據(jù)IPO早知道消息，辰林教育（01593）于2019年11月27日至12月2日招股，發(fā)行價接近其招股區(qū)間價每股2.2-3.52港元的下限定價，預(yù)計通過IPO募資約5.5億港元。

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　　辰林教育在香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)，公司股票將于12月13日在聯(lián)交所開始交易。

　　辰林教育已與五名基石投資者訂立基石投資協(xié)議。這五名基石投資者分別是南昌國資創(chuàng)業(yè)投資、睿海創(chuàng)豐、中邦、Sunet及非凡電子，各自認(rèn)購金額分別為人民幣5000萬元、4855.5萬元、5000萬元、3000萬元及1700萬元。

　　辰林教育是位于中國江西省領(lǐng)先的民辦高等教育供應(yīng)商之一，從事民辦高等教育行業(yè)逾17年。辰林教育在江西南昌運營江西應(yīng)用科技學(xué)院的民辦大學(xué)，提供本科和?？茖I(yè)，也提供多元化教育相關(guān)服務(wù)，該大學(xué)提供30個本科專業(yè)及36個?？茖I(yè)，目前合共招收14155名學(xué)生，包括5325名本科學(xué)生和8830名專科學(xué)生。本科課程平均學(xué)費人民幣1.53萬元，?？普n程平均學(xué)費人民幣1.04萬元，平均住宿費為人民幣1219元。招股書顯示，以2018/2019學(xué)年招生人數(shù)來算，辰林教育在江西省31個民辦高等教育中排行第4。

　　辰林教育收入分為高等教育服務(wù)和教育相關(guān)服務(wù)兩大類別，主要還是靠本科課程、專科課程和住宿費收費，上述三項共占收入總額的87.4%，在此前三年里占比均超過八成。

　　辰林教育2016年、2017年、2018年營收分別為1.66億元、1.82億元、2.15億元，復(fù)合年增長率為13.8%。期內(nèi)溢利由2016年的4110萬元增至2018年的8320萬元，復(fù)合年增長率為42.2%。而截至2019年5月31日止五個月，其營收為9296.9萬元，溢利3937.7萬元，同比增長17.3%。

　　辰林教育毛利不斷實現(xiàn)攀升，由2015年的62.6%提升至2018年上半年的73.5%，凈利率也在2018年上半年達到38.2%。

　　本次IPO募資主要用于在在2019年至2021年建設(shè)、翻新及提大該大學(xué)的設(shè)施及基礎(chǔ)建設(shè)，包括校園內(nèi)的教學(xué)及研究大樓、新學(xué)生宿舍、游泳池及其他教育設(shè)施。將用作償還若干部分的銀行貸款。將用作收購民辦教育機構(gòu)及╱或民辦職業(yè)學(xué)校。將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　五名基石投資者中，南昌國資創(chuàng)業(yè)投資實控人為國有背景基金，睿海創(chuàng)豐實控人為海爾集團，中邦為江西省金融控股集團有限公司旗下機構(gòu)。

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