12月12日，正商實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，公司擬按原先票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外)進(jìn)行以美元列值的優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國(guó)際發(fā)售。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上述票據(jù)為公司于2019年10月3日發(fā)行的本金總額2.2億美元于2021年到期的12.8厘優(yōu)先票據(jù)。

　　公告顯示，于落實(shí)額外票據(jù)的條款后，預(yù)期國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、建銀國(guó)際、中信銀行(國(guó)際)、浦銀國(guó)際、中融平和證券有限公司、富昌證券、公司、母公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人將訂立購(gòu)買協(xié)議。于簽署購(gòu)買協(xié)議后，公司將就額外票據(jù)發(fā)行作出進(jìn)一步公布。

　　原先票據(jù)現(xiàn)于聯(lián)交所上市。公司將促使額外票據(jù)發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。

　　正商實(shí)業(yè)表示，擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資并作項(xiàng)目發(fā)展及一般企業(yè)用途。公司或會(huì)應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)凈額用途。

　　另悉，正商實(shí)業(yè)11月18日公告稱，公司2021年到期的2.2億美元優(yōu)先票據(jù)獲投資者同意發(fā)行，利率12.8%。

　?。ㄎ恼聛?lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)）