摘要： 美銀美林發(fā)布報(bào)告稱，微盟集團(tuán)（02013）SaaS增長領(lǐng)先，維持其“買入”評級，目標(biāo)價(jià)6港元。微盟集團(tuán)表示，有信心在2020/2021財(cái)年實(shí)現(xiàn)SaaS收入同比40%的增長。預(yù)計(jì)在ARPU提升、智慧零售
美銀美林發(fā)布報(bào)告稱，微盟集團(tuán)（02013）SaaS增長領(lǐng)先，維持其“買入”評級，目標(biāo)價(jià)6港元。
微盟集團(tuán)表示，有信心在2020/2021財(cái)年實(shí)現(xiàn)SaaS收入同比40%的增長。預(yù)計(jì)在ARPU提升、智慧零售及餐飲業(yè)的商戶增長的推動下，2021財(cái)年將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。
隨著公司滲透更多零售品牌商戶，微盟集團(tuán)預(yù)計(jì)其LTV/CAC比率將隨著時(shí)間的推移而提高，這加強(qiáng)了估值倍數(shù)擴(kuò)張的理由。該行認(rèn)為，中小企業(yè)商戶在2019財(cái)年的LTV/CAC約為2倍，而品牌商戶的LTV/CAC約為6-7倍。隨著其智慧零售產(chǎn)品的成熟和銷售效率的提高，微盟集團(tuán)相信品牌商家的LTV/CAC可能會達(dá)到10倍，這是由較高的ARPU和較低的CAC所驅(qū)動的。除了零售業(yè)，餐飲業(yè)將是下一個(gè)推動SaaS增長的垂直行業(yè)，在2021-2022年，與雅座的協(xié)同效應(yīng)發(fā)揮出來后，將會為SaaS帶來更多的收入貢獻(xiàn)。
2020財(cái)年，在精準(zhǔn)營銷方面，微盟集團(tuán)對其80億元人民幣的毛收入指引沒有改變，而且1-2月的年環(huán)比增長約200%（高于上年12月），因此，公司前景依然樂觀。
微盟,集團(tuán),SaaS,商戶,LTV
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