年1-9月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量同比增長(zhǎng)3.0%，增速較1-8月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能(000591,股吧)發(fā)電同比分別增長(zhǎng)0.5%、7.9%、21.1%、5.1%和15.5%。9月份，發(fā)電量同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上月回升3個(gè)百分點(diǎn)。從用電看，今年1-9月全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)4.4%。

　　11.【人社部：7992億養(yǎng)老金已到賬投資】人社部在2019年第三季度新聞發(fā)布會(huì)上表示，基金投資運(yùn)營(yíng)和監(jiān)督管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。截至9月底，已有18個(gè)省(區(qū)、市)政府與社?；饡?huì)簽署基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資合同，合同總金額9660億元，其中7992億元資金已經(jīng)到賬并開始投資。

　　12.【全國(guó)水泥市場(chǎng)需求回暖 多地價(jià)格大幅上漲】近期，全國(guó)多地水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，北方水泥企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了“逆襲”，前三季度業(yè)績(jī)大幅攀升，漲勢(shì)喜人。記者從中國(guó)水泥協(xié)會(huì)獲悉，今年以來全國(guó)水泥價(jià)格均呈現(xiàn)同比上漲態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)標(biāo)號(hào)42.5水泥平均價(jià)位達(dá)到432元/噸（西藏除外），比去年同期上漲13元/噸，同比增長(zhǎng)3%。（經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)）

　　13.【港交所：目前并無推出企業(yè)版同股不同權(quán)的具體時(shí)間表】就于今年下半年推出企業(yè)版同股不同權(quán)的市場(chǎng)咨詢相關(guān)消息，港交所發(fā)言人稱仍在研究有關(guān)建議，目前并無刊發(fā)有關(guān)咨詢文件的具體時(shí)間表。（香港信報(bào)）

　　14.【全國(guó)人大常委會(huì)擬授權(quán)澳門特別行政區(qū)對(duì)橫琴口岸澳方口岸區(qū)及相關(guān)延伸區(qū)實(shí)施管轄】十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十四次會(huì)議21日審議相關(guān)決定草案，擬授權(quán)澳門特別行政區(qū)對(duì)橫琴口岸澳方口岸區(qū)及相關(guān)延伸區(qū)實(shí)施管轄。（新華社）

　　15.【哈佛培養(yǎng)出實(shí)驗(yàn)室人造兔肉和牛肉 原理為提取肌肉組織進(jìn)行培育】哈佛大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院（SEAS）發(fā)表論文稱，他們?cè)谀M肉類質(zhì)感的可食用明膠支架上培育出了兔子和牛的肌肉細(xì)胞，表明“人們可能最終無需飼養(yǎng)和屠宰動(dòng)物就能生產(chǎn)出逼真的肉制品”。其原理是從動(dòng)物身上提取肌肉組織，然后放入生物反應(yīng)器進(jìn)行培育。

　　16.【摩根大通警告：美國(guó)貨幣市場(chǎng)壓力有可能再度惡化】新浪報(bào)道，摩根大通警告稱，美國(guó)貨幣市場(chǎng)壓力有可能再度惡化。摩根大通表示，盡管美聯(lián)儲(chǔ)向金融體系投放巨額資金，但上個(gè)月導(dǎo)致短期借款利率飆升的貨幣市場(chǎng)壓力可能會(huì)再度嚴(yán)重惡化。在摩根大通之前，美銀美林和高盛也發(fā)出了類似警告，并將9月份的融資壓力歸因于金融危機(jī)后銀行監(jiān)管等因素。高盛表示，即使在美聯(lián)儲(chǔ)采取最新舉措以緩解融資市場(chǎng)不暢的問題之后，“中介瓶頸仍然存在”。摩根大通分析師建議，隨著年底融資壓力增大，聯(lián)邦基金利率和回購(gòu)利率之間的差距可能在12月份擴(kuò)大，投資者可以利用期貨市場(chǎng)預(yù)做準(zhǔn)備。

　　【主要股東增減持】

　　1. 10月16日，摩根大通增持中國(guó)鐵建(01186)228.94萬股，每股作價(jià)8.8264港元，總金額約為2020.72萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.48億股，最新持股比例為7.10%。

　　2. 10月17日，Matthews International Capital減持錦江資本(02006)356萬股，每股作價(jià)1.20港元，總金額約為427.2萬港元。減持后持股數(shù)目為8184萬股，持股比例為5.88%。

　　3. 10月9日，中國(guó)國(guó)際金融增持復(fù)宏漢霖(02696)71.24萬股，每股作價(jià)42.9港元，總金額約為3056.19萬港元。增持后持股數(shù)目約為863.2萬股，持股比例為5.43%。

　　4. 10月14日，摩根大通減持東風(fēng)集團(tuán)(00489)198.58萬股，每股作價(jià)7.73港元，總金額約為1535.02萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.42億股，最新持股比例為4.98%。

　　5. 10月15日，摩根大通增持北京首都機(jī)場(chǎng)（00694）約1201.9萬股，每股作價(jià)8.01港元，總金額約為9627.22萬港元。增持后持股數(shù)目為9901.60萬股，持股比例為5.26%。

　　6. 10月16日，Wellington Mgt增持龍?jiān)措娏?00916)1160.79萬股，每股作價(jià)4.02港元，總金額約為4666.38萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為4.05億股，最新持股比例為12.12%。

　　【大行評(píng)級(jí)】

　　1. 大摩：予美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(03690)“增持”評(píng)級(jí) 升目標(biāo)價(jià)至105港元

　　2. 中金：重申旭輝控股集團(tuán)(00884)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 維持目標(biāo)價(jià)6.99港元

　　3. 中金：維持中國(guó)人壽(02628)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)28港元

　　4. 富瑞：予國(guó)泰航空(00293)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12.5港元

　　5. 野村：重申中國(guó)鐵塔(00788)“買入”評(píng)級(jí) 維持目標(biāo)價(jià)2.33港元

　　6. 野村：上調(diào)華潤(rùn)燃?xì)?01193)目標(biāo)價(jià)至42.9港元維持“中性”評(píng)級(jí)

　　【交易鬧鈴】

　　招股中：云南建投混凝土(01847)、中手游(00302)

　　上市：國(guó)際永勝集團(tuán)(08441)

　　公布業(yè)績(jī)：海螺水泥(600585,股吧)(00914)、中國(guó)建筑國(guó)際(03311)、華能國(guó)際電力股份(00902)、麗豐控股(01125)、寰亞傳媒(08075)、麗珠醫(yī)藥(01513)、三一國(guó)際(00631)、豐德麗控股(00571)

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