江西省高等教育服務(wù)供應(yīng)商辰林教育(01593)公布招股結(jié)果，公開發(fā)售部分超購(gòu)0.73倍，一手中簽率100%。每股定價(jià)2.2元，為招股價(jià)介乎2.2元至3.52元的下限。明日(13日)將于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　香港公開發(fā)售合共4335.4萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)可供認(rèn)購(gòu)總數(shù)2500萬(wàn)股的約1.73倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份輕微認(rèn)購(gòu)不足，分配予143名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為約2.18億股發(fā)售股份。

　　由于由于香港公開發(fā)售項(xiàng)下的股份獲超額認(rèn)購(gòu)及國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的股份認(rèn)購(gòu)不足，按回?fù)軝C(jī)制，合共679.8萬(wàn)股發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。重新分配后，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至3179.8萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約12.7%。

　　另外，基石投資者為南昌國(guó)資創(chuàng)業(yè)投資管理、上海睿海創(chuàng)豐實(shí)業(yè)發(fā)展、中邦國(guó)際控股、Sunet Global Ltd。及飛凡電子商務(wù)，認(rèn)購(gòu)合共9391.8萬(wàn)股發(fā)售股份。

　　按照發(fā)售價(jià)計(jì)算，公司預(yù)料集資額為4.783億元，集資所得其中35%用作建設(shè)、翻新及提升校園設(shè)備；約30%用作償還銀行貸款；約25%用作收購(gòu)民辦高等學(xué)?；蛎褶k職業(yè)學(xué)校；約10%用作一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金。

　　獨(dú)家保薦人為第一上海融資。

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