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　　美銀美林發(fā)表報告表示，預(yù)計中石化煉化工程（02386）今年第四季簽訂新合約140億元人民幣，可優(yōu)于今年全年目標(biāo)，相信公司明年會繼續(xù)有增長，包括目前的項目計劃，預(yù)期2016至2019年新合約年復(fù)合增長率為26%，支持2017-2021年收入的增長在12%。

　　該行預(yù)計，中石化煉化工程毛利率會于下半年至2021年持續(xù)承壓，主因競爭加劇和原材料成本增加，公司嘗試以“成本+”的定價、優(yōu)化人力資源等來保障毛利率。

　　該行表示，決定下調(diào)對公司2019至2021年毛利，由12.1%-13.1%降至10.3%-11.1%，降目標(biāo)價16%，由9.2港元降至7.7港元，以反映最新的估值、10%企業(yè)價值的折讓，及投資者擔(dān)心未來資金計用等，重申“買入”評級，認(rèn)為估值吸引。